GoPro Inc. να εκδώσει μέχρι και 150 εκατομμύρια δολάρια σε νέο χρέος

GoPro: Valentino Rossi Joins the GoPro Family (Νοέμβριος 2024)

GoPro: Valentino Rossi Joins the GoPro Family (Νοέμβριος 2024)
GoPro Inc. να εκδώσει μέχρι και 150 εκατομμύρια δολάρια σε νέο χρέος
Anonim

GoPro (NASDAQ: GPRO GPROGoPro Inc.9, 13-4 .70% ) που δημιουργήθηκαν με μετοχές της Highstock 4. 2. 6 $ 10. 97 μετοχές πριν από το τέταρτο τρίμηνο και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου, έκλεισαν την Τετάρτη στα 8 δολάρια. 43. Πρόκειται για πτώση κατά 30%, δεδομένου ότι η εταιρία φωτογραφικών μηχανών δράσης μοιράστηκε την απογοητευτική έκθεσή της σχετικά με τα κέρδη και την καθοδήγηση εσόδων.

- <->

Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να φανεί σαν μια ακατάλληλη στιγμή για την GoPro να εκδώσει μια μετατρέψιμη νότα προσφορά ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας σε αυξανόμενες υποχρεώσεις που ανήλθαν σε 475 δολάρια. 7 εκατομμύρια από το τελευταίο τρίμηνο. Αυτή ήταν μια αύξηση 44% από τα $ 330 της GoPro. 9 εκατ. Σε υποχρεώσεις πριν από ένα χρόνο. Αλλά ακριβώς αυτό αποφάσισε η εταιρεία.

Η GoPro δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της προσφοράς χρεών "για γενικούς εταιρικούς σκοπούς". Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας "ιδιωτικά διαπραγματευμένης προπληρωμένης προθεσμιακής συναλλαγής αγοράς μετοχών". Αυτό το προπληρωμένο απόθεμα θα διακανονιστεί (θα διατεθεί προς πώληση) στις 15 Απριλίου 2022, την ίδια ημερομηνία που η μετατρέψιμη προσφορά χρέους του θα φτάσει σε λήξη.

Επιπλέον, όποιος θεσμικός επενδυτής GoPro καταλήγει σε συμφωνία ως προς τη συμφωνία προπληρωμένου αποθέματος, θα υπάρξει πιθανότητα "μία ή περισσότερες συναλλαγές παραγώγων" να λειτουργούν ως αντιστάθμιση όσον αφορά τις μετοχές που έχουν αγοραστεί .

Δεν υπάρχει λόγος από την GoPro για το ποιοι θεσμικοί επενδυτές θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση ή την τιμολόγηση του χρέους. Ωστόσο, δεδομένης της τρέχουσας υποβαθμισμένης τιμής των μετοχών και της προσδοκίας της ετήσιας αύξησης των εσόδων κατά 9% μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, το κόστος θα είναι πιθανώς σχετικά απότομο.

10 αποθέματα που μας αρέσουν καλύτερα από το GoPro

Όταν επενδύουμε μεγαλοφυές ο Δαβίδ και ο Τον Γκάρντνερ έχουν μια άκρη στο χρηματιστήριο, μπορεί να πληρώσει για να ακούσει. Μετά από όλα, το ενημερωτικό δελτίο που έχουν τρέξει για πάνω από μια δεκαετία,
Motley Fool Stock Advisor , έχει τριπλασιάσει την αγορά. * Ο David και ο Tom μόλις αποκάλυψαν τι πιστεύουν ότι είναι οι

10 καλύτερες μετοχές για τους επενδυτές να αγοράσουν τώρα … και το GoPro δεν ήταν ένα από αυτά! Αυτό είναι σωστό - πιστεύουν ότι αυτά τα 10 αποθέματα είναι ακόμα καλύτερα αγοράζουν. Κάντε κλικ εδώ

για να μάθετε για αυτές τις επιλογές! * Ο Σύμβουλος Χρηματιστηρίου επιστρέφει στις 3 Απριλίου 2017

Ο Tim Brugger δεν έχει θέση σε κανένα από τα αναφερόμενα αποθέματα.