Όταν αναπαράγετε ετήσιες αναφορές, δηλώσεις μεσολάβησης και αναλυτικές αξιολογήσεις πολλών εταιρειών, οι αριθμοί μπορούν να αρχίσουν να θολώνουν μαζί. Επιπλέον, αφού ρίξετε μια ματιά σε όλα τα οικονομικά που έχει να προσφέρει μια εταιρεία, μπορείτε να ανακαλύψετε τον εαυτό σας αναρωτιέστε ποια είναι η σημασία των στοιχείων που έχετε δει. Είναι η υπερφόρτωση πληροφοριών και είναι αναμενόμενο σε κάθε περίπτωση όπου αρκετά αφηρημένες ιδέες, όπως οι λόγοι φερεγγυότητας και τα περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή, ρίχνονται σε μεγάλες ποσότητες. Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να οργανώσετε όλες τις πληροφορίες της εταιρείας που έχετε συγκεντρώσει σε μια ευανάγνωστη και χρήσιμη μορφή.

AD:

Απλά να καθίσετε με μια δέσμη των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι ένας πολύ αποτελεσματικός ή αποτελεσματικός τρόπος για να καθορίσετε αν μια επιχείρηση είναι μια καλή επενδυτική απόφαση. Πρέπει να οργανώσετε τις σκέψεις σας - αλλιώς απλά θα γυρίζετε τους τροχούς σας. Γι 'αυτό η δημιουργία της δικής σας φόρμας ανάλυσης επενδύσεων μπορεί να είναι ένα από τα πιο πολύτιμα επενδυτικά εργαλεία στο οπλοστάσιό σας. Μια φόρμα ανάλυσης επένδυσης είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συλλέξετε τους αριθμούς και τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για να λάβετε μια επενδυτική απόφαση σε ένα εύκολο στη χρήση μορφή. (Μάθετε περισσότερα για τις εταιρείες στις οποίες επενδύετε, βλέπε Κάνοντας τη διαχείριση κάτω από το μικροσκόπιο , Εισαγωγή στη θεμελιώδη ανάλυση και > - <-> Απλοποιήστε την Έρευνα

Μια φόρμα ανάλυσης επένδυσης είναι το ιδανικό μέρος για την καταγραφή βασικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία σας, όπως τις βρίσκετε στην έρευνά σας. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια προσαρμοσμένη φόρμα σε ένα φύλλο χαρτιού ή στον υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος υπολογιστικού φύλλου.

Μια φόρμα ανάλυσης επένδυσης σας επιτρέπει να ερμηνεύετε καλύτερα τα δεδομένα σας συστηματικά, καθώς όλες οι πληροφορίες συλλέγονται σε τυποποιημένη μορφή. Επειδή οι πληροφορίες είναι συνδεδεμένες ομοιόμορφα, σας εγγυάται να μην χάσετε τίποτα που θεωρήσατε σημαντικό.

AD:

Το έντυπο ανάλυσης επένδυσης επιτρέπει επίσης σε έναν επενδυτή να απλοποιήσει την έρευνά του, εξετάζοντας μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επενδυτική απόφαση, εξαλείφοντας τυχόν περιττά στοιχεία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να αντιμετωπίσετε εξωτερικές πληροφορίες στην έρευνά σας, αλλά αν δεν βεβαιωθείτε ότι δεν τηρούνται τα επενδυτικά σας κριτήρια, είναι δύσκολο να πείτε αν σημαντικές αποφάσεις επηρεάζουν ή όχι σημαντικές πληροφορίες.

Μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι οι επαγγελματίες επενδύσεων δεν πηγαίνουν μόνο σε ένα 10-Κ χωρίς ένα σχέδιο, ούτε και εσείς. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα

Αξιολόγηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας εταιρείας

, Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οικονομικές καταστάσεις και Υποσημειώσεις: > Συλλογή βασικών στοιχείων Πληροφορίες εντός της φόρμας Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της δικής σας φόρμας ανάλυσης επενδύσεων καθορίζει τι θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτήν.Υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί που είναι ουσιαστικοί και ορισμένοι που θα είναι συγκεκριμένοι για το μεμονωμένο επενδυτικό στυλ σας. Τα πράγματα όπως η πρόσφατη τιμή των μετοχών, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), ο δείκτης τιμών / κερδών και το συνολικό χρέος είναι αρκετά καθολικά. Δεν έχετε επενδυτικό έντυπο που λείπει ένα ουσιαστικό κομμάτι οικονομικών πληροφοριών - οτιδήποτε θα περίμενε κανείς να δει στη σελίδα αποτίμησης μετοχών της αγαπημένης σας οικονομικής ιστοσελίδας θα πρέπει πιθανώς να συμπεριληφθεί. (Για να μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε την αναλογία EPS ή p / e της εταιρείας, διαβάστε

Τύποι EPS
,

Προβλέψεις κερδών: Primer

και .) Οι αριθμοί δεν είναι το μόνο πράγμα που ανήκει στη φόρμα. Σίγουρα θα θέλατε μέρη να γράφετε σε πράγματα όπως προϊόντα, απευθυνόμενοι και μη διορθωμένο κίνδυνο, νομικά προβλήματα και τα παρόμοια. Τα προσωπικά σας ένστικτα και οι εντυπώσεις μετά την πραγματοποίηση της έρευνάς σας θα είναι ανεκτίμητα όταν επιστρέψετε στην εξέταση του αποθέματος μια ημέρα ή ένα χρόνο κάτω από το δρόμο, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα μέρος για να τα γράψετε. Αν κάνετε πολλές επενδυτικές έρευνες, είναι ακόμα πιο εύκολο να ξεχάσετε τις εντυπώσεις σας για ένα συγκεκριμένο απόθεμα. Αυτός είναι ο χρόνος να έχετε όλα αυτά τα σχόλια στα χέρια σας, είναι ένα τέτοιο όφελος. (Μάθετε γιατί είναι χρήσιμο να διατηρήσετε ένα αρχείο καταγραφής των ενστίκτων και των ενεργειών σας, διαβάστε τα Μαθήματα από το ημερολόγιο ενός εμπόρου .) Τώρα που έχετε λάβει τα απαραίτητα στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής που έχουν ληφθεί μέριμνα, μην ξεχνάτε τα απλά πράγματα. Έχετε μια θέση για το όνομα της εταιρείας, το σύμβολο και την ημερομηνία που κάνατε την έρευνά σας. Συμπεριλάβετε πράγματα όπως κατάσταση ενσωμάτωσης, επαφή με τους επενδυτές και έναν αριθμό τηλεφώνου για τον κύριο πίνακα κυκλωμάτων. Αν και μπορεί να φαίνεται σαν πολλά, σίγουρα έρχεται σε πρακτικό όταν πρέπει να φτάσετε σε κάποιον να εκφράσει τις ανησυχίες σας ή μόνο για να πάρει τα τελευταία οικονομικά από την εταιρεία. Η διαδικασία δημιουργίας μιας επενδυτικής φόρμας δεν είναι μια εφάπαξ διαπραγμάτευση, καθώς πιθανότατα θα κάνετε πολλές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου καθώς θα βελτιώσετε τις ικανότητες ανάλυσης.

Δημιουργία της φόρμας Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για να ρυθμίσετε τη φόρμα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα στυλό και χαρτί και να ρυθμίσετε τους χώρους σας για να γράψετε πληροφορίες ή, για τις τεχνικά κεκλιμένες, μπορείτε να το βάλετε μαζί στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας κάτι τόσο απλό όσο επεξεργαστή κειμένου ή τόσο περίπλοκο όσο επαγγελματικό λογισμικό διάταξης σελίδας. Αν προτιμάτε να πάτε χωρίς χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα λογιστικό φύλλο όπως το Microsoft Excel μπορεί να σας προσφέρει αρκετή ευελιξία. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο του παλιού σχολείου, πάρτε το πρότυπο φόρμας στο πλησιέστερο κέντρο αντιγραφής και πηγαίνετε αντίγραφο τρελό. Δημιουργήστε αρκετά αντίγραφα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για το να εξαντληθεί στο εγγύς μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, όταν τελικά είναι έτοιμοι για κάποια ανάλυση, θα έχετε όλα τα κενά αντίτυπα που θα χρειαστείτε.

Αναλύστε τις επενδύσεις σας

Αφού όλοι είστε έτοιμοι με μια δική σας μορφή, πιθανότατα θα διαπιστώσετε ότι η συλλογή των σκέψεών σας είναι πολύ πιο εύκολη από ό, τι πριν. Εάν μπορείτε να ερμηνεύσετε μια προσφορά online σε χρηματιστήριο, δεν θα πρέπει να έχετε πρόβλημα ερμηνείας των δεδομένων που θέλετε να συμπεριλάβετε στη φόρμα σας. Απλά απλοποιεί τη διαδικασία της επενδυτικής ανάλυσης.

Όπου η ιδέα μιας φόρμας ανάλυσης επενδύσεων πραγματικά λάμπει είναι όταν προσπαθείτε να κλιμακώσετε τις επενδύσεις. Η ύπαρξη πληροφοριών σε οργανωμένο τρόπο για πολλαπλές εταιρείες κάνει μια σύγκριση δύο εταιρειών ένα πολύ λιγότερο πρακτικό έργο και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κατανόησής σας για τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια ελκυστική επένδυση. Απλά μην ξεχνάτε ότι μια φόρμα ανάλυσης επένδυσης είναι απλώς ένας βοηθός. Δεν θα σας πει εάν ένα συγκεκριμένο απόθεμα είναι μια έξυπνη επένδυση, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε τις σκέψεις και τα δεδομένα σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτή την αποφασιστικότητα για τον εαυτό σας.
Συμπέρασμα

Η απολέπιση μέσω σωρών 10-Ks μπορεί να είναι δυσάρεστη και συγκεχυμένη υπόθεση, ειδικά για έναν λιγότερο έμπειρο επενδυτή, αλλά με τα κατάλληλα εργαλεία για τη δουλειά, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που συλλέγετε, . Η δημιουργία της δικής σας φόρμας ανάλυσης επενδύσεων μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές για την επιλογή μιας επένδυσης χωρίς να χάσετε το κεφάλι σας σε μια θάλασσα αριθμών.

Κατεβάστε ένα Έντυπο Ανάλυσης Επενδύσεων εδώ.