Η Loomis, Sayles & Company L.P., γνωστή και ως Loomis Sayles, είναι ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Βοστώνη. Από την ίδρυσή της το 1926, η εταιρία συνέχισε να επεκτείνεται και να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ μπουκέτο παραδοσιακών και εναλλακτικών επενδύσεων που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες των επενδυτών λιανικής και θεσμικών επενδυτών. Η εταιρία εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 40 χώρες σε έξι ηπείρους. Η Loomis Sayles διατηρεί αυτή την παγκόσμια προοπτική μέσω των επενδυτικών και διαχειριστικών πρακτικών της και χρησιμοποιεί θεμελιώδη έρευνα και ανάλυση για την ενίσχυση όλων των επενδυτικών αποφάσεων.

Περισσότερα για την Loomis Sayles

Η Loomis Sayles λειτουργεί σήμερα ως θυγατρική της Natixis Global Asset Management. Ενώ η επιχείρηση εδρεύει στη Βοστώνη, λειτουργεί επίσης γραφεία στο Σικάγο, το Μιλγουόκι, τη Νέα Υόρκη, διάφορα γραφεία σε όλη την Καλιφόρνια και ένα στην περιφέρεια της Κολούμπια. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μεγάλα διεθνή γραφεία στο Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη. Από τον Ιανουάριο του 2016, η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 650 στελέχη, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, αναλυτές, ερευνητές και συνεργάτες παγκοσμίως. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) βρίσκονται σε λίγο πάνω από 229 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Loomis Sayles παρέχει τις υπηρεσίες της για επενδύσεις και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε μια μεγάλη ποικιλία πελατών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυβερνητικές οντότητες, ομαδοποιημένα επενδυτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων απόδοσης κερδών και συντάξεων, ατόμων υψηλής αξίας (HNWI), άλλων εταιρειών επενδύσεων και συμβούλων και ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ άλλων.

Η Loomis Sayles διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος και μετοχών που επικεντρώνονται σε επενδύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες προτιμήσεων και επιδόσεων κάθε πελάτη. Η εταιρεία είναι επίσης υπεύθυνη για τη δρομολόγηση και τη διαχείριση σταθερών, ισόρροπων και αμοιβαίων κεφαλαίων αμοιβαίων κεφαλαίων για λογαριασμό πελατών. Η Loomis Sayles επενδύει σε παγκόσμιες αγορές μετοχών σταθερού εισοδήματος και μετοχών. Η επιχείρηση επιλέγει να επενδύσει κυρίως σε αποθέματα αξίας και ανάπτυξης. Οι εταιρείες που επιλέγονται για επενδύσεις κυμαίνονται από εκείνες με μικρές έως μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά, αν και η επιχείρηση τυπικά διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία σε εταιρείες με ανώτατα όρια αγοράς μεταξύ 1 και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά τους τίτλους σταθερής απόδοσης, η Loomis Sayles θα επενδύσει, μεταξύ άλλων, σε χρεόγραφα μετατρέψιμων, αναδυόμενων αγορών, τραπεζικά δάνεια, εταιρικά ομόλογα και αξιόγραφα επενδυτικού βαθμού. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τον δείκτη MSCI World και τον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 και τους δείκτες Russell ως δείκτες αναφοράς για την απόδοση των χαρτοφυλακίων μετοχών της. Τα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος συγκρίνονται με τους δείκτες Citigroup και Lehman. Για τα χαρτοφυλάκια μετοχών της, η επιχείρηση χρησιμοποιεί θεμελιώδη ανάλυση και προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για την επιλογή των μετοχών.Μια ανάλυση από την κορυφή προς τα κάτω χρησιμοποιείται για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

Κύριοι παίκτες στο Loomis Sayles

Ο Kevin Charleston είναι ο διευθύνων σύμβουλος και προεδρεύων του Loomis Sayles. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2000 και ήταν ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής της (CFO) πριν γίνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος το 2014 και το 2015, αντίστοιχα. Ο Τσάρλεστον άρχισε να εργάζεται στον κλάδο των επενδύσεων το 1988. Πριν από την είσοδό του στον Loomis Sayles, ενεργούσε ως διαχειριστής των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στις εταιρείες Nvest L.P., όπου υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του οικονομικού σχεδιασμού. Έχει επίσης διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο τμήμα εξαγορών της εταιρείας. Ο Τσάρλεστον έλαβε το πτυχίο του από το Trinity College και ένα MBA από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Ο Jae Park είναι επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής (CIO) και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Loomis Sayles. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Πριν από αυτή τη θέση, ο Park ήταν ο CIO για την ομάδα σταθερού εισοδήματος της εταιρείας. Εντάχθηκε στο Loomis Sayles το 2002, έρχεται στην επιχείρηση μετά από περισσότερο από δύο δεκαετίες και εργάζεται στη International Business Machines Corporation (NYSE: IBM IBMInternational Business Machines Corp150, 55-0, 68% ). Στην IBM, η Park λειτουργούσε ως διευθυντής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της εταιρείας. ήταν επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση και την απόδοση περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος και ταμειακών ροών ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων για το Ταμείο Συνταξιοδότησης της IBM. Ο Park πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Cornell, που πήγαινε για να κερδίσει ένα MBA από την Columbia.

Ο Daniel Fuss εργάστηκε στο Loomis Sayles από το 1976. Έχει εργαστεί στον κλάδο των επενδύσεων για σχεδόν έξι δεκαετίες και είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Loomis Sayles. Είναι επίσης ο σημερινός διευθυντής του Ταμείου Ομολόγων Loomis Sayles, το ναυαρχικό ταμείο της επιχείρησης. Η Fuss έχει λάβει πλήθος βραβείων και αναγνωρίσεων καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Επίτευξης Διασφάλισης Διαχείρισης Διαθεσίμων για Θεσμικούς Επενδυτές, το Βραβείο Επένδυσης Αριστείας Lipper το 2012 και το Βραβείο Επιτυχίας για την Επιτυχία του CFA Society of Milwaukee το 2013. η αίθουσα της φήμης της Εταιρείας Αναλυτών Σταθερού Εισοδήματος από το 2000. Η Fuss κέρδισε τόσο το πτυχίο πανεπιστημίου όσο και το MBA από το Πανεπιστήμιο Marquette.