Καθώς οι αναδυόμενες αγορές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς επενδυτικές περιοχές, έχουν αναπτυχθεί αρκετά αμοιβαία κεφάλαια για να προσφέρουν στους επενδυτές έκθεση στις αγορές αυτές. Η Ινδία είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες χώρες αναδυόμενων αγορών και από το 2010 οι ινδοί δείκτες αναφοράς έχουν δείξει ισχυρή ανοδική πορεία. Η πλειοψηφία των αναλυτών της αγοράς αναμένει ότι αυτή η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα. Τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύονται σε ινδικές αγορές προσφέρουν στους επενδυτές ευκαιρίες για σημαντικά κέρδη κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές που επιδιώκουν υψηλότερους δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε μεγάλες περιοχές αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να εξετάσουν τη διαφοροποίηση του συνολικού χαρτοφυλακίου επενδύσεων με αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν μετοχές της Ινδίας.

AD:

Το Ταμείο Matthews India

Το Ταμείο Matthews India εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005 από την Matthews Asia Funds. Ο κύριος στόχος του ταμείου είναι η μακροπρόθεσμη υπεραξία. Οι Sharat Shroff και Sunil Asnani συνδιοργανώνουν το ταμείο. Όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι σχετικά κανονικές, οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο του ταμείου, επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του 1 $ του αμοιβαίου κεφαλαίου. 5 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές και μετατρέψιμους τίτλους εταιρειών με έδρα την Ινδία. Η MINDX επενδύει κυρίως σε αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά μπορεί να επενδύει σε εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες αυτές πληρούν τα κριτήρια επιλογής του αμοιβαίου κεφαλαίου και βοηθούν στην επίτευξη του επενδυτικού του στόχου. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αναζητούν εταιρείες που προσφέρουν μακροπρόθεσμες δυνατότητες αύξησης άνω του μέσου όρου βάσει θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μετρήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικής μάρκετινγκ.

AD:

Ο λόγος δαπανών για το MINDX, στο 1,12%, είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας του Α / Κ 1. 80%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 0,17%. Η πενταετής ετήσια απόδοση της MINDX είναι σχεδόν 6%. Το Morningstar θεωρεί το ταμείο ως υπερβολικό μέσο όρο. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων κατανέμουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε εταιρείες του κλάδου της οικονομίας, της άμυνας των καταναλωτών και της τεχνολογίας. Κορυφαίες συμμετοχές για το MINDX περιλαμβάνουν τη Shriram City Union Finance Ltd. ITC Ltd? Ajanta Pharma Ltd. και Cognizant Technology Solutions Corp Class Α. Ο δείκτης κύκλου εργασιών για το χαρτοφυλάκιο είναι 15%, ο οποίος είναι αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας των αμοιβαίων κεφαλαίων.

AD:

Ταμείο Eaton Vance Greater India

Το Eaton Vance Greater India Fund εγκαινιάστηκε από την Eaton Vance το 1994. Ο κύριος στόχος του ETGIX είναι η ανατίμηση κεφαλαίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο διευθυντής του ταμείου, Rishikesh Patel, επενδύει 80% ή περισσότερο από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ύψους 249 εκατ. Δολαρίων σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που βρίσκονται στην Ινδία και στις γύρω χώρες. Η Patel γενικά επενδύει τουλάχιστον το 50% του ενεργητικού σε εταιρείες στην Ινδία, το Πακιστάν και τη Σρι Λάνκα και το πολύ το 5% του ενεργητικού σε άλλες χώρες της περιοχής.Οι εταιρείες του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγουν να επενδύσουν συνήθως σε ένα ευρύ φάσμα κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς και περιλαμβάνουν μικρότερες επιχειρήσεις. Η επιλογή των μετοχών βασίζεται στην εκτίμηση του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με το αναπτυξιακό δυναμικό της εταιρείας, τη συνολική οικονομική υγεία και τη δύναμη της διαχείρισης.

Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 1,88%, ο οποίος είναι περίπου ο μέσος όρος για την κατηγορία. Το ETGIX προσφέρει μια ελκυστική απόδοση μερίσματος περίπου 2,7%, καθιστώντας την ελκυστική για τους επενδυτές εισοδήματος. Η πενταετής ετήσια απόδοση της είναι 0,21%. Το Morningstar δίνει στο ETGIX μια μέση βαθμολογία κινδύνου. Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του ταμείου επενδύεται σε κυκλικούς καταναλωτές, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σε τομείς άμυνας των καταναλωτών. Οι κορυφαίες συμμετοχές για το ETGIX περιλαμβάνουν την HDFC Bank Ltd. United Spirits Ltd. Bajaj Auto Ltd? και Emami Ltd., κατασκευαστής προσωπικών προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Ο δείκτης ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρτοφυλάκιο, στο 22%, είναι κάτω από το μέσο όρο για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Ταμείο Emerging India Wasatch

Το Ταμείο Αναδυόμενης Ινδίας Wasatch ξεκίνησε το 2011. Κύριος στόχος αυτού του Ταμείου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου Ajay Krishnan επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως οι ισχυρότερες και πιο υποσχόμενες εταιρείες στους πρωταρχικούς τομείς που οδηγούν την ινδική οικονομία, οι οποίες είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι βιομηχανίες, η υγειονομική περίθαλψη, οι καταναλωτές και η τεχνολογία. Τουλάχιστον το 80% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ύψους 61 εκατ. Δολαρίων επενδύονται στα αποθέματα τέτοιων εταιρειών.

Ο λόγος εξόδων για το WAINX είναι 1,96%, ο οποίος είναι σχετικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει ελάχιστη απόδοση μερίσματος 0,05%. Η τριετής ετήσια απόδοση για το WAINX είναι σχεδόν 17%. Η Morningstar της δίνει χαμηλή βαθμολογία κινδύνου, καθιστώντας την πιο κατάλληλη για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές, αλλά οι οποίοι γενικά δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο.

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης, των καταναλωτών και των κυκλικών τομέων κατέχει το μεγαλύτερο βάρος κατανομής του ενεργητικού στο συγκεκριμένο ταμείο. Μεταξύ των σημαντικότερων συμμετοχών της είναι η Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Bajaj Finance Ltd? Eicher Motors Ltd. και η Natco Pharma Ltd. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου για το WAINX είναι 13%, ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Franklin India Growth Advisor Fund

Το Franklin India Growth Advisor Fund χορηγήθηκε για πρώτη φορά από την Franklin Templeton Investments το 2008. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει σε μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, μια ομάδα διαχειριστών γενικά επενδύει τουλάχιστον το 80% των κοινών μετοχών των χρηματιστηριακών εταιρειών των ινδικών εταιρειών που έχουν χαρακτηριστεί από την ομάδα ως υποτιμημένες ή έχουν υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό άνω του μέσου όρου, θέση στην αγορά και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες καθώς επηρεάζουν τη βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η ομάδα μπορεί να επενδύσει σε εταιρείες μικρού, μεσαίου ή μεγάλου κεφαλαίου, αν και συνήθως ένα σημαντικό μέρος του ενεργητικού του ταμείου επενδύεται σε τίτλους μικρότερων εταιρειών.Το 20% κατ 'ανώτατο όριο των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί σε μετοχές εταιρειών που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ινδικές εταιρείες αλλά έχουν σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ινδία ή των οποίων οι ενέργειες ενδέχεται να επηρεάσουν την ινδική οικονομία. Εκτός από το κοινό απόθεμα, τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου μπορούν επίσης να επενδύονται σε υποχρεώσεις εταιρικού χρέους.

Ο λόγος εξόδων για το FIGZX είναι 1. 35%, που είναι κάτω από τον μέσο όρο για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η FIGZX προσφέρει απόδοση μερίσματος περίπου 0,8%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του είναι περίπου 3,6%. Το Morningstar θεωρεί το ταμείο αυτό ως κίνδυνο κάτω του μέσου όρου.

Οι κύριοι τομείς που παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων της FIGZX είναι οι τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές του Ταμείου είναι η Infosys Ltd. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. HCL Technologies Ltd; και HDFC Bank Ltd. Ο δείκτης ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρτοφυλάκιο είναι 35%, ο οποίος είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας.