Τα Αμερικανικά Ταμεία διαχειρίζονται πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε σύνολο περιουσιακών στοιχείων για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Είναι μέρος του Capital Group, το οποίο εδρεύει στο Λος Άντζελες και είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης επενδύσεων παγκοσμίως. Η American προσφέρει μια ευρεία ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς και των κονδυλίων που προορίζονται για την ημερομηνία. Τα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια είναι κατά κανόνα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια και η εταιρεία έχει καθιερωμένο ιστορικό των καλύτερων κεφαλαίων της που ξεπερνούν σημαντικά το συνολικό μέσο όρο της αγοράς. Δέκα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια έκαναν το Morningstar 2013 "Fantastic 51" κατάλογο των καλύτερων ενεργητικά διαχειριζόμενων κεφαλαίων.

Τα πέντε κορυφαία στελέχη των αμοιβαίων κεφαλαίων της Αμερικής, με βάση τις μέσες ετήσιες αποδόσεις από το τέλος του 2015. Οι ελάχιστες επενδυτικές απαιτήσεις για τα αμερικανικά κεφάλαια είναι γενικά κάτω από το μέσο όρο, σε $ 250.

1) Το Ταμείο της Νέας Οικονομίας

Το Ταμείο της Νέας Οικονομίας παρήγαγε μια πενταετή μέση ετήσια απόδοση για επενδυτές, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2015, 14,34%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε το 1983, έχει συνολικά ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) ύψους 15 δισ. Δολ. Και αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που έχουν προσδιοριστεί ως έχουσες υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού και που σχετίζονται με τη βιομηχανία ή την οικονομική καινοτομία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκεντρώνεται σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά διαθέτει επίσης σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στα αποθέματα μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Σχεδόν το ήμισυ του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου μπορεί να επενδυθεί σε ξένες μετοχές. Τα τρία βασικά συστατικά του χαρτοφυλακίου είναι τα Netflix, Alexion Pharmaceuticals και Hologic. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0. 79%, ο οποίος είναι χαμηλός για την κατηγορία των κεφαλαίων μεγάλης ανάπτυξης. Υπάρχει απόδοση μερίσματος 0,45%.

2) Το Ταμείο AMCAP

Το Ταμείο AMCAP είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ταμεία της Αμερικής, επιστρέφοντας 11,6% ετησίως από την ίδρυσή του το 1967. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση είναι ακόμα καλύτερη στο 14,2%. Πρόκειται για ένα άλλο ταμείο στην κατηγορία ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με πρωταρχικό επενδυτικό στόχο την ανατίμηση κεφαλαίου. Τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύονται σε μετοχές που ο διαχειριστής του ταμείου αναγνωρίζει ως ελκυστικές τιμές και προσφέροντας δυναμικό ανάπτυξης άνω του μέσου όρου. Η τεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη είναι πρωτεύοντες επενδυτικοί τομείς, με συμμετοχές όπως η Amgen, η Oracle Corporation και η UnitedHealth Group Corporation. Netflix και Amazon. com είναι επίσης μεταξύ των κορυφαίων συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0,68%. Δεν υπάρχει απόδοση μερίσματος.

Το Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής

Το Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής, το οποίο ξεκίνησε το 1973, έχει περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 141 δισ. Δολαρίων και έχει παρουσιάσει σταθερά καλές επιδόσεις μέσω διαφόρων αλλαγών στη διαχείριση κεφαλαίων. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 13.78%. Ο επικεφαλής διαχειριστής χαρτοφυλακίου διαιρεί το χαρτοφυλάκιο σε τμήματα αγοράς που διαχειρίζονται τα μέλη της ομάδας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί θεμελιώδη ανάλυση για τον εντοπισμό μετοχών που ταιριάζουν στην επικέντρωσή του στην επένδυση στην ανάπτυξη. Μέχρι το 25% του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί σε ξένες μετοχές. Κορυφαίες συμμετοχές είναι το Amazon, οι Gilead Sciences, το Home Depot και το Αλφάβητο. Ο λόγος εξόδων είναι 0,65% και υπάρχει μερισματική απόδοση 0,34%.

4) Ταμείο Αμοιβαίων Επενδυτών της Ουάσινγκτον

Το Ταμείο Αμοιβαίων Επενδυτών της Ουάσιγκτον, το οποίο ξεκίνησε το 1952, έδωσε στους επενδυτές μια μέση απόδοση πενταετίας ύψους 13,4%. Αυτό το μεγάλο χαρτοφυλάκιο με κεφάλαια 75 δισεκατομμυρίων δραχμών έχει ως στόχο να προσφέρει τόσο εισόδημα όσο και μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε ποσοστό 95% σε κοινές μετοχές που έχουν επιλεγεί βασιζόμενες κυρίως σε ισχυρές αποδόσεις κερδών και μερισμάτων. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επενδύει σε εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την αλκοόλη ή την καπνοβιομηχανία. Το χαρτοφυλάκιο αφιερώνει σχεδόν το 18% του ενεργητικού του στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων, σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου της κατηγορίας. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν τη Microsoft, Wells Fargo, Boeing και Coca-Cola. Ο λόγος εξόδων για το ταμείο είναι 0. 58%, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαμηλός για την κατηγορία. Υπάρχει μερισματική απόδοση 1,99%.

5) Ταμείο Θεμελιωδών Επενδύσεων

Το Ταμείο Θεμελιωδών Επενδυτών ξεκίνησε το 1978. Η μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 13,18%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα 71 δισεκατομμύρια δολάρια του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που αναζητούν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου, με δευτερεύοντα στόχο επενδύσεων για την παροχή εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται συνήθως από αποθέματα ελκυστικά τόσο από επενδυτική αξία όσο και από προοπτική ανάπτυξης επενδύσεων. Από την οικονομική κρίση του 2008, το ταμείο έχει μειώσει την έκθεση του σε ξένες μετοχές από περίπου 30% σε περίπου 10%. Οι τομείς της αγοράς της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κυκλικών καταναλωτών συνδυάζονται για να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του χαρτοφυλακίου. Τα πέντε κορυφαία χαρτοφυλάκια χαρτοφυλακίου είναι η Microsoft, η Amazon, η Comcast Corporation, η Wells Fargo και η Philip Morris. Ο λόγος δαπανών για το Ταμείο Θεμελιωδών Επενδυτών είναι 0. 61% και η μερισματική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1. 74%.