Η Δυτική Ακτή έχει περισσότερες από δώδεκα εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης. Αυτές οι εταιρείες κυμαίνονται από μικρές μπουτίκ επιχειρήσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν τώρα προσεγγίσεις διαχείρισης της ομάδας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παροχή πίστωσης σε μεμονωμένους διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά υπάρχουν λίγα ταμεία με αναγνωρίσιμη μακροπρόθεσμη διαχείριση. Όλες οι επιστροφές κεφαλαίου βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) των μετοχών ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

AD:

Rainer Investment Management

Η Rainer Investment Management LLC είναι ένας boutique ενεργός διαχειριστής επενδύσεων που εδρεύει στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον. Η εταιρεία έχει 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τις 30 Νοεμβρίου 2015. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, ήταν μια εταιρεία που ανήκε σε εργαζόμενο. Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση 75% της εταιρείας στη Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3, 95 + 1, 28% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), ενώ οι εργαζόμενοι της Rainer διατηρούσαν ενδιαφέρον ύψους 25%.

AD:

Ένα από τα έξι αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρει ο Rainer, το Rainer International Discovery Fund, βαθμολογείται με πέντε αστέρια από την Morningstar. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ξένες μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Από την περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 15,94% και τριμηνιαία συνολική απόδοση 15,5%. Αυτές είναι πολύ καλές αποδόσεις για ένα διεθνές ταμείο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σχετικά μικρό, με περιουσιακά στοιχεία 116 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μικρότερο μέγεθος επιτρέπει στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου Henrik Strabo και την ομάδα του να είναι πιο ευκίνητοι στις επενδυτικές επιλογές τους.

Dodge & Cox

Dodge & Cox είναι ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που ιδρύθηκε στην αρχή της Μεγάλης Ύφεσης. Ξεκίνησε να προσφέρει το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο, το Dodge & Cox Balanced Fund, το 1931. Η εταιρεία διαχειρίζεται σήμερα τα χρήματα ιδιωτικά και σε οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων με $ 270 δισεκατομμύρια στο AUM από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το Dodge & Το Cox Balanced Fund προσφέρεται ακόμα σήμερα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,3% και διοικείται από ομάδα 16 διαχειριστών χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για ένα μετριοπαθές ταμείο που κατανέμει τα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ αποθεμάτων και τίτλων σταθερής απόδοσης που δεν υπερβαίνουν το 75% και το 25% του ενεργητικού σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο της Morningstar με τετραπλάσιους όρους έχει ετήσια συνολική απόδοση 10,73% σε διάστημα τριών ετών, 9,58% σε διάστημα πέντε ετών και 8,8% σε διάστημα 20 ετών για τις περιόδους που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Franklin Templeton Investments

Η Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN

BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0,47% με έδρα το San Mateo, Καλιφόρνια και είναι μία από τις μεγαλύτερες και περισσότερο σεβαστές εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων στο U.S. Από την 31η Δεκεμβρίου 2015, η επιχείρηση έχει $ 763 δισεκατομμύρια σε AUM σε περισσότερα από 100 κεφάλαια. Το Ταμείο Franklin Utilities είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar τεσσάρων αστέρων με χαμηλό δείκτη δαπανών 0,73% και σταθερή διαχείριση. Ο διευθυντής χαρτοφυλακίου John Kohli έχει με το ταμείο από το 1998 και ο διευθυντής Blair Schmicker έχει με το ταμείο από το 2009. Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1948 και επενδύει κυρίως στις μετοχικές κινητές αξίες των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση από την έναρξη του 9,1% και του 10,7% κατά την τελευταία πενταετία. Αμερικανικά Ταμεία

Τα αμερικανικά ταμεία με έδρα το Λος Άντζελες άνοιξαν επίσης κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Ιδρύθηκε το 1931, η επιχείρηση έχει μεγαλώσει ως η έβδομη μεγαλύτερη οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερα από $ 1. 3 τρισεκατομμύρια στο AUM από τον Νοέμβριο του 2015. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μια προσέγγιση διαχείρισης της ομάδας, η οποία λειτουργεί καλά. περισσότερα από 20 Αμερικανικά Ταμεία έχουν βαθμολογίες Morningstar τεσσάρων αστέρων ή καλύτερα.

FPA

Το FPA, πρώην γνωστό ως First Pacific Advisors, είναι ένας μικρότερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Λος Άντζελες με AUM ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Ταμείο Ημισελήνου της FPA αντιπροσωπεύει 17 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Διαχειριζόμενο από τον Steven Romick από την ίδρυσή του το 1993, το ταμείο έχει ετήσια συνολική απόδοση (από την αρχή) 10. 09%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμιγνύει μετοχικούς τίτλους και τίτλους σταθερού εισοδήματος με στόχο την παροχή αποδόσεων με ίδια κεφάλαια με χαμηλότερη μεταβλητότητα και διατήρηση κεφαλαίου. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση της αξίας κατά την αναζήτηση επενδύσεων. Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ευρύ περιθώριο όσον αφορά το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης, τη γεωγραφική θέση και το υπόλοιπο του ενεργητικού του ταμείου.