VTI:

VANGUARD VTI vs. VOO? Which ETF Should I Own in my Portfolio? (Μάρτιος 2024)

VANGUARD VTI vs. VOO? Which ETF Should I Own in my Portfolio? (Μάρτιος 2024)
VTI:

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Η συνολική χρηματιστηριακή αγορά Vanguard (NYSEARCA: VTI VTIVng Ttl StckMrk133 .05 + 0 .17% (ETF) που επιδιώκει να προσεγγίσει τις αποδόσεις της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Αυτό επιτυγχάνεται παρακολουθώντας τον συνολικό δείκτη αγοράς CRSP του Ηνωμένου Βασιλείου. Έως τις 2 Ιουνίου 2013 παρακολούθησε τον ευρύτερο δείκτη αγοράς MCSI U. S. και πριν από τις 22 Απριλίου 2005 παρακολούθησε τον δείκτη Dow Jones U. S. Total Stock Market Index. Ως αποτέλεσμα, το ταμείο επενδύει σχεδόν αποκλειστικά σε μεγάλες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι νοικοκυριά. Από τον Απρίλιο του 2016, οι κορυφαίες της εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν την Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 35 + 1. 07% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 09-0. 23% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), η μητρική εταιρεία της Google. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 23 + 0, 11% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). και η Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 55 + 0, 44% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αποδώσει ικανοποιητικά τα προηγούμενα πέντε χρόνια, αν και τα υψηλά κέρδη που αποκόμισε από το 2011 έως το 2015, ακολούθως, υποχώρησαν το τελευταίο έτος. Από τον Απρίλιο του 2016, όμως, οι επιδόσεις του, που μιμούνται την ευρύτερη αγορά, για άλλη μια φορά έγιναν ανοδικές μετά από μια ταραχώδη έναρξη του έτους. Εν πάση περιπτώσει, το ποσό των 10.000 δολαρίων που επενδύθηκαν στο ETF του Vanguard Total Stock Market τον Μάρτιο του 2011 θα είχε αξία $ 16.847 στο τέλος Μαρτίου 2016.

Μελετώντας την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον Ιανουάριο του 2012, ξεχωρίζουν μερικές ενδιαφέρουσες τάσεις. Οι ετήσιες εκκινήσεις της έχουν χειροτερέψει σταδιακά, αν και το ταμείο απολάμβανε κυρίως θετικά αποτελέσματα σε όλο το τέλος του χειμώνα και την άνοιξη. Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο ήταν ιδιότροπα, με το ταμείο να κερδίζει ή να χάνει μεγάλο. Παρά το παλιό ρητό για την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις εκλογές ως κακές για την αγορά, το ταμείο έχει αποδώσει εκπληκτικά καλά τον Νοέμβριο. Τέλος, οι επιδόσεις του Δεκεμβρίου έχουν αντικατοπτρίσει την απόδοση του Ιανουαρίου και έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

-

Η εκκίνηση δεν ξεκίνησε ξανά με το bang

Η αγορά μετοχών της Vanguard Total ETF έχασε τη γραμμή εκκίνησης το 2012 και το 2013, κερδίζοντας πάνω από 5% τον Ιανουάριο και μόνο κατά τη διάρκεια των δύο ετών. Από το 2014, ωστόσο, ξεκίνησε κάθε Ιανουάριο αντίστροφα. Το έτος 2016 σημείωσε την χειρότερη απόδοση του Ιανουαρίου από την επιβράδυνση του 2009, με το αμοιβαίο κεφάλαιο να χάσει 5,7% καθώς η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου τροφοδοτήθηκε από τους φόβους της ύφεσης, την επιδείνωση των επιτοκίων, την ύφεση των βασικών εμπορευμάτων και την οικονομική αδυναμία στο εξωτερικό.

Spring Clean Up

Η άνοιξη έχει αναμφισβήτητα τη σταθερά καλύτερη εποχή του ταμείου τα τελευταία πέντε χρόνια.Από το 2013, το ταμείο έχει καταγράψει μόνο ένα αρνητικό μήνα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου. Αυτό ήταν το Μάρτιο του 2015, όταν η αξία του μειώθηκε κατά 1,6%, και στη συνέχεια γρήγορα κέρδισε αυτά τα κέρδη και περισσότερο τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2016, ενώ η ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς από τις αναταραχές της στις αρχές του έτους συνέβαλε στο να κερδίσει το ταμείο το 5,7% το Μάρτιο του 2016.

June Gloom

Αν κοιτάξετε μια ολόκληρη δεκαετία τον Ιούνιο μια μέση απώλεια 1,8%, ήταν αναμφισβήτητα ο χειρότερος μήνας του αμοιβαίου κεφαλαίου του έτους. Από το 2012 έως το 2015, είχε δύο καλές Junes και δύο κακές. Ο Αύγουστος ήταν ομοίως ανερχόμενος και μειωμένος, με το ταμείο να κερδίζει έως και 4,2% κατά τη διάρκεια του μήνα το 2014, μόνο για να χάσει ένα εκπληκτικό 6,1% τον Αύγουστο του 2015, που ήταν ο χειρότερος μήνας για το ευρύ Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ από το 2010.

No November Blues

Η κοινή σοφία υποδηλώνει ότι ο Νοέμβριος είναι ένας κακός μήνας για την αγορά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εκλογών, καθώς οι επενδυτές παραμένουν δύσκολοι εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας. Αυτό, όμως, δεν συνέβη στην περίπτωση του ETF του Vanguard Total Stock Market, το οποίο έχει κερδίσει κάθε Νοέμβριο από το 2012, ακόμη και κατά τις εκλογές του 2012 και 2014. Αυτό που παραμένει να δούμε είναι πώς ο ασυνήθιστα περίεργος χαρακτήρας του 2016 η προεκλογική εκστρατεία θα επηρεάσει το ταμείο τους επόμενους μήνες.

Δυσαρεστημένες διακοπές

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας καλός μήνας για το ταμείο το 2012 και το 2013, αλλά αυτό άλλαξε τα επόμενα δύο χρόνια. Το ταμείο απώλεσε 0,6% το 2014 και 2,7% το 2015, και ακόμη χειρότερα, κάθε μία από αυτές τις απώλειες επιταχύνθηκε μετά το νέο έτος.