Το iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0 .11% (ETF) που επιδιώκει να δημιουργήσει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στη γενική τιμή και απόδοση ενός δείκτη που αποτελείται από αμερικανικές εταιρείες μικρού κεφαλαίου γνωστές ως δείκτης Russell 2000. Από τις 14 Ιουλίου 2015, από την ημερομηνία έναρξης στις 22 Μαΐου 2000, το iShares Russell 2000 ETF έχει επιτύχει συνολική μέση ετήσια απόδοση 8,2% ακολουθώντας τον δείκτη Russell 2000. Οι σημερινές 10 κορυφαίες συμμετοχές του ΕΙΕΕ είναι 0. 28% της Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0,25% των ομάδων Health Incorporated (TMH), 0,25% της Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0,24% των Manhattan Associates (MSH), 0,23% Cepheid (CPHD), 0,3% Επενδυτές Bancorp Incorporated (ISBC), 0,23%, εταιρείες επενδύσεων West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0,23% Maximus Incorporated % Neurocrine Biosciences Incorporated (ΝΒΙΧ) και 0,22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Τα βάρη αυτών των συμμετοχών στο IWM αποσκοπούν στην αναπαραγωγή των κορυφαίων συμμετοχών του δείκτη Russell 2000.

Το iShares Russell ETF είναι ένα καλά διαφοροποιημένο καλάθι με αποθέματα μικρού κεφαλαίου. Η IWM κατανέμει το ταμείο της σε πολλούς τομείς, όπως το 24. 52% στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, το 16% στην τεχνολογία της πληροφορικής, το 47% στην υγειονομική περίθαλψη, το 72% στη διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών, το 12,7% στους βιομηχανικούς κλάδους. 91% για τα υλικά, 3. 61% για την ενέργεια, 34% για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 3. 07% για καταναλωτές και 0. 82% για τις τηλεπικοινωνίες. Η IWM διαθέτει επίσης ένα μικρό τμήμα 0,24% του ταμείου της σε μετρητά ή / και παράγωγα.

Χαρακτηριστικά

Το iShares Russell 2000 ETF είναι δομημένο ως επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου, η οποία διαχειρίζεται η BlackRock iShares και διανέμεται από την BlackRock Investments, LLC. Από τις 13 Ιουλίου 2015, η IWM διαθέτει 1, 978 συμμετοχές, εξαιρουμένων των μετρητών και άλλων παραγώγων, και $ 30. 5 δισεκατομμύρια καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Το iShares Russell 2000 ETF είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (NYSE Arca). Η IWM παρακολουθεί το βασικό σημείο αναφοράς για τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέχει πρόσβαση σε 2 000 αποθέματα μικρού κεφαλαίου, τα οποία έχουν κεφαλαιοποιήσεις αγοράς κάτω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σε ένα μόνο ταμείο.

Την 31η Μαρτίου 2014, το iShares Russell 2000 ETF διατηρεί δείκτη καθαρών εξόδων 0,20%, το οποίο είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο της κατηγορίας 0,35%. Αυτό οφείλεται στον χαμηλό δείκτη του κύκλου εργασιών του ταμείου του 19%, που δείχνει ότι η BlackRock iShares διαχειρίζεται παθητικά το ταμείο.

-
Κατάλληλο και Συστάσεις

Δεδομένου ότι το ETF iShares Russell 2000 παρακολουθεί τον δείκτη Russell, οι επενδυτές είναι σε θέση να αποκτήσουν έκθεση σε μικρές δημόσιες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το ταμείο, όπως ο κίνδυνος χώρας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο οικονομικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου.Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό κίνδυνο και την οικονομική σταθερότητα του Σ.Α. Σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, η IWM μπορεί να υποφέρει πολύ, καθώς οι λιγότερο εδραιωμένες εταιρείες είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητές τους.

Από τις 29 Ιουνίου 2015, η IWM έχει πενταετές α-3. 86, βήτα 1,26, τυπική απόκλιση 16,76%, μέση ετήσια απόδοση 16,30% και δείκτη Sharpe 1,33. Σύμφωνα με τις στατιστικές της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίων (MPT) alpha του ταμείου, η IWM εμφάνισε χαμηλότερο δείκτη του δείκτη MSCI ACWI NR USD κατά 3. 86%.

Η βήτα του αμοιβαίου κεφαλαίου του 1.26 δείχνει ότι θεωρητικά είναι 26% πιο πτητική από τον δείκτη MSCI ACWI NR USD, γνωστός και ως πρότυπος δείκτης. Η πενταετής Sharpe του αμοιβαίου κεφαλαίου του ταμείου δείχνει ότι οι επενδυτές που είναι μακρύι του ταμείου έχουν μόνο επαρκείς αποδόσεις για το ύψος του κινδύνου που λαμβάνουν.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία MPT του iShares Russell 2000 ETF, μια επένδυση στο iShares Russell 2000 ETF είναι κατάλληλη για επενδυτές που ακολουθούν μια στρατηγική επιθετικής επενδυτικής ανάπτυξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συνιστάται για επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να εκτίθενται σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ και έχουν ανοχή μέτριας έως υψηλού κινδύνου. Η IWM είναι επίσης κατάλληλη για τους επενδυτές που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις κατανομές των αποθεμάτων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρώντας παράλληλα το μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης στα χαρτοφυλάκιά τους.