α:

Μεταξύ των κορυφαίων και δημοφιλέστερων αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Royce (RYSFX), τα Μερίδια Admiral Vanguard Financials (VFAIX) (SWFAX), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Schwab (SWFFX), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Alpine (ADSFX) και το Diamond Hill Financial Long-Short A (BANCX).

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο τις τράπεζες, όσο και τις εταιρείες ασφάλισης, ακινήτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Ο τομέας θεωρείται γενικά καλύτερος όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και όταν η οικονομία αναπτύσσεται, καθώς η επέκταση των επιχειρήσεων απαιτεί χρηματοδότηση.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Royce (RYSFX) διαθέτει ένα μείγμα περίπου 65% των μετοχών της Σλοβενίας και 35% των ξένων μετοχών. Μεταξύ των κύριων συμμετοχών της είναι η Raymond James Financial, η Alleghany Corporation, η Federated Investors και η Sprott, Inc. Έχει δείξει σταθερές επιδόσεις με ένα μόνο χάσιμο έτος από την ίδρυσή της το 2003. Η Royce Financial είναι μία από τις δωδεκάδες αμοιβαίων κεφαλαίων μικρής κεφαλαιοποίησης που προσφέρει η Royce Κεφάλαια.

(VFAIX) είναι μέρος της μεγάλης οικογένειας των αμοιβαίων κεφαλαίων Vanguard και κατέχει κυρίως μετοχές μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι Wells Fargo, JP Morgan Chase, Τράπεζα της Αμερικής και Citigroup. Περίπου το 20% των εκμεταλλεύσεών του βρίσκονται σε ακίνητα.

1919 Κλάδος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Κατηγορίας Α

1919 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (SBFAX) είναι ένα μη διαφοροποιημένο ταμείο που έχει τον αναφερόμενο στόχο διαχείρισης χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής ανατίμησης μέσω επενδύσεων σε κοινά αποθέματα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών . Συγκεκριμένα, κατέχει τουλάχιστον το 90% του χαρτοφυλακίου της στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο λόγος δαπανών του 1,46% είναι κάτω από το μέσο όρο για τα ταμεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Εκτός από μεγάλες τράπεζες όπως η JP Morgan Chase, οι κύριες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την εταιρεία πιστωτικών καρτών Discover και το Hanover Insurance Group.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Schwab (SWFFX) χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Schwab Equity Ratings για να βοηθήσει στην επιλογή των αποθεμάτων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις οποίες επενδύει. Διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα αναλογία δαπανών στην κατηγορία των κεφαλαίων της, στο 0,94%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί μερικές φορές να επενδύεται μέχρι 100% σε μετρητά ή σε μέσα χρηματαγοράς για την προστασία του κεφαλαίου του κατά τη διάρκεια μεταβλητών περιόδων αγοράς. Σημαντικές συμμετοχές περιλαμβάνουν Wells Fargo και Berkshire Hathaway, καθώς και ορισμένες εταιρείες ακινήτων όπως η Kilroy Realty Corporation, η Equity Lifestyle Properties και η Duke Realty Corporation.

Ταμείο Άλπεων Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών των Άλπεων (ADSFX) κατέχει σημαντική συμμετοχή σε ξένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι Lloyds Banking Group, Banco de Chile και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.Σχεδόν το 2% των στοιχείων του ενεργητικού του επενδύονται στην χρηματιστηριακή αγορά FXCM. Στα αποθέματά του στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται οι PennyMac Financial Services, η United Insurance Holdings Corporation και η WisdomTree Investments.

Το Ταμείο Diamond Hill Financial Long-Short Ένα Ταμείο

Το Ταμείο Diamond Hill Financial Long-Short Fund (BANCX) επενδύει σε εταιρείες χρεογράφων, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs). Επικεντρώνεται στον εντοπισμό των θεμελιωδώς υποτιμημένων εταιρειών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το ταμείο επίσης πωλεί σύντομα. Οι κύριες επενδύσεις χαρτοφυλακίου της περιλαμβάνουν Citigroup, Fortress Investment Group LLC και Vantiv, εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών που βασίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.