Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μακροπρόθεσμη επενδυτική περίπτωση το 2016 και μετά παραμένει θετική για τις αναδυόμενες αγορές. Οι επενδυτές που επιδιώκουν να προσθέσουν διαφοροποίηση και αξία μπορούν να αναζητήσουν τα ισχυρότερα κεφάλαια αναδυόμενων αγορών για ευκαιρίες κέρδους. Οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα του παγκόσμιου πληθυσμού και τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας έκτασης. Η ζήτηση αυξάνεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ο αναπτυγμένος κόσμος έχει από καιρό απολαμβάνει. Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς Templeton Emerging Markets Small Cap ("TCEMX"), το Ταμείο Αναπτυγμένων Αγορών Fidelity ("FEMKX") και το Αμερικάνικο Ταμείο Νέου Κόσμου ("NEWFX") είναι τρία ισχυρά κονδύλια. Αυτές οι οικογένειες των ταμείων είναι μεγάλες, καθιερωμένες και έχουν μακρά ιστορία της απόδοσης και της εξυπηρέτησης πελατών.

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο των Νέων Κεφαλαίων της Templeton (TCEMX)

Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς Templeton Emerging Markets Small Cap Fund άνοιξε το 2006 και διοικείται από τον Mark Mobius, ο οποίος συνεργάζεται με τα κεφάλαια της Franklin Templeton από τότε 1987. Με συνολικό ενεργητικό των 681 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2016, η TCEMX κατέχει μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Η επενδυτική στρατηγική για το ταμείο αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία Templeton, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: αναζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, αναζήτηση αξίας, διεξαγωγή θεμελιώδους έρευνας από κάτω προς τα πάνω και πρακτική ασθενούς, μακροπρόθεσμη επένδυση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για το επιθετικό τμήμα ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου και οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, της οικονομικής αστάθειας και των πολιτικών εξελίξεων.

AD:

Η μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι στην Ινδία με βαρύτητα 13,7%, Νότια Κορέα 10,63% και Κίνα 10,1%. Οι τρεις κυρίαρχοι κλάδοι της βιομηχανίας αντικατοπτρίζουν το πόρισμα του ταμείου προς τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές. Ο τομέας διακριτικής ευχέρειας του καταναλωτή έχει συντελεστή στάθμισης 27,2%, ο τομέας των καταναλωτών συγκαταλέγεται μεταξύ 17,94% και ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας είναι 15,78%.

Ταμείο Αναπτυξιακών Αγορών Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX)

Το Ταμείο Αναπτυξιακών Αγορών Fidelity άνοιξε το 1990 και κατείχε $ 3. 6 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία από τον Ιούνιο του 2016. Η επενδυτική στρατηγική του ταμείου χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη έρευνα για να επικεντρωθεί στις αναπτυσσόμενες εταιρείες που έχουν κυρίαρχη δικαιόχρηση, ισχυρούς ισολογισμούς και αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS). Οι σημαντικότεροι διορθωτικοί συντελεστές του κλάδου στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας ανέρχονται σε 22,58%, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 19,31% και στον τομέα διακριτικής ευχέρειας του καταναλωτή σε 14,36%. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016 το 51,43% του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε σε αναδυόμενες ασιατικές χώρες, το 17,96% στις διεθνείς ανεπτυγμένες αγορές και το 17,09% στη Λατινική Αμερική.Αντίθετα με τον όμιλο Templeton, η FEMKX κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό των περιουσιακών της στοιχείων στις εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει βαθμολογία 3 αστέρων από την Morningstar και χρεώνει αναλογία εξόδων ύψους 1,05%, μαζί με προμήθεια εξόφλησης 1,5% για μετοχές που εξαργυρώθηκαν εντός 90 ημερών από την αγορά.

Τα Αμερικανικά Ταμεία Νέο Παγκόσμιο Ταμείο (NEWFX)

Το Αμερικανικό Ταμείο Νέου Παγκόσμιου Ταμείου έχει μια διαφορετική προσέγγιση για επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές. Η NEWFX χρησιμοποιεί μια ευέλικτη στρατηγική, επενδύοντας τουλάχιστον το 35% του ενεργητικού της σε εταιρείες που βασίζονται κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει επίσης σε εγχώριες, πολυεθνικές εταιρείες με σημαντικές χορηγήσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Περίπου το 69% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε μη-U. S. μετοχές, με 14,1% στις μετοχές της Σ.Α. Ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας είναι ο μεγαλύτερος μέσος όρος του κονδυλίου του 15,9%, ακολουθούμενος από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 13,2% και τον τομέα διακριτικής ευχέρειας του καταναλωτή σε 12,5%. Το ταμείο άνοιξε το 1999 και ανήλθε στα 22 δολάρια. 5 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Μαρτίου 2016 και χρεώνει αναλογία εξόδων 1,4%.