Όταν οι τιμές των πετρελαίου και των τροφίμων αυξάνονται, οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, οι τιμές των κατοικιών μειώνονται και η ανεργία ανεβαίνει, οι περισσότεροι επενδυτές δεν περιμένουν πολλά από τα χαρτοφυλάκιά τους. Τα κακά νέα και οι δύσκολες οικονομικές εποχές γενικά δηλώνουν δύσκολες στιγμές για τους περισσότερους επενδυτές, καθώς τα εταιρικά κέρδη πέφτουν πτωτικά και οι τιμές των μετοχών μειώνονται. Από την άλλη πλευρά, τα θλιβερά οικονομικά νέα είναι η μουσική στα αυτιά των διαχειριστών κεφαλαίων και των επενδυτών τους. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε γιατί.
Τι είναι το Ταμείο Μελών;
Τα κεφάλαια των αρκούδων αγαπούν τα κακά νέα, επειδή τα κεφάλαια των αρκούδων είναι αμοιβαία κεφάλαια που επιδιώκουν να δημιουργήσουν θετικές αποδόσεις όταν οι αγορές βρίσκονται σε ύφεση. Γενικά, μια επένδυση σε ένα ταμείο φέρουν ένα στοίχημα ότι η αξία ενός συγκεκριμένου δείκτη ή χαρτοφυλακίου χρεογράφων θα μειωθεί.
Υπάρχουν χρηματικά ταμεία που ειδικεύονται στην κεφαλαιοποίηση του αρνητικού κλίματος στις αγορές μετοχών, ομολόγων, νομισμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, μετάλλων, ακινήτων κ.α. Εάν μπορείτε να ονομάσετε μια αγορά, πιθανότατα ένα ταμείο για τα αρκουδάκια θέλει να κάνει ένα buck όταν αυτή η αγορά παίρνει ένα tumble. (Διαβάστε Προσαρμόστε σε μια αγορά αρκούδων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ύφεσης της αγοράς.)
Πώς λειτουργεί η στρατηγική
Τα κεφάλαια Bear μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές. Οι περισσότεροι ειδικεύονται σε ανοικτές πωλήσεις, αγοράζοντας επιλογές πώλησης και χρησιμοποιώντας μόχλευση, οι οποίες δεν είναι στρατηγικές για άπειρους εμπόρους. Στο λιγότερο εξελιγμένο τέλος της σειράς, μερικά κεφάλαια φέρουν απλά επενδύουν σε εταιρείες που είναι έτοιμες να παράγουν θετικά αποτελέσματα παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες. (Για να μάθετε περισσότερα για το short-selling, διαβάστε Πότε να Σύντομη Μια Χρηματιστήριο και S hort πωλήσεων για αγορά ύφεσης . Για να πάρει το εσωτερικό κουτάλα για δικαιώματα πώλησης, διαβάστε Τιμές Βυθίζοντας ;! Αγοράστε ένα Put Για εικόνα μόχλευσης, διαβάστε μόχλευση Forex: μια δίκοπο μαχαίρι , η οποία παρέχει μια γενική εικόνα για το πώς αυτό το εργαλείο μεγεθύνει τα δύο κέρδη και ζημίες)
Οι ενεργά διαχειριζόμενες στρατηγικές και οι στρατηγικές δεικτών παρέχουν την επιλογή να επενδύσουν σε μια ολόκληρη αγορά ή να υιοθετήσουν μια πιο εστιασμένη προσέγγιση με την επιλογή ασφαλείας. Οι διευθυντές των ενεργά διαχειριζόμενων κεφαλαίων αγοράς μετρητών επιλέγουν και επιλέγουν με προσοχή τις επενδύσεις τους σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουν ποιοι τίτλοι είναι πιο πιθανό να μειώσουν την αξία τους. Τα αμοιβαία κεφάλαια του ευρετηρίου επιδιώκουν να παρακολουθήσουν αντίστροφα έναν καθορισμένο δείκτη ( έχει μάθει τι να αναζητήσει.) Με μια τόσο μεγάλη ποικιλία κεφαλαίων και στρατηγικών, δεν θα περίμενε κανείς ότι τα αρκουδάκια περιορίζουν τις διώξεις τους σε ένα μόνο έθνος και δεν το κάνουν. Τα χρήματα των αρκούδων διατίθενται για μια ποικιλία παγκόσμιων αγορών. Αυτό που έχουν όλες οι στρατηγικές αυτές είναι ότι πρόκειται για επενδύσεις που έχουν αρνητική συσχέτιση με τις διάφορες αγορές που καλύπτουν. (Διαβάστε
Πηγαίνοντας Διεθνές για να μάθετε πώς οι επενδυτικοί έλεγχοι μπορούν να προστατεύσουν το χαρτοφυλάκιό σας.)
Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα κεφάλαια φέρουν την επιθυμία να αποκομίσουν κέρδη από τις φθίνουσες αγορές. Επιδιώκουν επίσης, με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας, να κερδίζουν ή τουλάχιστον να σπάσουν ακόμη και όταν οι καιροί είναι καλές. Πώς έτρεξαν; Κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών, τα ταμεία κεφαλαίων συχνά ανταποκρίνονται στη χρέωση τους, δημιουργώντας κερδοφόρες αποδόσεις και κερδίζοντας μεγάλη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης. Μερικές φορές οδηγούν το πακέτο, τοποθετώντας εντυπωσιακές αποδόσεις στα πρόσωπα της αδιαθεσίας της αγοράς. (Read
Going Against The Market για να μάθετε ποια επενδυτικά οχήματα μπορούν να δημιουργήσουν αποδόσεις για τον σκληρό επενδυτή.) Όταν οι καλές εποχές επιστρέφουν και οι ταύροι τρέχουν, επιδόσεις που προσελκύουν ουσιαστική κριτική από οικονομικούς σχολιαστές. Αν και λάμπουν βραχυπρόθεσμα, τα περισσότερα ταμεία φέρουν κακές μακροπρόθεσμες επιδόσεις. Αυτό είναι αναμενόμενο γιατί, τελικά, οι αγορές τείνουν να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Για μια πιο προσεκτική ματιά στην απόδοση των ταμείων αρσενικών και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης που συγκεντρώνουν αυτά τα χρήματα, μεταβείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε το "Πρόγραμμα ταμιευτηρίου". Είναι ένα από τα πιο διάσημα της φυλής του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το μόνο διαθέσιμο. Η Rydex προσφέρει αρκετές γνωστές αρκούδες και μια σειρά άλλων χρημάτων φέρουν τις αγορές.
Επενδύστε με προσοχή
Εάν εξετάζετε τα πλεονεκτήματα ενός ταμείου για τα αρπακτικά ζώα, φροντίστε να περιορίσετε την επένδυσή σας σε ένα μικρό μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου σας. Ενώ η επένδυση του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων σας σε ένα ενιαίο ταμείο δεν είναι γενικά ένα καλό σχέδιο (με εξαίρεση τον κανόνα της ημερομηνίας προορισμού), η επένδυση του μεγαλύτερου μέρους του ενεργητικού σας σε ένα ταμείο φέρουν μια ιδιαίτερα κακή ιδέα. Τα χρήματα των αρκούδων τείνουν να είναι ευμετάβλητα και συχνά παίρνουν σκληρά χτυπήματα όταν επιστρέφουν καλοί χρόνοι. Η επιτυχία της υποκείμενης στρατηγικής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο χρονοδιάγραμμα της αγοράς, οπότε αν βάζετε όλα τα αυγά σας στο καλάθι του ταμείου φέρουν, θα μπορούσατε να βρεθείτε σε δύσκολη θέση όταν οι αγορές γυρίσουν. Με την εξάσκηση της διαφοροποίησης, μπορείτε να απολαύσετε μια ώθηση στις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σας, όταν τα κεφάλαια φέρουν καλά και περιορίζουν τις ζημιές όταν καλές εποχές επιστρέφουν στην αγορά.
Πέντε στρατηγικές για την επιβίωση δύσκολες στιγμές
Κρουαζιέρα μέσα από μια επιβράδυνση οικονομία - ακόμη και όταν άλλοι πηγαίνουν από τις σιδηροτροχιές.
Γιατί οι εταιρείες αναφέρουν κέρδη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές;
Αυτό είναι ένα ερώτημα που προκαλεί πολλούς ανθρώπους επειδή, σε αντίθεση με τους ιδιώτες, οι οποίοι πρέπει να καταθέτουν τους φόρους τους στην IRS κάθε χρόνο εντός της ίδιας χρονικής περιόδου (έως τις 15 Απριλίου), οι εταιρείες έχουν το πλεονέκτημα να αποφασίζουν πότε έτος αρχίζει και τελειώνει. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε: Οι εταιρίες πρέπει να δηλώσουν το τέλος του οικονομικού έτους (ή την αρχή) κατά την πρώτη τους μορφή.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια στάση και μια εντολή όριο;
Μια εντολή όριο είναι μια εντολή που ορίζει το μέγιστο ή το ελάχιστο στο οποίο είστε διατεθειμένοι να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα συγκεκριμένο απόθεμα. Με εντολή διακοπής, το εμπόριό σας θα εκτελεστεί μόνο όταν η ασφάλεια που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή στάσης).