Για τους επενδυτές που επιδιώκουν σημαντική έκθεση στην Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ή BRK.B) στο πλαίσιο του συνολικού χαρτοφυλακίου μετοχών τους, του μετοχικού κεφαλαίου της Berkshire Hathaway είναι το Ταμείο Sequoia, το Ταμείο BBH Core Select N, το Ταμείο Συνεργατών III της Weitz Partners, το Clipper Fund και το Fidelity Contrafund.

Το Ταμείο Sequoia

Το Ταμείο Sequoia, το οποίο ιδρύθηκε το 1970, επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται σε κοινά αποθέματα τα οποία ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου πιστεύει ότι είναι υποτιμημένα κατά τη στιγμή της αγοράς και τα οποία έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Γενικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο της Sequoia επενδύει στα αποθέματα των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και μπορεί επίσης να επενδύσει μέχρι και το 15% των στοιχείων του ενεργητικού του σε ξένους τίτλους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λόγο δαπάνης 1,1%. Έχει πενταετή ετήσια απόδοση σχεδόν 20%. Μαζί, οι μετοχές της κατηγορίας Α και της κατηγορίας Β της Berkshire Hathaway αποτελούν πάνω από το 11% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Μια άλλη κορυφαία εκμετάλλευση του ταμείου είναι η Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Το BBH Core Select N Fund

Το BBH Core Select N Fund ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1998 και διοικείται από ιδιωτικούς τραπεζίτες. Το ταμείο αυτό επιδιώκει επίσης μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Τουλάχιστον το 80% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο - ως επί το πλείστον στις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη δηλώνονται ετησίως. Τα μερίσματα και τα βραχυπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη δηλώνονται σε εξαμηνιαία βάση.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο BBH Core Select έχει αναλογία εξόδων 1%. Προσφέρει μερισματική απόδοση 0,6%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του ταμείου ανέρχεται σε 14,8%.

Οι μετοχές της κατηγορίας Α της Berkshire Hathaway είναι η κορυφαία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου, με ποσοστό σχεδόν 7% της κατανομής του ενεργητικού. Άλλες κορυφαίες συμμετοχές για το ταμείο είναι οι Comcast και U. S. Bancorp.

Το Weitz Partners III Opportunity Fund

Ο κύριος στόχος του Ταμείου Weitz Partners III Opportunity Fund είναι η ανατίμηση κεφαλαίου. Οι Συνεργάτες ΙΙΙ είναι ένα κεφάλαιο πολλαπλών κεφαλαίων που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών που πιστεύει ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου ότι προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές κέρδους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παίρνει τόσο μακροχρόνιες όσο και βραχείες θέσεις σε μετοχές, καθώς και βραχυπρόθεσμες θέσεις σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους και την αξιολόγηση της αγοράς από τον διευθυντή του ταμείου, Wallace Weitz.

Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 1,2%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του είναι περίπου 15%. Οι μετοχές της κατηγορίας Β της Berkshire Hathaway κατέχουν το μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, σε λίγο πάνω από 7% του ενεργητικού. Άλλες κορυφαίες εκμεταλλεύσεις για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι η Liberty Global PLC Class C και η Liberty Media Corporation Class C.

Το Ταμείο Clipper

Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη διατήρηση κεφαλαίου και ανάπτυξη.Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την επένδυση σε μετοχές που ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Christopher Davis, θεωρεί ουσιαστικά υποτιμημένος. Ο διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων προσπαθεί να εντοπίσει εταιρείες με τρέχουσες τιμές μετοχών που δεν αντανακλούν τη μακροπρόθεσμη εγγενή αξία τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κοινά αποθέματα, σε προνομιούχες μετοχές και σε μετοχές.

Το Ταμείο Clipper έχει αναλογία εξόδων 0,75%. Αν προσφέρει μερισματική απόδοση 0,4%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του ταμείου ανέρχεται σε 15,5%.

Οι μετοχές της Berkshire Hathaway της Κατηγορίας Α είναι η κορυφαία συμμετοχή για το συγκεκριμένο ταμείο, αντιπροσωπεύοντας το 9% του ενεργητικού του. Άλλες σημαντικές συμμετοχές είναι η American Express και η Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Το Fidelity Contrafund επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών που πιστεύει ότι ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν αποτιμάται με ακρίβεια και που κατέχουν εξαιρετικό αναπτυξιακό δυναμικό - ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που κυριαρχούν στις βιομηχανίες τους όσον αφορά τα έσοδα και την ανάπτυξη δυνητικός. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, William Danoff, επιδιώκει να εντοπίσει καλά αποθέματα δυνητικής ανάπτυξης και αποθέματα αξίας.

Ο λόγος εξόδων για το ταμείο είναι 0. 64%. Προσφέρει μερισματική απόδοση 0,21%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του ταμείου είναι 17%.

Οι μετοχές της κατηγορίας A της Berkshire Hathaway κατέχουν το μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, στο 4,4%. Δύο άλλες κύριες εκμεταλλεύσεις για το ταμείο είναι η Apple και το Facebook.