α:

Μερικά από τα δημοφιλέστερα αμοιβαία κεφάλαια που παρέχουν έκθεση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας περιλαμβάνουν το American Century Utilities, το Prudential Jennison Utility A και το Ταμείο Franklin Utilities A.

Τομέας κοινής ωφέλειας

Ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, την παραγωγή και τη διανομή υπηρεσιών όπως το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν ηλεκτρικές εταιρείες. επιχειρήσεις ύδρευσης και φυσικού αερίου · και ολοκληρωμένων παρόχων.

Λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας απαιτούν σημαντικό αριθμό υποδομών, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας συνήθως επιβαρύνονται με μεγάλο ποσό χρέους και επομένως είναι ευάλωτες στον κίνδυνο επιτοκίων. Ο τομέας γενικά αποδίδει καλύτερα σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων. Το Utilities είναι γνωστό ως τομέας χαμηλού κινδύνου που προσφέρει υψηλά μερίσματα.

Τομέας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τον τομέα των Utilities

Ο επενδυτής American Century Utilities Investor (BULIX) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του εισοδήματος και την επέκταση των κεφαλαιακών κερδών. Οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν αγοράζουν μετοχές μιας εταιρείας εκτός εάν τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας παράγονται από τη λειτουργία ή την ιδιοκτησία εγκαταστάσεων που παράγουν φυσικό αέριο, νερό ή υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρική ενέργεια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μερισματική απόδοση 2,94% και αναλογία εξόδων 0,67%. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την AT & T, την Verizon Communications, Inc., την Exelon Corporation και την PPL Corporation.

Ο κύριος στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου Prudential Jennison Utility A (PRUAX) είναι τόσο η ανατίμηση κεφαλαίου όσο και το εισόδημα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει γενικά σε χρεωστικούς τίτλους εταιρειών κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων, των λιμενικών και των διοδίων. Ορισμένες από τις κινητές αξίες μπορούν να εκδίδονται από αλλοδαπές εταιρείες. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μερισματική απόδοση 1,34% και δείκτη εξόδων 0,825. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την Edison International, την NiSource Inc., τη CMS Energy Corporation και την American Electric Power.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο της Franklin Utilities A (FKUTX) επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους με το δικαίωμα να επενδύει μέχρι και το 25% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μερισματική απόδοση 2. 62% και δείκτη εξόδων 0,4%. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές της περιλαμβάνουν τις εταιρείες Dominion Resources Inc. VA, Duke Energy Corporation και NextEra Energy.