Η εταιρεία Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp 50, 97-0, 20% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 μια πλούσια και διακεκριμένη ιστορία μέσα στον κλάδο. Δημιουργήθηκε το 1924, η εταιρεία έχει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη διαχείριση των επενδύσεων και έχει λειτουργήσει με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη της. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Eaton Vance διαθέτει πάνω από 298 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Εξυπηρετεί τους επενδυτές μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων αορίστου χρόνου, κεφαλαίων κλειστού τύπου, ιδιωτικών κεφαλαίων, θεσμικών λογαριασμών, λογαριασμών διαχείρισης λιανικής και λογαριασμών υψηλής καθαρής αξίας. Έξω από την Eaton Vance Investment Management, η εταιρεία έχει επίσης συνεργασίες με πολλές εταιρείες επενδύσεων υψηλού επιπέδου, όπως οι Hexavest, Atlanta Capital και Parametric. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις επιτρέπουν στον Eaton Vance να είναι ηγέτης στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων, κάθε χρόνο.

Το Eaton Vance ιδρύθηκε το 1969 και ειδικεύεται στην επένδυση υψηλής ποιότητας στα χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κόσμημα της στεφάνης αυτής της ομάδας διαχείρισης είναι το Ταμείο SMID-Cap. Το ταμείο ξεκίνησε το 2002 και έχει μια θεμελιώδη προσέγγιση της επένδυσης σε μετοχές μικρής έως μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει να επενδύσει σε εταιρείες με ιστορικό συνεκτικής αύξησης των κερδών, ισχυρών ταμειακών ροών και υψηλών αποδόσεων κεφαλαίου. Με μια ομάδα διαχειριστών βετεράνων, όπως ο Charles Reed, ο William Bell και ο W. Matthew Hereford, το ταμείο έχει ξεπεράσει συνεχώς και κέρδισε μια βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων.

Μακροπρόθεσμα, το ταμείο υπερέβη σημαντικά το σημείο αναφοράς του. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το ταμείο έχει κτύπησε το δείκτη αναφοράς του κατά 3,3% σε περίοδο 10 ετών. Αυτή η υπεραπόδοση δεν βασίζεται μόνο στις αποδόσεις, αλλά και στους παράγοντες που μειώνουν τον συνολικό κίνδυνο. Σε τριετή βάση, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα βήτα 0. 83 και ένα άλφα 3. 97, γεγονός που δείχνει ότι η διοίκηση κάνει εξαιρετική δουλειά για να επιτύχει τις υπερβολικές αναπροσαρμογές του κινδύνου. Αυτή η υπεραπόδοση με λιγότερους κινδύνους αξίζει τον κόπο της επένδυσης 0,98% για το ταμείο, η οποία θα πρέπει να είναι μια σταθερή επιλογή για όσους αναζητούν την κατηγορία μεριδίων μικρής έως μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Το Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Ένα από τα παλαιότερα κεφάλαια της σειράς Eaton Vance, το Ταμείο Balanced άρχισε το 1932 και έχει ένα μακροχρόνιο, σταθερό ιστορικό. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή για εκείνους τους επενδυτές που αναζητούν ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο ταμείο με μετοχές και ομόλογα σε ένα μόνο ταμείο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθεί να προσφέρει στους ιδιοκτήτες του μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθώς και τρέχον εισόδημα, παρέχοντας απόδοση 1,36%. Το Ίδρυμα Ισορροπίας χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη ανάλυση βασισμένη στην έρευνα, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης.Έχει την επιλογή να διαθέσει οπουδήποτε από 50 έως 75% των μετοχών και 25 έως 50% σε ομόλογα. Αυτό επιτρέπει στο ταμείο να επωφελείται από υποτιμημένες περιοχές στις αγορές μετοχών και σταθερού εισοδήματος.

Με το αμοιβαίο κεφάλαιο να έχει βαθμολογία Morningstar των τεσσάρων αστέρων, οι ομάδες διαχείρισης χαρτοφυλακίου Charles Gaffney, Thomas Luster και Bernard Scozzafava έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να επιτύχουν προσαρμοσμένες στις επικινδυνότητες επιστροφές. Με τη χρήση του Morningstar Moderate Target Risk ως δείκτη αναφοράς, το ισοσκελισμένο ταμείο υπερέβη το επιτόκιο σε κάθε μέσο ετήσιο αριθμό. Κατά τη διάρκεια του δεκαετούς μέσου όρου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε απόδοση 6,6%, η οποία ήταν 1,7% υψηλότερη από την τιμή αναφοράς του. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν μια επένδυση "all-in-one" που διαχειρίζεται, ειδικά για χαμηλότερο δείκτη δαπανών 0,98%.

Το Ταμείο Στρατηγικού Εισοδήματος μικρής διάρκειας (ETSIX)

Με τα επερχόμενα αυξανόμενα επιτόκια, πολλοί επενδυτές με ιστορικά σταθερό εισόδημα είχαν επιφυλάξεις για τα αμοιβαία κεφάλαια με μεγαλύτερες διάρκειες και διάρκειες. Το Ταμείο Στρατηγικού Εισοδήματος Μικρής Διάρκειας είναι μια εξαιρετική επιλογή για έκθεση στην αγορά ομολόγων, αλλά και ελάχιστη έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου. Το ταμείο διαχειρίζεται ο Eric Stein και ο Andrew Szczurowski και ξεκίνησε το 1990. Οι διαχειριστές έχουν περιορίσει τη διάρκεια του ταμείου σε 3,5 και το κεφάλαιο θεωρείται ως μια επένδυση σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ταμείο αυτό μπορεί να επενδύσει σε οποιαδήποτε αγορά σταθερού εισοδήματος, που κυμαίνεται από ομολογίες επενδυτικού χαρακτήρα σε τίτλους εξωτερικού χρέους. Με την επιτυχημένη μακροπρόθεσμη επιτυχία του, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πετύχει βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων.

Κατά τη διάρκεια του δεκαετούς μέσου όρου, το αμοιβαίο κεφάλαιο έδωσε στους κατόχους του μια μέση ετήσια απόδοση 5,00% ή 0,37% υψηλότερη από τον Δείκτη Ακαθάριστων Ομολόγων της Barclays U. S. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αρνητική διάρκεια -0. 26%, ενώ παράγει απόδοση 4,32%. Αυτό θα πρέπει να είναι πολύ ελκυστικό για επενδυτές με σταθερό εισόδημα που αναζητούν απόδοση χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίου.

Περίληψη

Συνολικά, η Eaton Vance προσφέρει μια ποικιλία εξαιρετικών επενδυτικών επιλογών για το κοινό. Τα κεφάλαια που επιλέχθηκαν ανωτέρω έχουν μακροπρόθεσμες επιδόσεις και έχουν δείξει την ικανότητα να παρέχουν συνεπείς αποδόσεις, δεδομένων των ιδιαίτερων στρατηγικών τους. Αυτό είναι εμφανές από το γεγονός ότι και τα τρία ταμεία έχουν λάβει το μέγιστο των πέντε αστέρων από το Morningstar. Πριν από την επιλογή οποιουδήποτε αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι σημαντικό ο επενδυτής να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια στο ταμείο και στην εταιρεία διαχείρισης του.