Το χαρτοφυλάκιο ενός ETF είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο ή μια ομάδα επενδύσεων που αποτελείται αποκλειστικά από ETF. Τα ETF μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς αποτελούν ένα καλάθι μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται είτε με παθητικό είτε ενεργό επενδυτικό στυλ. Τα παθητικά διαχειριζόμενα ΕΙΕΕ στοχεύουν να μιμηθούν τις επιδόσεις ενός συγκεκριμένου δείκτη αγοράς, ενώ η ενεργή διαχείριση των ETF στοχεύει στην υπεραπόδοση ενός συγκεκριμένου δείκτη της αγοράς. Τα ETF είναι διαφορετικά από τα αμοιβαία κεφάλαια, επειδή διαπραγματεύονται συναλλαγματικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρέχοντας ρευστότητα εντός των ημερών για τους επενδυτές. Επειδή τα ΕΜΤ διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, οι επενδυτές μπορούν να τους συντομεύσουν και να αγοράσουν ή να πουλήσουν επιλογές γι 'αυτούς.
Αυτή η ευελιξία μπορεί να καταστήσει ένα χαρτοφυλάκιο ETFs πιο ελκυστικό για τους επενδυτές από τα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων. Λόγω της πολυμορφίας των ETF που διατίθενται στους επενδυτές, μπορεί να κατασκευαστεί σχεδόν κάθε είδος χαρτοφυλακίου ETF. Υπάρχουν διαθέσιμα ETF που καλύπτουν σχεδόν κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να φανταστεί κανείς. Διαθέσιμα διαθέσιμα ETF περιλαμβάνουν το μεγάλο καπάκι, το μεσαίο καπάκι και το μικρό καπάκι, καθώς και τις μορφές ανάπτυξης, αξίας και συνδυασμού μεταξύ αυτών των διαφόρων κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς. Επίσης, υπάρχουν ETF που παρακολουθούν κάθε σημαντικό χρηματιστηριακό δείκτη στις ΗΠΑ και τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.
Πέρα από αυτό, πολλοί διαφορετικοί τύποι ETF με σταθερό εισόδημα παρακολουθούν δείκτες εταιρικών ομολόγων, ομολόγων, υψηλών αποδόσεων, διεθνών και αναδυόμενων χρεών. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να επενδύσουν σε ακίνητα, εμπορεύματα, εναλλακτικές επενδύσεις και ETF νομισμάτων. Τέλος, πολλές επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει ETF που προσφέρουν δύο ή τρεις φορές την απόδοση ενός υποκείμενου δείκτη, καθώς και αντιστρόφως ETF που παρέχουν τις αντίθετες αποδόσεις ενός υποκείμενου δείκτη ή περιουσιακού στοιχείου.
Βραχυκυκλώματος ενός ETF έναντι αγοράς ενός αντιστρόφου ETF (AAPL, INTC) | Οι επενδυτές που θέλουν να ποντάρουν σε συγκεκριμένους τομείς ή δείκτες μπορούν είτε να είναι σύντομα ένα ΕΙΕΕ είτε να αγοράσουν ένα αντίστροφο ETF,
. Η οποία είναι καλύτερη εξαρτάται από τις περιστάσεις.
Τι ακριβώς είναι ένα χαρτοφυλάκιο; Είναι κάτι που μπορώ να μεταφέρω;
Η γρήγορη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι ένα χαρτοφυλάκιο είναι μια συλλογή μετοχών, ομολόγων ή / και άλλων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων. Ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να ανήκει σε ένα άτομο, μια ομάδα ανθρώπων ή μια εταιρεία και μπορεί να αποτελείται από μερικές διαφορετικές επενδύσεις (όπως αυτές που ανήκουν σε μεμονωμένους επενδυτές) ή εκατοντάδες διαφορετικές επενδύσεις (όπως αυτές που ανήκουν σε αμοιβαία κεφάλαια , συντάξεις και μεγάλες επιχειρήσεις).
Είμαι δάσκαλος σε ένα δημόσιο σχολικό σύστημα, T έχουν σήμερα ένα σχέδιο 403 (b), αλλά έχω κάποια χρήματα σε ένα Roth IRA και επίσης έναν αυτοκατευθυνόμενο IRA. Μπορώ να μεταφέρω τα κεφάλαιά μου από IRA σε ένα νέο σχέδιο 403 (b), δεδομένου ότι επί του παρόντος εργάζομαι από το σχολείο sy
Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό 403 (B) στο σχέδιο 403 (b) του σχολείου, εσείς μπορεί να μεταφέρει τα στοιχεία του Παραδοσιακού ΙΡΑ στον λογαριασμό 403 (b). Όπως ίσως γνωρίζετε, η ανατροπή από το Παραδοσιακό IRA στο 403 (b) δεν μπορεί να περιλαμβάνει ποσά μετά το φόρο ή ποσά που αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες απαιτούμενες διανομές.