Από την ίδρυσή της το 1988, η BlackRock έχει αναπτυχθεί από μια μικρή διοίκηση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο, με πάνω από $ 4. 5 τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Η πλειοψηφία των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων προέρχεται από την οικογένεια της εταιρείας με πάνω από 100 αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και από τη δημοφιλή οικογένεια ανταλλαγμένων χρηματιστηρίων (ETF) iShares.

Ενώ ένα μακρύ ιστορικό ιστορικό δεν εγγυάται πώς θα λειτουργήσει το ταμείο στο μέλλον, μπορεί να δώσει μια ιδέα για το τι να περιμένετε. Οι έμπειροι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων με μακροχρόνια εγγραφή μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της αβεβαιότητας που προκύπτει από την επένδυση σε επικίνδυνες κινητές αξίες. Τα αμοιβαία κεφάλαια με μακροπρόθεσμες καταστάσεις μπορούν επίσης να αποδείξουν πόσο καλά μπορούν να επιτελέσουν σε αγορές άνω και κάτω.

Η ιστορία του BlackRock μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όσο οι γίγαντες αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως η Vanguard ή η Fidelity, αλλά πολλά από τα κεφάλαια της εταιρείας έχουν δεκαετίες ιστορίας πίσω από αυτά.

BlackRock Balanced Capital Fund

Κατά την ίδρυση της εταιρείας, ένα από τα πρώτα αμοιβαία κεφάλαια που ξεκίνησε ήταν το BlackRock Balanced Capital Fund. Το ταμείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα παραδοσιακό ταμείο κατανομής περιουσιακών στοιχείων με ένα μείγμα 60% των μετοχών και 40% των ομολόγων. Παρόλο που το ταμείο έχει αποδώσει καλύτερα τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μέτριος ερμηνευτής στην 27ετή ιστορία του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει μέτρια βαθμολογία Morningstar τριών αστέρων και πέφτει στο κατώτατο 15% των κεφαλαίων στην ομάδα ομοτίμων του κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Το ταμείο αυτό είναι προς το παρόν κλειστό για νέους επενδυτές.

-> -

Ταμείο Διαχειριζόμενης Αμοιβής BlackRock

Ιδρύθηκε το 1988, το Ταμείο Διαχειριζόμενης Αμοιβαιότητας BlackRock υιοθετεί μια ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή του ενεργητικού επιδιώκοντας να επενδύσει σε ένα συντηρητικό μίγμα μετοχών, ομολόγων και μετρητών. Το ταμείο θα στραφεί επίσης σε ακόμη πιο συντηρητική κατανομή όταν αναμένεται να υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο κινδύνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης βαθμολογία Morningstar τριών αστέρων, αλλά έχει αποδώσει μια μέση ετήσια απόδοση σχεδόν 8% από την ίδρυσή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Ταμείο BlackRock Energy & Resources

Το Ταμείο Ενέργειας & Πόρων της BlackRock είναι ένα από τα πρώτα προσφερόμενα κεφάλαια για κάθε τομέα. Ξεκίνησε στις αρχές του 1990 και επικεντρώνεται στην επένδυση κυρίως σε εταιρείες πετρελαίου και ενέργειας που ασχολούνται με τη διερεύνηση και την παραγωγή ενεργειακών πόρων. Ενώ αυτό το ταμείο έχει αγωνιστεί πρόσφατα μαζί με τα περισσότερα άλλα κονδύλια που σχετίζονται με την ενέργεια, έχει αγωνιστεί ακόμη και εναντίον των δικών του ομολόγων μακροπρόθεσμα. Αυτό το ταμείο ανέρχεται στο 93% των συνομηλίκων της κατηγορίας Morningstar κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και διαθέτει μόνο μία βαθμολογία Morningstar.

Το BlackRock Latin America Fund

Η BlackRock εγκαινίασε το Ταμείο Λατινικής Αμερικής το 1991 για να προσφέρει ευκαιρίες να επενδύσει σε αυτή την περιοχή υψηλού κινδύνου και με υψηλότερο δυναμικό των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.Το ταμείο αφιερώνει σήμερα σχεδόν το 90% των επενδυτικών δολαρίων στις ασταθείς χώρες του Μεξικού και της Βραζιλίας, καθιστώντας το κεφάλαιο αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές έχουν ανταμειφθεί με ένα ταμείο που έχει αποδώσει στο κορυφαίο 15% των αντίστοιχων κατηγοριών του.

Ταμείο κρατικών ομολόγων BlackRock του Ηνωμένου Βασιλείου

Το κρατικό ομόλογο κρατικών ομολόγων της BlackRock επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα ομολόγων του Δημοσίου και των οργανισμών ομολόγων, αλλά διατηρεί μια διάρκεια που την χαρακτηρίζει ως ενδιάμεση προθεσμιακή βάση ομολόγων στο σύνολό της. Το ταμείο, το οποίο ξεκίνησε το 1992, επενδύει επί του παρόντος περίπου τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα, αλλά έχει επιστρέψει ένα μέτριο 5% ετησίως από την ίδρυσή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Ταμείο Κεφαλαιαγοράς BlackRock Small Cap Growth Equity

Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς Blackrock Small Cap Growth Equity είναι περίπου από το 1993 και επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε πιο επικίνδυνες μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Το ταμείο κατάφερε να επιστρέψει σχεδόν 9% ετησίως στους μετόχους από την αρχή της 30ης Σεπτεμβρίου 2015, αλλά κατά τα τελευταία 15 χρόνια κατάφερε να παραμείνει το 86% των συνομηλίκων του με μικρές κεφαλαιοποιήσεις.