Τα κορυφαία 5 τεχνολογικά ETF για το 2016 (FDN, IGV)

Κρυπτο Απάτη TRON - Πλουτίστε με ψέματα (Μάρτιος 2024)

Κρυπτο Απάτη TRON - Πλουτίστε με ψέματα (Μάρτιος 2024)
Τα κορυφαία 5 τεχνολογικά ETF για το 2016 (FDN, IGV)

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Κανένα μέρος της οικονομίας δεν είναι τόσο ενοχλητικό, δυναμικό και αναμφισβήτητα καινοτόμο στον τομέα της τεχνολογίας. Είναι επίσης το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας, ακόμη μεγαλύτερο από τον οικονομικό ή βιομηχανικό τομέα. Καμία εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά τις δάφνες της και κανένας σοβαρός μακροπρόθεσμος επενδυτής δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να παραλείψει την τεχνολογική έκθεση στο χαρτοφυλάκιό της.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι ο τομέας της τεχνολογίας θα αγωνιστεί το 2016. Ενώ οι περισσότερες βιομηχανίες - ιδιαίτερα τα οικονομικά, οι βιομηχανίες και οι κυκλικοί - περιμένουν με ανυπομονησία την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς όσον αφορά τα επιτόκια, οι τεχνολογικές εταιρείες προστατεύονται σχετικά. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν σημαντικές ταμειακές ροές και χαμηλό κόστος κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν είναι τόσο μεγάλη υπόθεση. Επιπλέον, πολλές εταιρείες Διαδικτύου ή λογισμικού απαιτούν μικρό κόστος εκκίνησης. Η μόνη σημαντική ανησυχία για τον τομέα είναι μια πραγματική οικονομική συρρίκνωση που μειώνει ολόκληρη την αγορά.

Αυτά τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται με βάση την τεχνολογία (ETFs) επιλέχθηκαν για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους, κυρίως σε αναπτυξιακή βάση. Όλα τα στοιχεία απόδοσης αφορούν την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Πρώτη εμπιστοσύνη Dow Jones Internet

Εκδότης: Πρώτη εμπιστοσύνη

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 4. 78 δισ. Ευρώ

2015 απόδοση σε ετήσια βάση (YTD): 25. 29%

Αναλογία εξόδων: 0. 57%

Η πρώτη εμπιστοσύνη Dow Jones Internet ETF (NYSEARCA: FDN

FDNFT DJ Internet107. 65 + 0, 24% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) υπερέβη ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά κατά σχεδόν 25% κατά τη διάρκεια των πρώτων 11 μηνών του 2015, προσγειώνοντάς την στην πρώτη θέση μεταξύ των τεχνολογικών ETF. Ενώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την εμφάνιση αργά στο πάρτι, η τριετής ετήσια απόδοση του FDN είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα 28. 35%.

Το FDN παρακολουθεί ένα ευρετήριο των 40 μεγαλύτερων εταιρειών του Διαδικτύου του Παγκόσμιου Ιστού, παρέχοντας μια εξαιρετικά υψηλή έκθεση σε έναν υποτομέα. Παρά τα φαινομενικά επικίνδυνα μειονεκτήματα, το FDN κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμβλυνση της μεταβλητότητας. Είναι δημοφιλές κατά τη διάρκεια των εννέα ετών που υπάρχουν, συσσωρεύοντας περισσότερα από $ 4. 75 εκατομμύρια στο AUM και με όγκο συναλλαγών άνω των 60 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Το FDN είναι εξαιρετικά παραγωγικό, διαθέτει αξιόλογη βάση περιουσιακών στοιχείων, διαπραγματεύεται με μέτριο κόστος και διαπραγματεύεται εύκολα. Όπως σχεδόν οποιοδήποτε τεχνολογικό ETF, είναι πιστό στις επιδόσεις του Amazon. com, το Facebook και το αλφάβητο. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε 25% επιστροφές κάθε χρόνο, αλλά το FDN βρίσκεται σε μια αξιοσημείωτη πορεία πέντε έως έξι ετών και αξίζει να εξεταστεί σοβαρά το 2016.

IShares North American Tech-Software ETF

Εκδότης: BlackRock iShares

AUM: $ 1. 09 δισ. Ευρώ

2015 YTD απόδοση: 14.09%

Αναλογία εξόδων: 0. 48%

Ένα άλλο σταθερό, μακροπρόθεσμο ταμείο, το iShares North American Tech-Software ETF (NYSEARCA: IGV

IGViSh SP NA Te-So155. % που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί ένα δείκτη κεφαλαιοποίησης των μεγάλων αμερικανικών και καναδικών εταιρειών λογισμικού. Υπάρχουν μόνο 62 επιχειρήσεις στο IGV, οι οποίες, όπως συμβαίνει με το FDN, διατρέχουν τον κίνδυνο υποδεέστερης διαφοροποίησης του ταμείου. Εντούτοις, η IGV επέζησε από το χτύπημα της τεχνολογικής φούσκας και της Μεγάλης ύφεσης μόνο για να φτάσει στα ρεκόρ κάθε χρόνο μεταξύ του 2010 και του 2015. Για να μετριαστεί ο κίνδυνος έκθεσης ενός ταμείου, το IGV καλύπτει όλα τα αποθέματα στο 8. 5% . Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον υποτομέα λογισμικού, όπου η Microsoft Corporation και η Oracle Corporation ελέγχουν τη μεγάλη πλειοψηφία της αγοράς. Οι κορυφαίες 10 εκμεταλλεύσεις της IGV εξακολουθούν να αποτελούν το 57% του ταμείου, αλλά είναι δύσκολο να περιοριστεί η βιομηχανία.

Τα κόστη είναι ανταγωνιστικά, αν και σίγουρα δεν είναι τα φθηνότερα στον τομέα. Οι αποδόσεις είναι μικρές και δεν υπάρχει μεγάλη περιθώριο για τους επενδυτές θεμελιώδους αξίας, αλλά η IGV είναι καλά οργανωμένη και έχει κατά μέσο όρο πάνω από 10% ετήσιο ρυθμό από το 2005.

Vanguard Information Technology ETF

Εκδότης:

AUM: $ 8. 23%

2015 YTD απόδοση: 8. 36%

Αναλογία εξόδων: 0. 12%

Παίξε παθητικό παιχνίδι επενδυτή, Vanguard's Information Technology ETF (NYSEARCA: VGT

VGTVng InfrmatTchn165. % Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) είναι ένα διαφορετικό, φθηνό, υγρό και μεγάλο ταμείο με μακρύ και επιτυχημένο ιστορικό. Επιδιώκει να αναπαράγει τον δείκτη MSCI U. S. Investitive Market Information Technology 25/50, και το κάνει αυτό με το aplomb. Η VGT έδωσε υψηλότερες αποδόσεις ανά έτος, τριετή, πενταετή και δεκαετή περίοδο. Σε μόλις 12 μονάδες βάσης (bps), το VGT είναι το φθηνότερο από τα ETF διαφοροποιημένης τεχνολογίας. Είναι επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο, με περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM. Ένας μεγάλος όγκος καθιστά εύκολο το εμπόριο χύδην ή για μικρές θέσεις και έχει περάσει αρκετό καιρό για να εξουδετερώσει τυχόν ανησυχίες για την επιβίωση.

Σε αντίθεση με το FDN ή το IGV, τα κεφάλαια που επικεντρώνονται ρητά σε έναν υποτομέα, η VGT επεκτείνει τα περιουσιακά της στοιχεία σε ημιαγωγούς, υπολογιστές και κατασκευαστές smartphone, προμηθευτές λογισμικού και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εξακολουθεί να είναι πολύ συγκεντρωμένο στην Apple και τη Microsoft - πάνω από το 25% συνδυάζεται μόνο σε αυτές τις δύο εκμεταλλεύσεις - αλλά υπάρχουν περισσότερες από 350 άλλες εταιρείες στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο.

KraneShares CSI Κίνα Internet ETF

Εκδότης: KraneShares

AUM: $ 116. 87 εκατομμύρια

2015 YTD απόδοση: 17. 55%

Λόγο δαπάνης: 0. 71%

Στο άλλο άκρο του φάσματος είναι το KraneShares CSI China Internet ETF (NASDAQ: KWEB

KWEBKrSh CSI Ch Int58 67 + 2. 09% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), ένα μικρό και νέο ETF με στενή εστίαση. Το KWEB είναι το πρώτο ΕΙΕΕ που εστιάζει ρητά στην ταλαντούμενη και αβέβαιη κινεζική αγορά Διαδικτύου. παρακολουθεί τον δείκτη CSI Overseas China Internet Index. Αυτός ο δείκτης είναι μια κοινή επιχείρηση μεταξύ των Χρηματιστηρίων της Σαγκάης και του Χρηματιστηρίου Σενζέν, που ακολουθεί 57 εταιρείες του Διαδικτύου από την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανώμαλη αντιστοίχιση του KWEB και ο σχετικά υψηλός δείκτης δαπανών μπορεί να είναι αρκετοί για να τρομάξουν συντηρητικούς επενδυτές ή επενδυτές με χαμηλό κόστος, αλλά υπάρχει ένας τόνος ανοδικών κινεζικών αγορών με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο δυνητικούς καταναλωτές του Διαδικτύου. Το χαρτοφυλάκιο, αν και κορυφαίο, περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ασιατικά brands του Διαδικτύου, όπως το Alibaba, το Tencent Holdings, το Baidu και το Youku Tudou.

Μην εστιάζετε πάρα πολύ στην φαινομενικά εντυπωσιακή απόδοση 17. 55% YTD. Ο αριθμός αυτός μειώνεται στο 5, 25% όταν πιέζεται να συμπεριληφθεί το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014. αυξάνεται επίσης στο 23,97% εάν επικεντρωθεί μόνο σε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015. Το KWEB είναι ένα ασταθές αλλά δυνητικά επικερδές παιχνίδι σε έναν ενιαίο τομέα και σε μία μόνο χώρα με αβέβαιες ρυθμιστικές ανοχές.

Πρώτη εμπιστοσύνη ISE Cloud Computing ETF

Εκδότης: Πρώτη εμπιστοσύνη

AUM: $ 535. 92%

2015 YTD απόδοση: 8. 52%

Αναλογία δαπανών: 0. 6%

Cloud computing μπορεί να είναι το κύμα του μέλλοντος και το First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (NYSEARCA: SKYY < SKYYFstTr ET AlDex44 14 + 0. 11%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) είναι το μόνο ETF που είναι αφιερωμένο στις εταιρίες υπολογιστικού νέφους. Παρακολουθεί τον ISE Cloud Computing Index, ο οποίος χρησιμοποιεί μια σύνθετη, κλιμακωτή μεθοδολογία για την επιλογή των μετοχών - εκτός από το τελικό 10% του χαρτοφυλακίου, το οποίο πηγαίνει προς τους τεχνολογικούς ομίλους. Ο όγκος συναλλαγών δεν είναι εξαιρετικός και τα έξοδα χρηματοδότησης είναι λίγο υψηλά, αλλά η SKYY λειτουργεί καλά σε μια εξειδικευμένη αγορά. Οι κορυφαίες 10 από τις 37 συμμετοχές της SKYY αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, αλλά είναι εξαιρετικά ισορροπημένες. καθένα από αυτά κυμαίνεται μεταξύ 3,75% και 5,5%.