Η eMoney Advisor, η εταιρεία fintech που απέκτησε η Fidelity Investments, της αύξησης των εσόδων κατά το 2016 χάρη εν μέρει στις αλλαγές που έκανε για την απλούστευση και τη μείωση του κόστους ορισμένων από τα εργαλεία σχεδιασμού που χρησιμοποιούν οι οικονομικοί σύμβουλοι.

Ο Ed O'Brien, διευθύνων σύμβουλος της eMoney, δήλωσε στο InvestmentNews ότι τα έσοδα της εταιρείας είναι πάνω από 30% από αυτή τη χρονιά πέρυσι και ότι η αύξηση αυτή προκάλεσε μια γενική αύξηση στη ζήτηση για οικονομικές συμβουλές που επικεντρώνεται σε ένα συνολικό οικονομικό σχέδιο. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 60% από τότε που η Fidelity επένδυσε στην επιχείρηση τον Φεβρουάριο του 2015 και έχει πάρει περίπου 17.000 νέους χρήστες από τότε. (Για περισσότερες πληροφορίες: Top 5 προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους .)

AD:

"Η βιομηχανία συμβουλών γενικά γίνεται όλο και πιο σοβαρή όσον αφορά την εμπλοκή των πελατών με το σχεδιασμό και την καθοδήγηση με τον προγραμματισμό", ανέφερε ο O'Brien στο άρθρο InvestmentNews . "Η τεχνολογία μας έρχεται με όλα όσα χρειάζεται ένας σύμβουλος για να χτίσει ένα οικονομικό σχέδιο", πρόσθεσε.

Η αδεσμοποίητη πλατφόρμα για συμβούλους της eMoney

Η εταιρία ξεχώρισε την πλατφόρμα της για συμβούλους νωρίτερα αυτό το έτος και τώρα τους επιτρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών, που κυμαίνονται από 162 δολάρια ανά μήνα έως 324 δολάρια το μήνα. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει ένα νέο σύνολο εργαλείων ψηφιακού σχεδιασμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, το οποίο θα επιτρέψει στους συμβούλους να παρέχουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σε μερικούς από τους πελάτες τους. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Top Tools Κάθε οικονομικός σύμβουλος χρειάζεται .)

Το eMoney θα εισαγάγει επίσης ένα νέο σύνολο προγραμμάτων παραγωγής ηλεκτροδίων για συμβούλους που θα τους επιτρέψουν να διεξάγουν αυτοματοποιημένες εκστρατείες μάρκετινγκ πολυμέσων με εξατομικευμένα μηνύματα και αναφορές για μετρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται επί του παρόντος ως Advisor Branded Marketing και θα επιτρέψει στους συμβούλους να αποκτήσουν το σήμα τους στον ψηφιακό κόσμο με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Βοηθώντας τους Συμβούλους Με τον Κανόνα

Το eMoney έχει επίσης αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους συμβούλους που έχουν σχεδιαστεί για να τους βοηθήσουν να συμμορφωθούν με το νέο καταπιστευτικό κανόνα που εισήγαγε το Υπουργείο Εργασίας (DOL) νωρίτερα αυτό το έτος. Ο κανόνας τίθεται σε ισχύ επίσημα στις 10 Απριλίου και πολλοί σύμβουλοι πρέπει ακόμα να κατανοήσουν τους νέους ρόλους τους ως εμπιστευματοδόχους. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη στόχων, παρουσίαση συστάσεων και παρακολούθηση και αξιολόγηση. Οι ενότητες περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Συγκέντρωση δεδομένων

Συνδυασμός λογαριασμού σε απευθείας σύνδεση

Αυτόματη ροή εργασιών εντοπισμού πελάτη

• Παρακολούθηση αλλαγών πελάτη και συμβούλων
• Πλήρεις καταγραφές συμβάντων
• Ανάπτυξη στόχων
• πακέτα προηγμένων και βασικών εργαλείων σχεδιασμού

Αναγνώριση πελατών βασικών αλληλεπιδράσεων

• Αυτόματη καταγραφή και αρχειοθέτηση συμβουλών
• Παρούσες συστάσεις
• Προτεινόμενες παρουσιάσεις για κάθε σενάριο

(999)> Παρακολουθήστε και επαναξιολογήστε

• Προηγμένες επιχειρηματικές αναλύσεις με φίλτρα ειδικά για το DOL
• Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεις για εξωστρεφή συμβάντα
• Το Analytics, το οποίο επιτρέπει στους συμβούλους να δημιουργούν περισσότερα από 25 γραφήματα που μπορούν να τους βοηθήσουν να αναλύσουν τα δεδομένα των πελατών τους, τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και άλλες ζωτικές πληροφορίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά τις πρακτικές τους.Η εταιρεία προτίθεται να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κλειδιού που οι σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και να διαχειριστούν χρήματα με βολικό και κλιμακωτό τρόπο. (
• Η κατώτατη γραμμή
• 2016 ήταν μια σπουδαία χρονιά για το eMoney, καθώς προσέφερε σχεδόν 17.000 νέους χρήστες και εξέλιξε νέες λειτουργίες για τους οικονομικούς συμβούλους. Οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία μπορούν να αναμένουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με πιο απλοποιημένο τρόπο και να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία δεδομένων που μπορούν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την πρακτική τους και να συμμορφωθούν με τον καταπιστευτικό κανόνα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
• Συμβούλους:

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο διαγωνισμός σας αισθάνεται για τα τεχνικά έξοδα .