Η σταθερότητα των αποδόσεων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να κριθεί με μερικούς βασικούς παράγοντες. Ένα σύνολο παραγόντων είναι οι αριθμοί κινδύνου και μεταβλητότητας όπως η τυπική απόκλιση και η βήτα. Οι αριθμοί ενός μεμονωμένου αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να συγκριθούν με αυτούς του δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500. Ο δείκτης S & P 500 έχει τυπική απόκλιση 11 και βήτα 1. 0.

Ένα άλλο σύνολο παραγόντων βασίζεται στη μακροζωία της ομάδας διαχείρισης και στην ικανότητά της να παρέχει σταθερές αποδόσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. βραχυπρόθεσμα ορίζεται χρονικές περίοδοι 10 ετών ή λιγότερο, και οι μακροπρόθεσμες περίοδοι είναι χρονικές περιόδους 20 ετών και άνω. Τα ακόλουθα πέντε αμοιβαία κεφάλαια έχουν μακρόχρονη θητεία των διαχειριστών, πάνω από τις μέσες βαθμολογίες και τις καλές αποδόσεις.

Το Ταμείο American Century Equity Income Fund ("TWEIX") είναι ένα ενεργητικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά το επίκεντρο του τρέχοντος εισοδήματος, με δευτερεύοντα στόχο την παροχή κεφαλαίου εκτίμηση. Τα κοινά αποθέματα υψηλής ποιότητας που πληρώνουν μερίσματα και τα μετατρέψιμα προνομιούχα αποθέματα τα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τείνουν να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών από τα αποθέματα που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση 1 έτους 8. 11 και βήτα 0. 69.

Ένας από τους διευθυντές του Ταμείου Αμερικανικών Κεφαλαίων, Phillip N. Davidson, βρίσκεται στο ταμείο από την ίδρυσή του τον Ιούλιο του 1994. Παρά τον συντηρητικό χαρακτήρα του ταμείου, τείνει να ξεπεράσει το σημείο αναφοράς του, Δείκτης τιμών Russell 3000. Το Αμερικανικό Century Equity Income Fund έχει επίσης πέντε αστέρια από την Morningstar.

Το Franklin Utilities Fund ("FKUTX") είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο που επιδιώκει την ανάπτυξη και το εισόδημα επενδύοντας πρωτίστως στα κοινά χρηματιστήρια ηλεκτρικού και φυσικού αερίου. Οι τίτλοι τείνουν να πληρώνουν υψηλά μερίσματα και να έχουν σταθερότητα τιμών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ποικίλλει ελάχιστα βραχυπρόθεσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση 3 ετών 12. 44 και βήτα 0. 91.

Ένας από τους διευθυντές του Ταμείου Franklin Utilities, John Kohli, είναι με το ταμείο των Morningstar με τέσσερα αστέρια από το 1998. Το ταμείο τείνει να ξεπεράσει τα σημεία αναφοράς του. Οι συνολικές ετήσιες αποδόσεις της, στις 29 Φεβρουαρίου 2016, είναι 9. 46% σε διάστημα τριών ετών, 11,41% σε διάστημα πέντε ετών, 8 σε 26% σε διάστημα 10 ετών και 9,71% από την έναρξη του Σεπτεμβρίου 1948. < Τ. Rowe Price Blue Growth Fund (TRBCX)

Το T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") είναι ένα ενεργό κεφάλαιο ανάπτυξης μεγάλων αποθεμάτων. Λόγω των υψηλών εσόδων και των καθιερωμένων εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, τείνει να ξεπεράσει την γενική αγορά ενώ είναι ελαφρώς πιο ασταθής από την αγορά.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τριετή τυπική απόκλιση 13,78 και ένα βήτα 1. 04.

Ο διευθυντής χαρτοφυλακίου του T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Larry J. Puglia, ήταν με την αξιολογούμενη με πέντε αστέρια Morningstar από την ίδρυσή της τον Ιούνιο του 1993. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεπερνά σημαντικά τον δείκτη S & P 500. Έχει ετήσια συνολική απόδοση, από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, 13,47% σε τρία χρόνια, 11,7% κατά τη διάρκεια πέντε ετών, 7,92% σε διάστημα 10 ετών και 9,8% από την έναρξη.

Το Fidelity Contrafund (FXNTX)

Το Fidelity Contrafund ("FXNTX") είναι ένα ενεργό ταμείο με μεγάλη κεφαλαιακή ανάπτυξη που αναζητά μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περισσότερες από 300 μετοχές έχει μεταβλητότητα παρόμοια με τον δείκτη S & P 500 αλλά τείνει να ξεπεράσει τον δείκτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τριετή τυπική απόκλιση 11. 20 και βήτα 0. 92.

Ο διευθυντής χαρτοφυλακίου της Fidelity Contrafund, William Danoff, έχει με το ταμείο Morningstar πέντε ετών από το 1990. Η ετήσια συνολική απόδοση του από τις 29 Φεβρουαρίου του 2016 είναι 11. 47% σε διάστημα τριών ετών, 10,08% σε διάστημα πέντε ετών, 7,6% σε 10 χρόνια και 12,18% από την ίδρυσή του τον Μάιο του 1967.

American Funds Investment Company (AIVSX)

Η Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής ("AIVSX") είναι ένα ενεργό κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επιδιώκει ένα συνδυασμό ανάπτυξης και εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τείνει να υποφέρει από τον δείκτη S & P 500, αλλά ελαφρώς υπερβαίνει τις μέσες αποδόσεις των συνεργατών του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση 3 ετών 11,00 και βήτα 0. 96.

Δύο από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, James B. Lovelace και Donald D. O'Neal, βρίσκονται στο ταμείο από το 1992. Αυτό που κάνει αυτό το ταμείο τόσο ξεχωριστό είναι ότι είναι ένα από τα παλαιότερα χρηματιστήρια της Αμερικής. Το ταμείο ξεκίνησε το 1934 κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Έχει επενδύσει σε κοινά αποθέματα με περισσότερα από 80 χρόνια διαφορετικών οικονομικών κύκλων. Η Εταιρεία Επενδύσεων Αμερικανικών Κεφαλαίων της συνολικής ετήσιας απόδοσης της Αμερικής από την ίδρυσή της είναι 11. 91%.