Ο πολλαπλασιασμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά έχει οδηγήσει σε πληθώρα νέων προσφορών από διάφορους σημαντικούς διαχειριστές χρημάτων και χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι η Blackrock Capital Management, η οποία προσφέρει τώρα μια ολοκληρωμένη σειρά ETF που καλύπτει τις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και υποκατηγοριών. Η οικογένειά τους των ETFs εμπορεύεται με το εμπορικό σήμα iShares, το οποίο μπορεί να δει κανείς στο // us. ishares. com.

Το πρώτο ETF εμφανίστηκε το 1993, όταν η Standard & Poor's παρουσίασε το SPDR (S & P American Depository Receipt), το οποίο επένδυσε στις 500 εταιρείες που περιλάμβαναν τον δείκτη S & P 500. Η Morgan Stanley άρχισε να προσφέρει τη δική της σειρά ETF σύντομα, γνωστή ως WEBS (World Equity Benchmark Series), τα οποία ήταν πραγματικά αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόταν η Global Investors της Barclay (σε αντίθεση με το SPDR, το οποίο ήταν το UIT). .

Στο τέλος του 1999, υπήρχαν στην αγορά περίπου 30 περίπου ETF, αλλά η Barclays κυκλοφόρησε πάνω από 40 νέα ETF μαζί με ένα επιθετικό μάρκετινγκ και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους επενδυτές. Το 2009, η Blackrock Capital
(NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475, 61-0. 73%

δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 ) έκλεισε προσφορά εξαγοράς της Barclays Global Οι επενδυτές ξεκίνησαν από μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων και προσγειώθηκαν στην εταιρεία για πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Blackrock Capital κυκλοφορεί από τότε τα ETFs με το εμπορικό σήμα iShares και πλέον προσφέρει πάνω από 200 ETF σε επενδυτές παγκοσμίως. Η Blackrock Capital είναι πλέον ο μεγαλύτερος διαχειριστής του κόσμου με περισσότερα από $ 3. 5 τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.

Ποιες είναι οι ETFs της Blackrock Capital; Η σημερινή οικογένεια των ETF που προσφέρει η Blackrock Capital περιλαμβάνει περισσότερα από 440 κεφάλαια iShares, 275 από τα οποία διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Αποτελούν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής αγοράς του ΕΙΕΕ. Τα κεφάλαια iShares καλύπτουν πολλούς τομείς της οικονομίας και διάφορες κλάσεις περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν όλα τα επίπεδα και τους τύπους κινδύνου και ανταμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μετοχές, σταθερού εισοδήματος, ανάπτυξης, διεθνών, χρυσών και αναδυόμενων αγορών και μεθοριακών αγορών. Τα κεφάλαιά τους είναι εξαιρετικά φορολογικά αποδοτικά. λιγότεροι από 2% από αυτούς κατέγραψαν διανομές κεφαλαιουχικών κερδών το 2012 και πάνω από 230 από τα κεφάλαιά τους δεν κατέβαλαν ποτέ διανομή κεφαλαίου. Τα iShares είναι πολύ διαφανή μέσα. δημοσιεύουν καθημερινά τον κατάλογο των τίτλων που κατέχονται σε κάθε κεφάλαιο, έτσι ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν επακριβώς τι κατέχουν ανά πάσα στιγμή. Τα ETF της Blackrock είναι επίσης πολύ οικονομικά αποδοτικά. η μέση αναλογία εξόδων τους είναι μικρότερη από 1%. Προσφέρουν τουλάχιστον ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί σχεδόν όλους τους μείζοντες χρηματοοικονομικούς δείκτες που υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από:

Capital Barclay

Cohen και Steers
Dow Jones

FTSE

• FTSE & Βασικά Αμοιβαία Κεφάλαια και Μοντέλα Χαρτοφυλακίου
• Το iShares προσφέρει 10 "πυρήνα "κεφάλαια που καλύπτουν την πλειονότητα των σημαντικών τομέων τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς και παρέχουν ευρεία διαφοροποίηση στους εν λόγω τομείς.Περιλαμβάνουν αποθέματα μικρού, μέσου και μεγάλου κεφαλαιοποίησης, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ομόλογα και τις αναδυόμενες αγορές. Αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί συλλογικά για να λειτουργήσουν ως ο κύριος "κινητήρας" σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτών και να προσφέρουν μια σταθερή βάση πάνω στην οποία θα κατασκευαστούν πιο εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια. Προσφέρουν επίσης μοντέλα χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται επαγγελματικά και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πελατών από τους συμβούλους τους για να επιτύχουν ποικίλους επενδυτικούς στόχους με ελάχιστο κίνδυνο και αστάθεια.
• Ποιος θα πρέπει να τους επενδύσει
• Τα ETF Blackrock μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν από κάθε είδους επενδυτή. Έχουν κεφάλαια που θα ταιριάζουν σχεδόν σε οποιοδήποτε επενδυτικό στόχο ή ανοχή για τον κίνδυνο και πολλά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους καθώς και ιδιώτες. Τα κεφάλαιά τους μπορούν να προσφέρουν αύξηση μεγέθους, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, αξία, εισόδημα από τόκους και μερίσματα, φορολογικές ελαφρύνσεις, τομεακή και διεθνή έκθεση, καθώς και εξειδικευμένους υποτομείς των αγορών. Τα συντηρητικά τους κεφάλαια μπορεί να αποτελέσουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους κατόχους CD και οι επενδυτές που κατέχουν θέσεις απώλειας θέσεων ενδέχεται να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής τρεχουσών συμμετοχών τους για ένα ETF iShares που επενδύει σε παρόμοιες εταιρείες ή μπορεί να κατέχει το συγκεκριμένο απόθεμα ή το δεσμό στο ταμείο.
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
• Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ETF Blackrock έχουν ήδη αναφερθεί: ρευστότητα, διαφάνεια, διαφοροποίηση, μεγάλη ποικιλία με επαγγελματική επιλογή και διαχείριση με πολύ χαμηλό κόστος για τον επενδυτή. Και επειδή τα περισσότερα από τα ETF της Blackrock είναι κατασκευασμένα για να παρακολουθήσουν έναν δείκτη, είναι ανοσιακά σε ορισμένους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν πολλά ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια, όπως η παραλλαγή στυλ.
• Ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα που μπορεί να προκύψει από την κατοχή αυτών των κεφαλαίων είναι ο πειρασμός ότι κάποιοι μπορεί να χρειαστεί να τους υπερκεράσουν, δεδομένου ότι όλοι μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν κατά τη διάρκεια της ενδοημερήσιας συναλλαγής με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι μεμονωμένοι τίτλοι. Η απλότητα και η ευελιξία τους έχουν επίσης καταστήσει δημοφιλή μέσα για τους συμβούλους, ιδιαίτερα εκείνους που προσφέρουν διαχείριση αμοιβών με βάση τα τέλη. Η Blackrock μπορεί επίσης να καυχηθεί για να έχει τα αμοιβαία κεφάλαια με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον κλάδο, με τον πρώτο πρόδρομο των προσφορών της να εμφανίζεται το 1971.
• Συνεργασία με την Fidelity
• Στις 13 Μαρτίου 2013, η Blackrock ανακοίνωσε μια νέα mega-συνεργασία με την επένδυση ναυαρχίδα Fidelity Investments που θα επιτρέψει στον γίγαντα των αμοιβαίων κεφαλαίων να διαθέσει στην αγορά τα iShares της Blackrock στη βάση των 10 εκατομμυρίων πελατών χωρίς προμήθεια. Αυτό υπερδιπλασιάζει τον αριθμό των κεφαλαίων iShares που προσφέρουν στο παρελθόν στην Fidelity στους επενδυτές και ενσωματώνει και τα 10 από τα iShares Core ETF. Η Fidelity προσφέρει συνολικά 65 από τις πιο δημοφιλείς προσφορές του iShares και έχει σκοράρει εναντίον του Charles Schwab, ενός από τους βασικούς ανταγωνιστές του, που μόλις δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα συναλλαγών ETF που ονομάζεται OneSource, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για 105 ETF που οι πελάτες του μπορούν να ανταλλάσσουν χωρίς να πληρώνουν προμήθειες. Αλλά αυτή η εταιρική σχέση θα μπορούσε τελικά να σημάνει μια σημαντική κίνηση στην αρένα του ETF σε ενεργή διαχείριση, όπως με τα κεφάλαια της Fidelity.
• Η κατώτατη γραμμή
• η Blackrock Capital θα συνεχίσει να βελτιώνει και να επεκτείνει την εντυπωσιακή της σειρά ETF, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των επενδυτών σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.Η σειρά προσφορών της μπορεί να προσφέρει ρευστότητα, ποικιλία και διαφάνεια τόσο για τους εξειδικευμένους όσο και για τους αρχάριους αγοραστές, με ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση και έξοδα διαχείρισης, ακόμη και όταν αρχίζει να διερευνά την ενεργή διαχείριση κεφαλαίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κεφάλαια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους ή συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο.