Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κατέχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να είναι περίπλοκες από οικονομική άποψη επειδή χρησιμοποιούν μόχλευση και είναι έντονα προσανατολισμένες στις συναλλαγές. Ωστόσο, παρέχουν στους επενδυτές έκθεση σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές και ελκυστικές αποδόσεις των επενδύσεων.

Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο από το 2000. Αυτός ο τομέας της οικονομίας παρουσίασε μια εκπληκτική ανάκαμψη μετά την οικονομική κάμψη του 2008, κυρίως λόγω του πλεονάσματος εισροής χρημάτων, και γύρισε το 2014 με την υψηλότερη παγκόσμια επένδυση 2007.

AD:

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια εξυπηρετούν το κεφάλαιο εταιρειών υψηλής καθαρής θέσης. Λαμβάνει δικαιώματα συμμετοχής σε εταιρείες με σημαντικό δυναμικό που αναζητούν κεφάλαια για να βελτιώσουν τις θέσεις ταμειακών ροών τους ή να επεκταθούν. Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων παρέχουν τα οικονομικά και τις οικονομικές γνώσεις για να διευθύνουν τις επιχειρήσεις που αποκτούν. Η πλειοψηφία των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών μετοχών - 57% - βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Η Ευρώπη έχει την επόμενη μεγαλύτερη κατανομή σε 24%, ακολουθούμενη από την Ασία με 13%.

AD:

Τα ETF ιδιωτικών κεφαλαίων προσφέρουν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου από γεωγραφική άποψη και από πλευράς επενδύσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών για την απόκτηση συμμετοχών σε μετοχές ή χρεωστικών θέσεων που δεν είναι γενικά προσβάσιμες σε μεμονωμένους επενδυτές. Τα ιδιωτικά κεφάλαια θεωρούνται συνήθως μια λιγότερο ασταθής κλάση περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να προσφέρει σταθερές αποδόσεις και σχετικά υψηλότερα μερίσματα.

Το χαρτοφυλάκιο της παγκόσμιας ιδιωτικής συμμετοχής PowerShares

Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών της PowerShares Global Equity (NYSE Arca: PSP) είναι το μεγαλύτερο ETF ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου με περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 460 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η ιδανική επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν παγκόσμια έκθεση, καθώς παρέχει πρόσβαση σε 62 εταιρείες εισηγμένων στο χρηματιστήριο που είναι εισηγμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επιχειρηματικής ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό το ταμείο παρακολουθεί τον Δείκτη Ιδιωτικών Μετοχών της Red Rocks Global Listed. Ο δείκτης ενσωματώνει μεταξύ 40 και 60 εισηγμένων εταιρειών μετοχών.

Ο δείκτης δαπανών για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 2. 04% και προσφέρει υψηλή μερισματική απόδοση 8. 36%. Οι επενδύσεις για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τον Τακτικό Αποθέματα του Ομίλου 3I (OTC Markets: TGOPF), την Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) και τις Συνεργασίες Ομίλου Συμμετοχών (OTC Markets: PGPHF).

Το ProShares Global Listed Ιδιωτικό Equity ETF

Το χαρτοφυλάκιο ProShares Global Listed Private Equity (BATS Trading: PEX) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει ως στόχο να παρέχει στους επενδυτές αποτελέσματα, εξαιρουμένων των τελών, παρόμοια με τις επιδόσεις του LPX Direct Listed Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου Δείκτης. Αυτός ο δείκτης, παρόμοιος με τον υποκείμενο δείκτη του PSP, περιλαμβάνει μέχρι περίπου 60 εταιρείες ιδιωτικών μετοχών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι οποίες έχουν πρωταρχικό σκοπό και λειτουργία να επενδύουν σε ιδιωτικές εταιρείες και να δανείζουν κεφάλαια.

Εκδόθηκε από την ProShares, το κεφάλαιο αυτό έχει μια βάση περιουσιακών στοιχείων που ανέρχεται σε σχεδόν 17 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ταμείο είναι ιδανικό για επενδυτές που αναζητούν παγκόσμια ποικιλομορφία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0,6% και προσφέρει μερισματική απόδοση 5,6%. Οι μετοχές αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC

ARCCAres Capital16, 11 + 0,75% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), την Onex Corporation και την American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS). Το ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) συνδυάζει πτυχές τόσο των ETF όσο και των ομολόγων. Αυτό το σημείωμα που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο έχει ως στόχο να παράσχει στους επενδυτές αποτελέσματα που μιμούνται τον Δείκτη Ex-Energy της Wells Fargo Master Limited. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως μέτρο για την απόδοση όλων των μη κεφαλαιουχικών κεφαλαιουχικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ή του χρηματιστηρίου της Nasdaq, οι οποίες πληρούν διάφορες απαιτήσεις επιλεξιμότητας, όπως η ελάχιστη κεφαλαιοποίηση αγοράς. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος με κεφαλαιοποίηση και αποτελείται από εταιρείες που δεν έχουν ενεργειακή εστίαση και έχουν ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκδίδεται από την UBS, το οποίο παρέχει στους επενδυτές ουσιαστική έκθεση σε εταιρείες ιδιωτικών μετοχών με μη ενεργειακή εστίαση. Το FMLP έχει αναλογία εξόδων 0,85% και το a προσφέρει ελκυστική απόδοση μερίσματος 5,66%. Για τους επενδυτές που προτιμούν ETNs για την ασφάλεια χρέους, αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πρόσβαση στις επενδύσεις για την απόκτηση επενδύσεων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.