Τα προφίλ κινδύνου πρέπει να αξιολογούνται πριν από την εμπλοκή σε κερδοσκοπία, η οποία συνεπάγεται την ανάληψη κινδύνου σε μια επένδυση με μια προσπάθεια να ωφεληθεί από μια ευνοϊκή κίνηση. Τα προφίλ κινδύνου είναι τα επίπεδα κινδύνου των επενδυτών και οι έμποροι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν μια επένδυση. Περιλαμβάνουν την απαιτούμενη απόδοση, την ανοχή κινδύνου και την ικανότητα κινδύνου από τους εμπόρους και τους επενδυτές.
Η κερδοσκοπία περιλαμβάνει την εμπορία μιας ασφάλειας, γενικά με υψηλό επίπεδο κινδύνου, και αναμένεται να αποκομίσει κέρδος από τις διακυμάνσεις των τιμών της ασφάλειας. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένας επενδυτής θέλει να αγοράσει 1.000 μετοχές της Amazon. com πριν από την κυκλοφορία των κερδών, επειδή πιστεύει ότι το απόθεμα θα αυξηθεί κατά 10%. Ο επενδυτής ασκεί κερδοσκοπία επειδή είναι μια επένδυση υψηλού κινδύνου και ο κίνδυνος απώλειας αυξάνεται. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται από τη δυνατότητα ευνοϊκής μετακίνησης.
Προτού ο επενδυτής πραγματοποιήσει κερδοσκοπία, πρέπει να αξιολογήσει το προφίλ κινδύνου του. Πρώτον, πρέπει να δηλώσει την απαιτούμενη επιστροφή του και τον κίνδυνο που είναι πρόθυμος να αναλάβει για τη συγκεκριμένη επιστροφή. Γενικά, η απαιτούμενη απόδοση ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.
Δεύτερον, πρέπει να εκτιμήσει την ικανότητά του κινδύνου ή το επίπεδο κινδύνου που μπορεί να αντέξει. Για παράδειγμα, λένε ο επενδυτής που αγόρασε 1.000 μετοχές της Amazon. com έχει ένα λογαριασμό με $ 50.000 σε μετρητά, αλλά η αγοραστική του δύναμη είναι μόχλευση σε $ 500, 000. Αν και έχει αρκετή αγοραστική δύναμη για να αγοράσει 1, 000 μετοχές, ο λογαριασμός του δεν έχει την πολυτέλεια να αναλάβει αυτή την ευθύνη επειδή διακινδυνεύει να χάσει όλα του χρήματα για το εμπόριο εάν Amazon. com πέφτει $ 50 ανά μετοχή.
Τρίτον, πρέπει να εκτιμήσει την ανοχή του σε κινδύνους ή το επίπεδο κινδύνου που θεωρεί άνετα. Για παράδειγμα, αν ο επενδυτής αντιμετωπίζει κινδύνους και δεν μπορεί να ανεχθεί απώλεια άνω του 10% του λογαριασμού του, δεν πρέπει να κάνει εικασίες για την επένδυση.
Πώς συγκρίνεται το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με εκείνα άλλων τύπων επενδύσεων;
Μάθετε πώς το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων συγκρίνεται με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις πτυχές που πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές πριν από την επένδυση.
Ποιοι είναι οι λόγοι χρηματοοικονομικού κινδύνου και πώς χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του κινδύνου;
Διερευνήσει μερικούς από τους κύριους λόγους χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνήθως χρησιμοποιούν οι επενδυτές και οι αναλυτές για να αξιολογήσουν τη συνολική χρηματοοικονομική υγεία μιας εταιρείας.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την προσδοκώμενη απόδοση με το προφίλ κινδύνου μου για να λάβω μια επενδυτική απόφαση;
Κατανοούν τις βασικές έννοιες των αναμενόμενων αποδόσεων, την ανοχή κινδύνου και τις προσαρμοσμένες στις επικινδυνότητες αποδόσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτές τις έννοιες για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.