Τ. Η Rowe Price, μια δημόσια εταιρεία επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρει στους θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές μια μεγάλη ποικιλία χρηματοπιστωτικών προϊόντων και λύσεων, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού σχεδιασμού, των εργαλείων καθοδήγησης και των αμοιβαίων κεφαλαίων σε διάφορες αγορές μετοχών και χρεογράφων. Η T. Rowe Price έχει πάνω από 100 αμοιβαία κεφάλαια γνωστά για τα χαμηλά τέλη και τις ισχυρές επιδόσεις σε σύγκριση με τα κεφάλαια σε παρόμοιες κατηγορίες. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια της T. Rowe Price έρχονται χωρίς χρέωση, αλλά απαιτούν ελάχιστη αρχική επένδυση.

Τ. Ταμείο Προσωπικής Στρατηγικής Εισοδήματος Rowe Price

Το Ταμείο Προσωπικής Στρατηγικής για τα Εισοδήματα της T. Rowe επιδιώκει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των συντηρητικών επενδυτών, επενδύοντας περίπου το 40% του ενεργητικού του σε μετοχές, με το υπόλοιπο να διατίθεται σε ομόλογα και μετρητά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μέτρια κατανομή σε ξένα ομόλογα και ξένα αποθέματα για να επωφεληθεί από τις επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό και να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο του. Επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού που κατανέμονται ομοιόμορφα σε χρεόγραφα κρατικών και εταιρικών ομολόγων με μέση διάρκεια 5. 79 έτη. Για τα μετοχικά της κεφάλαια, το ταμείο επιλέγει καλά εδραιωμένες και μεγάλες κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, όπως το Amazon. com, η Microsoft, η General Electric και η American Airlines.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Προσωπικής Στρατηγικής δεν έρχεται με τέλη φορτίου, έχει καθαρό δείκτη εξόδων 0,8% και αρχική ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα από τα καλύτερα Τ. Rowe Price αμοιβαία κεφάλαια με συντηρητική κατανομή που στοχεύουν στο εισόδημα και μέτρια εκτίμηση κεφαλαίου. Από το 2010 έως το 2015, ξεπέρασε τους περισσότερους από τους συνομηλίκους της στο πλαίσιο του ομίλου του και δημιούργησε μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 6,7%.

Τ. Rowe Price Κεντρικό Ταμείο Μεγάλων Κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου

Το Κεντρικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο T. Rowe Price του Ηνωμένου Βασιλείου επιδιώκει να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση από τις μεγάλες κεφαλαιαγορές των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι επενδύσεις της επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων με 19%, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με κατανομή 17% και στον κλάδο των βιομηχανικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών με 13%. Ενώ οι εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου ξεπέρασαν τις εταιρείες μικρού κεφαλαίου το 2015, οι συνολικές προοπτικές για την αγορά μετοχών παραμένουν ασαφείς λόγω της πτώσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, της επιβράδυνσης της οικονομίας στην Κίνα και της ενδεχόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Το Ταμείο Κεφαλαιακής Επενδύσεων του Μεγάλου Κεφαλαίου του Ηνωμένου Βασιλείου ξεπέρασε τους περισσότερους από τους συνομηλίκους του στην κατηγορία μετοχών μεγάλου μεγέθους. Από το 2010 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε μέση ετήσια απόδοση 15,01%, ξεπερνώντας την απόδοση του δείκτη S & P 500 κατά 11,16%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττεται χωρίς τέλη φορτίου και επιβαρύνεται με αναλογία καθαρών εξόδων ύψους 1,15%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.

Τ. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund

Το T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που συνήθως περιλαμβάνονται στον Δείκτη Μείωσης Μικρών Κεφαλαίων της MSCI U. S. Ενώ οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης εμφάνισαν μικρότερες επιδόσεις σε σχέση με τα μεγάλα ομόλογα αγοράς τους το 2015, ιστορικά μακροπρόθεσμα, οι εταιρείες μικρού κεφαλαίου παράγουν υψηλότερες αποδόσεις. Οι μετοχές της τεχνολογίας πληροφοριών και της υγειονομικής περίθαλψης έχουν το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή 24% και 21% αντίστοιχα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους για να επιλέξει τις συμμετοχές του με βάση τα βασικά στοιχεία και όχι την ορμή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολύ διαφοροποιημένο, χωρίς ενιαία συμμετοχή να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1% του ενεργητικού του.

Από το 2010 έως το 2015, το ταμείο έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση, παράγοντας μέση ετήσια απόδοση ύψους 15,32%. Το Ταμείο Διαφοροποιημένης Ανάπτυξης Μικρού Κεφαλαίου δεν φέρει τέλη φόρτωσης και χρεώνει δείκτη καθαρών εξόδων 0,85%. Υπάρχει επίσης μια ελάχιστη απαίτηση επένδυσης ύψους $ 2, 500.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Το T. Rowe Price Global Technology Fund επιδιώκει να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας σε εταιρείες που αντλούν τα έσοδά τους από την ανάπτυξη, την πρόοδο και τη χρήση της τεχνολογίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει πρωτίστως μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς. Ενώ το 65% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, το υπόλοιπο διατίθεται σε ξένες μετοχές. Οι κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν το Amazon. com, η Tesla Motors, η LinkedIn Corporation, η Ctrip. com Διεθνής και Tencent Holdings.

Από το 2010 έως το 2015, το Παγκόσμιο Ταμείο Τεχνολογίας παρουσίασε μέση απόδοση 21,64%, η οποία ξεπέρασε τις αποδόσεις της αγοράς μετοχών της Σκωτίας με μεγάλο περιθώριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φόρτωσης και έχει αναλογία καθαρών δαπανών 0,91%. Οι επενδυτές πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον 2, 500 δολάρια για να επενδύσουν σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.