α:

Ένας αναλυτής αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου παρέχει κατά κύριο λόγο υποστήριξη σε διαχειριστή χαρτοφυλακίου για τον καλύτερο σχεδιασμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η υποστήριξη απαιτεί από έναν αναλυτή αντιστάθμισης κινδύνου να εκτελεί μια σειρά εργασιών, όπως τον αρχικό προσδιορισμό μιας δυνητικά ελκυστικής επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας. λεπτομερή έρευνα σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο / δεσμός της εταιρείας. και μια λεπτομερή σύσταση δράσης που πρέπει να λάβει ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επιπλέον, όταν μια επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας πραγματοποιείται από τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου, είναι έργο του αναλυτή αντιστάθμισης κινδύνου να παρακολουθεί συνεχώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για να διαπιστώσει εάν απαιτούνται αλλαγές στην επενδυτική στρατηγική.

Αρχικός προσδιορισμός μιας δυνητικά ελκυστικής επένδυσης

Ένας αναλυτής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου συνεχίζει να ενημερώνεται για μια μεγάλη ποικιλία οικονομικών ειδήσεων, μακροοικονομικών τάσεων και δυνάμεων της αγοράς. Για να γίνει αυτό, ένας αναλυτής αντιστάθμισης κινδύνου είναι υποχρεωμένος να ξοδεύει χρόνο για την ανάγνωση αυτών των στοιχείων και να πραγματοποιεί συναντήσεις ή κλήσεις με εμπειρογνώμονες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που παρέχουν πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Ο αναλυτής χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσει μια επενδυτική διατριβή που χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο εταιρικό χαρτοφυλάκιο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως δυνητικά ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.

- <->

Λεπτομερής Έρευνα για το Χρηματιστήριο / Bond

Αφού προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο απόθεμα / ομόλογο, ο αναλυτής αντιστάθμισης κινδύνου αρχίζει την έρευνά του, την οποία χρησιμοποιεί για να συντάξει μια επενδυτική σύσταση στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου. Η έρευνα αυτή συνεπάγεται την εξέταση της τρέχουσας και της μελλοντικής χρηματοοικονομικής ευημερίας της εταιρείας που εξέδωσε το μετοχικό κεφάλαιο, κερδίζοντας μια κατανόηση της τρέχουσας και μελλοντικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο στον οποίο ανταγωνίζεται. διερευνώντας πιθανούς παράγοντες της αγοράς και οικονομικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εταιρεία στο μέλλον. διεξάγοντας μια ευρεία ποικιλία οικονομικών αναλύσεων της εταιρείας για να αποκαλύψει την πραγματική αποτίμηση της εταιρείας. εύρεση λόγων για τους οποίους η πραγματική αποτίμηση διαφέρει από την εκτιμώμενη εκτίμηση της αγοράς. αξιολόγηση των κινδύνων για την πραγματική αποτίμηση · και τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, των οποίων η αγορά επί του παρόντος δεν γνωρίζει. Ο αναλυτής αντισταθμιστικών κεφαλαίων χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτή τη λεπτομερή έρευνα για να σχεδιάσει μια επενδυτική σύσταση για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ολοκληρωμένη Σύσταση προς τον Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου

Μόλις ο αναλυτής αμοιβαίων κεφαλαίων ολοκληρώσει την λεπτομερή ανάλυση της έρευνας, σχηματίζει γνώμη για την καλύτερη πορεία δράσης σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Στη συνέχεια επεξεργάζεται μια σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη σύσταση που παρουσιάζει στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου που περιγράφει την καλύτερη πορεία δράσης και όλα τα σημαντικά ευρήματα από την έρευνα που χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα.

Παρακολούθηση της μετοχής / του ομολογιακού δανείου

Μόλις πραγματοποιηθεί από τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου μια επένδυση σε ένα συγκεκριμένο εταιρικό χαρτοφυλάκιο, ο αναλυτής αντιστάθμισης κινδύνου παρακολουθεί συνεχώς την αντίστοιχη εταιρεία για τυχόν ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της αρχικής επένδυσης μπορεί να μην είναι πλέον συναφής. Όταν συμβαίνει μια τέτοια ένδειξη, ο αναλυτής αντιστάθμισης κινδύνου πραγματοποιεί ξανά έρευνα για να παρέχει μια ενημερωμένη πορεία δράσης στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου.