Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν οι αγορές παρουσιάζουν κάμψεις, οι πωλήσεις αντηχούν όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας. Οι μεγάλες παγκόσμιες αγορές συσχετίζονται σε όλες τις εκτεταμένες αυξανόμενες ή μειούμενες περιόδους. Ο όρος "μόλυνση" χρησιμοποιείται συνήθως όταν προκύπτουν συστημικά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα αγοράς. Ο δείκτης Standard & Poor's 500 (S & P 500) υποχώρησε κατά 56% κατά τους 17 μήνες από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2009.

Ιστορία της αγοράς των αρκούδων

Από το 1929, η ιστορία έχει δείξει ότι η μέση αγορά των αρκούδων διαρκεί 10 μήνες, ενώ η μέση αγορά ταύρων διαρκεί 25 μήνες. Οι αγορές αρκούδων εμφανίζονται κατά μέσο όρο μία φορά κάθε 3. 4 χρόνια. Οι αγορές των αρκούδων προσδιορίζονται όταν οι δείκτες αναφοράς πέφτουν περισσότερο από 20% από τις κορυφές για τουλάχιστον δύο μήνες. Ενώ η S & P είχε αρκετές βαθιές διορθώσεις που μειώθηκαν τόσο χαμηλά στο 18% το 2011 και 15% το 2015 και το 2016, δεν έχει διατηρήσει μια τεχνική αγορά bear επί σχεδόν επτά χρόνια.

AD:

Global Contagion

Οι παγκόσμιες μετοχές περιλαμβάνουν τόσο τα εγχώρια όσο και τα διεθνή αποθέματα. Ο συσχετισμός είναι εμφανής παρά την προέλευση της πώλησης. Αυτό έγινε εμφανές κατά τη διόρθωση της αγοράς το 2015, όταν οι κινεζικές αγορές μετοχών παρουσίασαν πτώση 30-40%. Αυτή η μόλυνση εξαπλώθηκε παγκοσμίως καθώς οι εγχώριες και οι ευρωπαϊκές αγορές γνώρισαν μεγάλες πωλήσεις. Οι επενδυτές που είναι ανεκτικοί έναντι του κινδύνου και προβλέπουν μια άλλη διόρθωση της αγοράς, μπορούν να θεωρήσουν αυτά τα τρία στρογγυλά αμοιβαία κεφάλαια ως μέσο πώλησης των παγκόσμιων αγορών μικρής διάρκειας ή για αντιστάθμιση μεγάλου χαρτοφυλακίου.

(GRZZX)

Το Short Fund του Leuthold Weeden Grizzly ("GRZZX") έχει σχεδιαστεί για να παραμένει 100% σύντομο ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις παγκόσμιες μετοχές, αλλά και τα ομόλογα, τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), τα εμπορεύματα, τα ομόλογα και τα μέσα χρηματαγοράς, καθώς και τις αντισταθμίσεις της παγκόσμιας κλάσης περιουσιακών στοιχείων. Η διοίκηση πιστεύει ότι ακόμη και οι αγορές ταύρων παρέχουν ευκαιρίες για να αποκαλύψουν αδυναμίες και να επωφεληθούν από επιλεκτικά ανοικτές πωλήσεις μεμονωμένων εταιρειών. Το ταμείο επέστρεψε αρνητικό 6. 53% από την έναρξή του τον Ιούνιο του 2000. Τα $ 202. Το 1 εκατομμύριο ταμείο δεν χρεώνεται και δεν είναι ευρετήριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που εξουδετερώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης που συναντώνται σε χρηματιστηριακά κεφάλαια (ETFs) με αποπληρωμή και αντίστροφα δείκτες και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια που έχουν σχεδιαστεί μόνο αντιστρόφως για να αντικατοπτρίζουν τις παραστάσεις ενός ή δύο μηνών στους δείκτες της αγοράς συναλλάγματος. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να συμπεριλάβουν ένα στοιχείο αντιστάθμισης σε ένα μακροχρόνιο χαρτοφυλάκιο χωρίς να προκαλέσουν συστηματική αποσύνθεση τιμών για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Οι επενδυτές μπορούν βολικά να προσθέσουν αυτό το αντιστάθμισμα οποτεδήποτε αισθάνονται ότι οι αγορές οφείλονται σε διόρθωση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μεμονωμένους λογαριασμούς συνταξιοδότησης (IRA) να αντισταθμίζουν τα κεφαλαιακά κέρδη, να κάνουν ένα στοίχημα κατεύθυνσης ή να αντισταθμίζουν ένα χαρτοφυλάκιο μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.Η διαχείριση, η διαφοροποίηση και η καθαρή σύντομη τοποθέτηση κάνουν το Grizzly Short Fund την κορυφαία επιλογή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επένδυση ύψους 10.000 δολαρίων. Οι IRA έχουν ελάχιστη επένδυση $ 1.000. Ο δείκτης 2,87% των ακαθάριστων εξόδων περιλαμβάνει μερίσματα σε βραχυπρόθεσμες θέσεις. Η ετήσια απόδοση αυξάνεται κατά 10% έναντι του 0,96% για το S & P 500.

Το ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bearish Οι επενδυτές που προσανατολίζονται περισσότερο προς τη διεθνή έκθεση μπορούν να λάβουν υπόψη το Διεθνές Ταμείο ProFunds UltraShort (" UXPIX "). Τα 8 δολάρια. Το 3 εκατομμύριο ταμείο έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικατοπτρίζει αντιστρόφως τις αποδόσεις μιας ημέρας του δείκτη Morgan Stanley Capital International Europe, Αυστραλασία και Άπω Ανατολή (MSCI EAFE) με συντελεστή αρνητικού 2X. Δεδομένου ότι το ταμείο είναι απομειωμένο και αναπροσαρμόζεται αντιστρόφως, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν την αποσύνθεση των τιμών όταν κατέχουν για περιόδους πέρα ​​από μία ημέρα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λόγο 1,78% εξόδων. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 15, 000. Η απόδοση ενός έτους είναι αυξημένη κατά 8,93% έναντι 0,96% για το S & P 500. Η απόδοση του YTD είναι αρνητική 2,97% έναντι 2,77% για το S & P 500, στις 15 Απριλίου 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Κατηγορία Επενδυτών Στρατηγικής (RYURX)

Ο S & P 500 είναι ο παγκόσμιος δείκτης και το βαρύτερο συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Μια κάμψη του S & P 500 συνήθως εξασφαλίζει ότι θα ακολουθήσουν σημαντικές διεθνείς αγορές. Η μετοχή των επενδυτών στρατηγικής Rydex Inverse S & P 500 ("RYURX") επιδιώκει να παράγει μια 100% αντίστροφη απόδοση στο S & P 500 σε καθημερινή βάση. Τα 189 δολάρια. 7 εκατομμύρια αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν δημιουργήσει αρνητική μέση ετήσια απόδοση (AAR) 7. 65% από την έναρξή της στις 7 Ιανουαρίου 1994. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 1,41% και ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500. Οι αρνητικές επιπτώσεις της η ανάκαμψη εμφανίζεται με την απόδοση του αρνητικού 3,3% έναντι του S & P 500 κατά 0,24%, στις 12 Απριλίου 2016. Η απόδοση του έτους είναι αρνητική. στην απόδοση S & P 500 της τάξης του 51%, στις 15 Απριλίου 2016.