Η ανάλυση DuPont είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της οικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας. Δημιουργήθηκε το 1920 από την DuPont, μια αμερικανική χημική εταιρεία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να προωθήσει τις βιομηχανίες της επιστήμης, της υγείας και της γεωργίας. Η ανάλυση DuPont εξετάζει περισσότερα από κέρδη. Εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μπορεί να αποδώσει απόδοση ακόμη και με χρέος και πώς μπορεί να δημιουργήσει μετρητά και να παράγει περισσότερες πωλήσεις με κάθε στοιχείο. Η ανάλυση DuPont έχει επίσης ονομάσει την ταυτότητα DuPont.
Η ανάλυση DuPont χρησιμοποιεί τρεις παράγοντες κατά την αξιολόγηση της απόδοσης της καθαρής θέσης (ROE). Αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν με αποδοτικότητα, αποδοτικότητα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομική μόχλευση. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα μετριέται εξετάζοντας το περιθώριο κέρδους. Ο συνολικός κύκλος εργασιών προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, η χρηματοοικονομική μόχλευση μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον πολλαπλασιαστή μετοχών. Αυτοί οι τρεις παράγοντες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια φόρμουλα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής υγείας της επιχείρησης. Ο τύπος ROE είναι Περιθώριο Κέρδους με βάση το Συνολικό Κύκλος Κύκλου Εσόδων από το Συντελεστή μόχλευσης.
Η ανάλυση DuPont είναι ένας τρόπος μέτρησης του οικονομικού προφίλ μιας εταιρείας. Θεωρείται μια γενική αξιολόγηση και οι περισσότεροι οικονομικοί εμπειρογνώμονες συνιστούν να εκτελούνται λεπτομερείς αξιολογήσεις για να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της αξίας της εταιρείας. Η ανάλυση της DuPont χρησιμοποιεί τον ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Βοηθά να εντοπίζονται οι περιοχές μιας εταιρείας που είναι ισχυρότερες ή πιο αδύναμες. Η ανάλυση της DuPont μετρά ένα περιουσιακό στοιχείο στο ακαθάριστο βιβλίο της έναντι της καθαρής λογιστικής αξίας. Από αυτό, αναμένεται υψηλότερη απόδοση ROE. Το ROE ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση της εταιρείας να προμηθεύσει νέα περιουσιακά στοιχεία στο μέλλον.
Πόσο από τα έσοδα ενός κατασκευαστή προέρχεται από την υπηρεσία;
Μάθετε περισσότερα για το τι τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας κερδίζει από την υπηρεσία και τη συντήρηση που εκτελούνται στα αυτοκίνητα, και πόσο από αυτό το κέρδος αυτοκινητοβιομηχανίες δείτε.
Πώς μπορώ να συγχωνεύσω την τεχνική ανάλυση και τη θεμελιώδη ανάλυση με την ποσοτική ανάλυση για να δημιουργήσω αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιό μου;
Μάθετε πώς μπορούν να συνδυαστούν οι βασικοί λόγοι ανάλυσης με τις ποσοτικές μεθόδους ανίχνευσης αποθεμάτων και πώς χρησιμοποιούνται τεχνικοί δείκτες σε αλγόριθμους.
Από πού προέρχεται η αγορά από την αγορά (MTM);
Ανακαλύψτε πώς προέκυψε το σημάδι στην λογιστική της αγοράς και πώς αναγκάστηκε να εξελιχθεί για να εξαλειφθεί η υποκειμενικότητα από τις οικονομικές καταστάσεις.