Οι σημερινοί επενδυτές εισοδήματος αντιμετωπίζουν εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις σε ομόλογα, εταιρικά ομόλογα, αγορές χρήματος, CD και λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Δεν είναι μια άνετη εικόνα, αλλά υπάρχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις που αξίζει να εξεταστούν. Αυτό περιλαμβάνει την απόξεση των άκρων της παγκόσμιας αγοράς μετοχών για τους μετέχοντες μερίσματα. Σύμφωνα με μια μελέτη μελέτης του Μεγάλου Μερίσματος του Henderson, η μη-U. Τα αποθέματα S. κατέβαλαν περίπου το 70% των μερισμάτων παγκοσμίως μεταξύ του 2014 και των αρχών του 2016. Δεδομένου ότι τα αμερικανικά αποθέματα αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του κόσμου, αυτό σημαίνει ότι τα διεθνή αποθέματα είναι υψηλότερα μερίσματα κατά μέσο όρο. Κατά το 2015, οι αποδόσεις του αμερικανικού δημοσίου ήταν χαμηλότερες από τις μέσες αποδόσεις μετά από φόρους σε μετοχές στην Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αν επικεντρωθείτε αντ 'αυτού σε παγκόσμια κεφάλαια, θα πρέπει να είστε σε θέση να διατηρήσετε την τακτική έκθεσή σας στα κορυφαία αποθέματα μερισμάτων της U. S., ενώ θα φτάσετε σε υγιείς αγορές ξένων εισοδημάτων.

Τα κεφάλαια που επικεντρώνονται σε μερίσματα επικεντρώνονται σε θεμελιώδεις αναλύσεις με βάση την αξία, αλλά το Steward Global Equity Income Fund ("SGIDX") χτίζει το χαρτοφυλάκιό του με ισχυρή ποσοτική κλίση. Το αποτέλεσμα ήταν το ταμείο που επέστρεψε καλύτερα από τα μέσα αποτελέσματα, με μικρότερη έκθεση σε κίνδυνο και σχετικά χαμηλά τέλη.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων της SGIDX ξεκινούν τη διαδικασία αποτίμησης μετοχών με βάση τις πολιτιστικές αξίες μιας επιχείρησης, εξαλείφοντας από την εξέταση οτιδήποτε δεν ταιριάζει. Τα επιζώντα αποθέματα ελέγχονται στη συνέχεια μέσω ενός στατιστικού μοντέλου που βασίζεται στον σχετικό κίνδυνο και το τρέχον εισόδημα από μερίσματα. Από τον Μάρτιο του 2016, αυτό σήμαινε δύο τρίτα-U. S. που επίσης είχε αξιοσημείωτη έκθεση στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αποδόσεις των μερισμάτων δεν είναι οι ισχυρότερες της κατηγορίας, αλλά παραμένουν σταθερά πάνω από το μέσο όρο στο 1,78%. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει πολύ χαμηλή συρρίκνωση σε σχέση με τους ανταγωνιστές του και αποφεύγει πολλές χώρες με τα χειρότερα προβλήματα πληθωρισμού, καθιστώντας τις πληρωμές μερισμάτων από υποκείμενα μετοχές πιο ουσιαστικές.

Οι σημαντικότεροι οργανισμοί αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι γενικά εντυπωσιασμένοι με το SGIDX. Η Morningstar και η S & P Capital IQ απονέμουν πέντε αστέρια. Η U. S. News επικεντρώνει την κορυφή της σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Το Zacks το παραθέτει ως μια ισχυρή αγορά και η Lipper της προσδίδει έναν ορισμό Leader Lipper σε τέσσερις από πέντε κατηγορίες.

(BABDX)

Το Παγκόσμιο Ταμείο Διανομής Μεριδίων BlackRock ("BABDX") είναι ισχυρότερος από την ίδρυσή του το 2008, αλλά παρουσίασε ιδιαίτερη δύναμη στους 12 μήνες μεταξύ 15 Μαρτίου 2015 και 15 Μαρτίου 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η BABDX κτύπησε τους δείκτες αναφοράς κατά 11.44% και 8. 79% αντίστοιχα. Παράλληλα, προέκυψε μερισματική απόδοση ύψους 2,33%, η οποία ήταν μεγαλύτερη από 100 μονάδες βάσης υψηλότερη από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Τα έξοδα του BABDX είναι ανεκτά στο 1,02% και ο κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι περίπου 34%.

Η BlackRock δημιούργησε το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου πάνω από τις μεγαλύτερες δημόσιες εταιρείες του κόσμου. τα δύο τρίτα των περιουσιακών στοιχείων ανήκουν σε αποθέματα γιγάντων κεφαλών και υπάρχουν ισχυρές κλίσεις προς τα αποθέματα άμυνας και την υγειονομική περίθαλψη των καταναλωτών. Περίπου 47% του ενεργητικού είναι εγχώριο και το 47% είναι ξένο, ενώ το υπόλοιπο σε μετρητά ή ισοδύναμα. Οι ξένες αγορές με την μεγαλύτερη έκθεση περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Αυστραλία.

Το Δίκτυο Dreyfus Global Equity Income Fund (DQEIX)

Όπως και τα υπόλοιπα κεφάλαια αυτής της λίστας, ξεκίνησε το Δίκτυο Dreyfus Global Equity Income Fund ("DQEIX") ακριβώς γύρω από τη μεγάλη ύφεση. Ακολουθεί επίσης ένα παρόμοιο εγχειρίδιο για την επιτυχία: μετριοπάθεια του κινδύνου και συγκέντρωση σε μεγαλύτερα αποθέματα από ανεπτυγμένες οικονομίες. Από τα τρία, το DQEIX είναι το πιο υψηλό βαρύ, καθώς σχεδόν το ένα τέταρτο των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ανήκει σε πέντε εταιρείες.

Το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλά στις αναπτυσσόμενες αγορές και να διαχωρίζεται από το πακέτο κατά τη διάρκεια των αργών αγορών. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποβάθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και των ενεργειακών εταιρειών προς όφελος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, των αμυντικών αποθεμάτων και της υγειονομικής περίθαλψης. Σχεδόν κανένα παγκόσμιο μετοχικό κεφάλαιο δεν παρουσίασε καλύτερη απόδοση από το DQEIX κατά τους τελευταίους 12 μήνες που έληξαν στις 15 Μαρτίου 2016. Το Dreyfus Global Equity Income έχει επίσης ισχυρή απόδοση 2,49%, μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία. Οι μόνες πραγματικές ανησυχίες σχετικά με το DQEIX είναι οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις και οι σχετικά βραχυπρόθεσμες στελέχη.