Τα παθητικά διαχειριζόμενα χρηματιστηριακά δείκτες είναι ένας δημοφιλής τρόπος για τους επενδυτές να λαμβάνουν σταθερές αποδόσεις από επενδύσεις σχετικά χαμηλού κινδύνου. Καθώς η δημοτικότητα των χρηματιστηριακών δεικτών έχει αυξηθεί, έχει και η ποικιλία των κεφαλαίων. Υπάρχουν τώρα τα κεφάλαια που καλύπτουν τους περισσότερους επενδυτικούς τομείς και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι περισσότερες μεγάλες οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων διαθέτουν τώρα διεθνή ταμεία δείκτη που ακολουθούν δείκτες που βασίζονται σε μη-U. S. επενδύσεις. Λιγότερο συνηθισμένα είναι τα παγκόσμια κεφάλαια που συνδυάζουν τις επενδύσεις του Σ.Α. με τις διεθνείς επενδύσεις. Οι επενδυτές μπορούν να δημιουργήσουν το ίδιο μείγμα ενεργητικού διαθέτοντας κεφάλαια μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων του δείκτη U. S. και διεθνών ταμείων δεικτών.

AD:

Τρία αξιοσημείωτα αμοιβαία κεφάλαια παγκόσμιου δείκτη ακολουθούν τους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες. Τα τρία ταμεία έχουν χαμηλό κόστος για τους επενδυτές και έχουν αποδώσει ικανοποιητικά κέρδη σε σύγκριση με τους δείκτες που παρακολουθούν. Όλες οι αποδόσεις είναι ετησιοποιημένες και βασίζονται σε στοιχεία για την περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ακαθάριστος Δείκτης παγκόσμιου χρηματιστηριακού δείκτη Μετοχές Επενδυτών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Index Global Index του Vanguard έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε όλα τα κοινά αποθέματα παγκοσμίως αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 8. 4 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερα από 7, 400 διαφορετικά χρεόγραφα που αντιπροσωπεύουν αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές.

AD:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί το δείκτη FTSE Global All Cap ως δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης περιέχει μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους εταιρείες σε δείκτη με βάση την κεφαλαιοποίηση. Ο συντελεστής στάθμισης καθιστά αυτόν τον δείκτη εξαιρετικά προκατειλημμένο στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εννέα μεγάλες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν το 7,5% του χαρτοφυλακίου και το 55,5% των στοιχείων του ενεργητικού επενδύονται στη Βόρεια Αμερική.

Οι επενδυτές στο ταμείο του παγκόσμιου δείκτη μετοχών επωφελούνται από το χαμηλό επενδυτικό κόστος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι φορτίο χωρίς τέλος 12b-1 και με χαμηλό λόγο δαπανών 0,27%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση σε τρία χρόνια 7,73% και 6,17% σε διάστημα πέντε ετών. Οι επενδυτές δεν πρέπει να περιμένουν πολύ υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις από αυτό το ευρύτατο παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο. Η συνολική απόδοση σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο θα πρέπει να είναι σχεδόν ίση με την παγκόσμια πραγματική οικονομική ανάπτυξη που προστίθεται στον παγκόσμιο ρυθμό πληθωρισμού.

Το Ταμείο Βόρειας Παγκόσμιας Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Global Sustainability Index Fund - Βόρειος Παγκόσμιος Δείκτης Βιώσιμης Ευημερίας) στρέφει τον παγκόσμιο δείκτη επενδύοντας φέρνοντας παράγοντες περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη MSCI World ESG ως κριτήριο απόδοσης. Οι εταιρείες του δείκτη είναι εταιρείες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους που πληρούν τα πρότυπα που σχετίζονται με την κοινωνική τους ευθύνη, την ηθική και τη μεταχείριση του περιβάλλοντος. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να επενδύουν τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη, με στόχο την ισορροπία της απόδοσης του δείκτη.

Το Ταμείο Global Sustainability Index είναι ένα ταμείο χαμηλού κόστους για τους επενδυτές. Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς φόρο με χαμηλό λόγο δαπανών 0,31%. Υπάρχει ένα τέλος εξαγοράς 2%, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τους επενδυτές που ρευστοποιούν την επένδυσή τους σε λιγότερο από 30 ημέρες. Η προμήθεια εξαγοράς αποσκοπεί στην αποθάρρυνση της εμπορίας των μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αυτό το Morningstar με τα τέσσερα αστέρια αξιολογεί ταμείο έχει ετήσια συνολική απόδοση 9,68% σε διάστημα τριών ετών και 7,46% σε διάστημα πέντε ετών. Αυτό φαίνεται να είναι μια νίκη επί του μη-ESG του δείκτη, αλλά η διαφορά θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο δείκτης MSCI World ESG δεν περιλαμβάνει αποθέματα μικρού κεφαλαίου.

AQR Global Equity Fund Class I

Το AQR Global Equity Fund δεν είναι ένα μέσο αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα άτομα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ελάχιστο μπορεί να μειωθεί στα 100.000 δολάρια, αν ο επενδυτής έχει ένα κατάλληλο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Οι επενδυτές που συνεργάζονται με επενδυτικούς συμβούλους που έχουν σχέση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της AQR ενδέχεται να αντιμετωπίσουν χαμηλότερα ελάχιστα όρια, όπως καθορίζονται από τους οικονομικούς τους συμβούλους.

Το AQR Global Equity Fund επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη MSCI World Index. Ο δείκτης MSCI World περιλαμβάνει μόνο εταιρείες από ανεπτυγμένες αγορές και δεν παρέχει έκθεση σε αναδυόμενες αγορές. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου δεν περιορίζονται στην επένδυση σε κοινό απόθεμα. μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες επενδύσεις σε παράγωγα. Εννέα από τις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ήταν διάφορα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο χρηματιστήριο, τα οποία αντιπροσώπευαν το 23,99% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πρόκειται για συναλλαγές τύπου hedge fund σε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Παρά την πιο επικίνδυνη στρατηγική διαπραγμάτευσης, αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς κέρδη λαμβάνει μια βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,9% και ετήσια συνολική απόδοση 10,85% σε διάστημα τριών ετών και 8,6% σε διάστημα πέντε ετών. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά εάν η πρόσθετη απόδοση αξίζει τον πρόσθετο κίνδυνο.