Neuberger Berman: Διαχειριστής επενδύσεων

Neuberger Berman: Highlight Investment Manager

Η Neuberger Berman LLC, που ιδρύθηκε το 1929, είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη. Η επιχείρηση έχει υπό διαχείριση ενεργητικό (AUM) 240 δισ. Δολ. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, με 39 γραφεία σε 19 χώρες. Ο Neuberger Berman ήταν ένα τμήμα της Lehman Brothers το 2008, αλλά ήταν ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, όχι ένας λόγος για την αποτυχία της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Lehman Brothers το 2009, η διοίκηση δημιούργησε ιδιωτική εξαγορά από τους εργαζομένους. Η Neuberger Berman είναι πλέον μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

Άνθρωποι

Οι εταιρείες που ανήκουν σε εργαζόμενους τείνουν να αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πολύ καλά. Η απόδειξη αυτή στο Neuberger Berman είναι ότι ονομάστηκε από την Pensions & Investments ως κορυφαία θέση για να εργαστεί στον τομέα της διαχείρισης χρήματος για τα τρία χρόνια από το 2013 έως το 2015. Η εταιρεία εφαρμόζει μια ισχυρή πολιτική διαφοροποίησης και επικεντρώνεται στην διατήρηση των εργαζομένων. Το ποσοστό διατήρησης για ανώτερα στελέχη είναι 97% από το 2009.

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε πρόγραμμα αναβολής αντιστάθμισης μπορούν να κατευθύνουν το 50% των κεφαλαίων τους στην αγορά μετοχών της εταιρείας. Τα χρήματα που δεν επενδύονται στις μετοχές της εταιρείας πρέπει να επενδυθούν 100% στα ίδια χαρτοφυλάκια με τους πελάτες της εταιρείας. Ένα από τα μεγάλα σημεία πώλησης της εταιρείας είναι ότι οι υπάλληλοί της έχουν επενδύσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ευθυγράμμιση με πελάτες.

Διαχειριστές επενδύσεων

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων της Neuberger Berman έχουν κατά μέσο όρο 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και το 97% των περιουσιακών στοιχείων πελατών διαχειρίζεται διαχειριστές χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας. Πολλοί διαχειριστές χαρτοφυλακίου έχουν επενδύσει χρήματα μαζί με τους πελάτες τους.

Υπηρεσίες και Προϊόντα

Η Neuberger Berman παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και διαχείρισης επενδύσεων σε συνταξιοδοτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά προγράμματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, πλούσιους, μεμονωμένους επενδυτές, κρατικά κεφάλαια και εταιρείες. Η κατανομή ανά AUM είναι 63% από τα ιδρύματα, 20% από χρηματοοικονομικούς συμβούλους και 17% από ιδιώτες. Οι πελάτες της Βόρειας Αμερικής αντιπροσωπεύουν το 73% του AUM.

Παραδοσιακά, η Neuberger Berman ήταν μια εταιρεία διαχείρισης μετοχών με μια παραδοσιακή οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων. Έχει επεκταθεί σε τίτλους υψηλής απόδοσης, αναδυόμενες αγορές, ιδιωτικά κεφάλαια και εναλλακτικές επενδύσεις.Παίρνεται μεγάλη ώθηση για τη δημιουργία επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται περισσότερο με το κοινό πρότυπο των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών κεφαλαίων. Η επιχείρηση διαθέτει 44 αμοιβαία κεφάλαια τόσο σε θεσμικούς όσο και σε μεμονωμένους επενδυτές. Το AUM διαιρείται, με 96 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές, 106 δισεκατομμύρια δολάρια σε τίτλους σταθερής απόδοσης και το υπόλοιπο σε επενδύσεις κατηγορίας εναλλακτικών και πολυεθνικών.

Απόδοση

Η Neuberger Berman δεν αναφέρει πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές ιδιωτικών ή θεσμικών λογαριασμών, αλλά υποχρεούται να αναφέρει τακτικά στοιχεία αμοιβαίων κεφαλαίων. Η εξέταση της συνολικής βαθμολογίας απόδοσης της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχει μια ματιά στα αποτελέσματα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η αξιολόγηση Morningstar του αμοιβαίου κεφαλαίου συγκρίνει το ταμείο με όλα τα κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας επενδύσεων. Το Morningstar δίνει μια αξιολόγηση σε κάθε κατηγορία μετοχών που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Αρκετά κονδύλια της Neuberger Berman είναι πολύ καινούργια για να έχουν αξιολογήσεις, αλλά υπάρχουν 98 συνδυασμοί μετοχών και κεφαλαίων που έχουν βαθμολογίες Morningstar. Η κατανομή των αξιολογήσεων για τα κεφάλαια της επιχείρησης έχει ως εξής: 17 έχουν βαθμολογία τεσσάρων αστέρων, 29 έχουν βαθμολογία 3 αστέρων, 37 έχουν βαθμολογία δύο αστέρων και 19 έχουν βαθμολογία 1 αστέρας. Η μέση βαθμολογία είναι μόνο 2. 5 αστέρια. Ως ομάδα, τα κεφάλαια της Neuberger Berman λειτουργούν κάτω από το μέσο όρο των συνομηλίκων τους. Ο χρόνος θα δείξει εάν η νέα κουλτούρα της εταιρείας και μια νέα ομάδα κεφαλαίων θα βελτιώσουν αυτές τις αξιολογήσεις.