α:

Στο πλαίσιο του τομέα των βασικών υλικών, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν έκθεση σε εταιρείες που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων παραγωγής και λειτουργίας. Οι επενδύσεις στον τομέα των βασικών υλικών παρέχουν πρόσβαση στη δασική βιομηχανία μέσω εταιρειών που ασχολούνται με τη συγκομιδή ξυλείας, την αναδάσωση, την υλοτομία, τη μεταφορά και τη διανομή ξυλείας, καθώς και πληθώρα άλλων δασικών προϊόντων.

Ο τομέας της δασοκομίας μπορεί να προσφέρει ελκυστική διαφοροποίηση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Η τιμή της ξυλείας δεν συσχετίζεται άμεσα με τους παραδοσιακούς παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν γρήγορα άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και οι εταιρείες που αγοράζουν γη για τις δραστηριότητες δασοκομίας αγοράζουν ένα περιουσιακό στοιχείο. Καθώς η αγορά κατοικίας συνεχίζει να ανακτά τη δύναμή της, η ζήτηση για προϊόντα δασοκομικού τομέα αυξάνεται επίσης. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν μια ευκαιρία στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν με μια ελπιδοφόρα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για μακροπρόθεσμη βάση. Παρόλο που τα αποθέματα στις εταιρείες του τομέα της δασοκομίας μπορούν να αγοραστούν άμεσα, τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν μεγαλύτερη έκταση έκθεσης στον κλάδο με χαμηλότερο κόστος.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Davis Real Estate (RPFRX) είναι ανοικτό στους επενδυτές το 1994 και προσφέρει στους επενδυτές αμοιβαία κεφάλαια έκθεση στον τομέα της δασοκομίας μέσω ενός παραδοσιακά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων. Από τα συνολικά 264 δολάρια. 5 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία, η Davis Real Estate επενδύει 1.75% στον τομέα των βασικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των CatchMark Timber Trust, Inc. (CTT) και της Weyerhaeuser Company (WY). Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δημοφιλές λόγω του χαμηλότερου από τον μέσο όρο εξόδων (0,98%) και των ιστορικά σταθερών αποδόσεων.

Από το Δεκέμβριο του 2014, το Ταμείο Ακινήτων Davis έχει ετήσια απόδοση 29,66%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 14% και ετήσια απόδοση πενταετίας 14. 09%.

Invesco Real Estate Fund

Ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που παρέχει στους επενδυτές έκθεση στον κλάδο της δασοκομίας μέσω ακίνητης περιουσίας είναι η Invesco Real Estate Fund (IARAX). Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε το 1996 και κατέχει σταθερά σχεδόν το 5% των συνολικών του $ 2. 5 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία στον τομέα των βασικών υλικών, τα περισσότερα από τα οποία καταλαμβάνεται από την εταιρεία Weyerhaeuser. Το επενδυτικό κεφάλαιο της Invesco Real Estate έχει αυξηθεί σε μέγεθος περιουσιακών στοιχείων λόγω της χαμηλότερης από τον μέσο όρο δαπάνης (1,25%) και της σταθερής απόδοσης.

Από το Δεκέμβριο του 2014, το επενδυτικό κεφάλαιο της Invesco Real Estate έχει ετήσια απόδοση 30,34%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 15,47% και ετήσια απόδοση 15% ετησίως.

Το Διεθνές Ταμείο Υποδομών, Ξυλείας και Αγροτικής Βιομηχανίας

Ως νεοεισερχόμενος στον κλάδο των βασικών υλικών και της δασοκομίας, το CI Global Infrastructure, Timber & Agribusiness Fund (INNAX) έχει κερδίσει γρήγορα ευνοϊκούς όρους μεταξύ των επενδυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων.Ξεκίνησε το 2012, το ταμείο επενδύει 33,16% των συνολικών του $ 15. 3 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε εταιρείες βασικών υλικών, μεταξύ των οποίων η Weyerhaeuser Company, η εταιρία West Fraser Timber Company, LTD (WFT) και η Plum Creek Timber Company, Inc. (PCL). Αν και η ιστορία της δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα άλλα τομεακά ταμεία, οι επενδυτές από τον Δεκέμβριο του 2014 έλαβαν ετήσια απόδοση 1,69%.

Ο τομέας της δασοκομίας αποτελεί ευκαιρία για τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν ένα χαρτοφυλάκιο με ένα περιουσιακό στοιχείο που εκτιμάται συνεχώς, αλλά δεν συνδέεται άμεσα με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.