2 άρθρα αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλής απόδοσης που αποφεύγονται (JHHBX, FEHAX)

2 αμοιβαία κεφάλαια υψηλής απόδοσης που αποφεύγονται (JHHBX, FEHAX)

Οι επενδυτές ομολόγων υψηλών αποδόσεων αναλαμβάνουν τον κίνδυνο μεγαλύτερης αθέτησης υποχρέωσης από τους εκδότες ομολόγων σε αντάλλαγμα για τις αποδόσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των χρεών επενδύσεων. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι κατά παράδοση το προτιμώμενο όχημα για τους μικροεπενδυτές σε αυτόν τον χώρο. Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων τύπων εκδοτών, των προθεσμιών λήξης και των επιπέδων κινδύνου. Προσφέρουν επίσης την πείρα των διευθυντικών στελεχών που είναι καλύτερα εξοπλισμένοι από τον μέσο επενδυτή για το εμπόριο αυτών των αγορών. Ωστόσο, οι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλής απόδοσης πρέπει να κάνουν την εργασία τους για τις πολλές επιλογές που τους έχουν στη διάθεσή τους. Μεταξύ των πολυάριθμων κεφαλαίων υψηλής ποιότητας με σταθερές και επισφαλείς αποδόσεις και ισχυρά ιστορικά στοιχεία υπάρχουν ορισμένα κονδύλια με φτωχά θεμελιώδη μεγέθη που πρέπει να αποφεύγουν οι επενδυτές.

Το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eagle Υψηλής Απόδοσης Κλάσης Α (FEHAX)

Το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eagle Υψηλής Απόδοσης Κλάσης Α ("FEHAX") έχει σύντομο ιστορικό, ιδρύθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2012 ως μέρος της οικογένειας του πρώτου ταμείου του Eagle. Η στρατηγική του ταμείου είναι να επιδιώκει υψηλό τρέχον εισόδημα και επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους υψηλής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, το ταμείο έχει καταρτίσει ένα κακό προφίλ ανταμοιβής κινδύνου. Έχει τυπική απόκλιση 6,6% κατά τη διάρκεια ενός τριετούς χρονικού πλαισίου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο ομάδας υψηλών αποδόσεων 5, 59%. Επιπλέον, το ταμείο επέστρεψε -1. 05% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ομάδας υψηλών αποδόσεων 1,6%. Αυτοί οι κακοί αριθμοί ανταμοιβής κινδύνου αντικατοπτρίζονται στο -0 του αμοιβαίου κεφαλαίου. 14 Sharpe αναλογία κατά την ίδια περίοδο. Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο υψηλής απόδοσης Eagle Class A έλαβε βαθμολογία Morningstar δύο αστέρων και έχει αναλογία εξόδων 0,83%.