Υπάρχουν πέντε αμοιβαία κεφάλαια ισορροπημένης κατανομής διαθέσιμα από την Fidelity Investments στην κατηγορία της κατανομής του ενεργητικού, η οποία περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία στόχου, τον κίνδυνο στόχου και τα κονδύλια αντικατάστασης εισοδήματος. Τα αμοιβαία κεφάλαια κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Fidelity προσφέρουν στους επενδυτές ένα μείγμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που αποσκοπούν στην παροχή εισοδήματος και ανατίμησης κεφαλαίου με συνήθως μέτρια επίπεδα κινδύνου. Όλα τα κεφάλαια ισορροπημένης κατανομής της Fidelity διαχειρίζονται ενεργά.

AD:

Η Fidelity, που λειτουργεί από το 1946, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (AUM). Εκτός από τα αμοιβαία κεφάλαια, η Fidelity προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας έκπτωσης και διαχείριση περιουσίας, ασφαλιστικά προϊόντα και προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους. Η Fidelity προσφέρει εκατοντάδες αμοιβαία κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και διεθνών μετοχικών κεφαλαίων, τομεακών κεφαλαίων, αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος και κεφαλαίων κατανομής στοιχείων ενεργητικού

AD:

1) Διαχείριση πιστώσεων Fidelity Asset Manager 60% (FSANX)

Το Fidelity Asset Manager 60% του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ξεκίνησε το 2007 και έχει $ 1. 5 δισεκατομμύρια συνολικά AUM. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει σε υψηλή συνολική απόδοση μέσω διαφοροποιημένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε μετοχές, ομόλογα και αγορές χρήματος ή άλλα βραχυπρόθεσμα μέσα. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει άμεσες επενδύσεις ή επενδύσεις σε ταμεία Fidelity που κατέχουν τις επιθυμητές επενδύσεις και διατηρεί γενικά ένα μείγμα 60%, 35% και 5% άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Ο διευθυντής χαρτοφυλακίου είναι ο Geoff Stein, ο οποίος έχει διοικήσει το ταμείο από το 2009. Ο Stein είναι με την Fidelity από το 1995 όταν προσλήφθηκε ως διευθυντής της ανάλυσης χαρτοφυλακίου. Ο Stein έχει διαχειριστεί προηγουμένως αρκετούς πόρους διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Fidelity. Κατέχει πτυχίο MBA από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Ο λόγος εξόδων για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 0,3%, ο οποίος είναι κατώτερος του μέσου όρου της κατηγορίας 0,94%. Η απόδοση του μερίσματος είναι 1. 24%. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι σχετικά χαμηλός κατά 22%. Στις κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνονται τα συμβόλαια E-mini S & P 500, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Euro STOXX 50 και τα ομολογιακά δάνεια του Ηνωμένου Βασιλείου (T-bonds).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Το Fidelity Balanced Fund ξεκίνησε το 1986 με τον επενδυτικό στόχο του εισοδήματος και της μακροπρόθεσμης ανατίμησης κεφαλαίου. Έχει $ 28. 8 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται συνήθως σε μετοχές και το 40% επενδύεται σε χρεόγραφα, διατηρώντας το 25% του χαρτοφυλακίου σε τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Ο Jonathan Kasen είναι ο επικεφαλής του χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου από το 2013, βοηθούμενος από άλλα 10 μέλη της ομάδας που κατευθύνουν επενδύσεις σε διάφορα τμήματα του χαρτοφυλακίου. Ο Kasen βρίσκεται στο Fidelity από το 2006. Προηγουμένως εργάστηκε ως αναλυτής στην Hellman, Jordan Management Company.

Ο λόγος εξόδων του ταμείου είναι χαμηλός 0. 55%. Η απόδοση του μερίσματος είναι 1. 56%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι σημαντικά υψηλότερος κατά 128%. Μεταξύ των κύριων εκμεταλλεύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το αλφάβητο (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -70% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). 3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Το Fidelity Global Balanced Fund ξεκίνησε το 1993 και έχει περίπου 543 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Τα διευθυντικά στελέχη του ταμείου χρησιμοποιούν μια θεμελιώδη ανάλυση για να επιδιώξουν την αύξηση του εισοδήματος και του κεφαλαίου, δημιουργώντας ένα παγκοσμίως διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μετοχών και χρεογράφων, συνήθως με το 25% του χαρτοφυλακίου που επενδύεται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών. Ο Stein είναι ο επικεφαλής του χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου από το 2009 και επικουρείται από άλλα πέντε μέλη της ομάδας.

Ο λόγος εξόδων για το Fidelity Global Balanced Fund είναι 0. 99%. Η μερισματική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0. 29%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι υψηλός στο 140%. Οι κύριες επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τα συστήματα Adobe Systems (NASDAQ: ADBE

ADBEAdobe Systems Inc180, 80-0, 82% που δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 ), τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα και το αλφάβητο. 4) Το Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Το Fidelity Global Strategies Fund, που ξεκίνησε το 2007, στοχεύει στη μέγιστη συνολική απόδοση χρησιμοποιώντας μια επενδυτική στρατηγική παγκοσμίως διαφοροποιημένων επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ως εμπορεύματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιεί τόσο τεχνική όσο και θεμελιώδη ανάλυση για την επιλογή επενδύσεων και μετατοπίζει την κατανομή ενεργητικού βάσει βραχυπρόθεσμων ευκαιριών αγοράς και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών.

Ο Christopher Sharpe έχει διοικήσει το ταμείο από το 2014. Η Sharpe, Chartered Financial Analyst (CFA), προσχώρησε στο Fidelity το 2002 ως διευθυντής κατανομής περιουσιακών στοιχείων.

Ο λόγος εξόδων είναι 1,11%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 1,45%. Τα κεφάλαια πρωταρχικών κεφαλαίων είναι άλλα αμοιβαία κεφάλαια Fidelity, μεταξύ των οποίων το Fidelity International Capital Appreciation Fund, το Fidelity Europe Fund και το Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Το Fidelity Puritan Fund, με περίπου $ 25. 8 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία, είναι ένα από τα αρχικά αμοιβαία κεφάλαια της Fidelity, το οποίο ξεκίνησε το 1947. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τόσο το εισόδημα όσο και τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, συνήθως μέσω ενός συνδυασμού μετοχών και χρεογράφων 60/40.

Ο Ramin Arani είναι ο επικεφαλής διευθυντής του ταμείου από το 2007, επικουρούμενος από τους Harley Lank και Michael Plage. Ο Arani ξεκίνησε με το Fidelity το 1992 ως ερευνητικός συνεργάτης πριν αρχίσει να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων το 1997.

Ο δείκτης εξόδων για το Fidelity Puritan Fund είναι 0. 55%. Η απόδοση του μερίσματος είναι 1,6%. Οι κορυφαίες συμμετοχές χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν το μερίδιο της κατηγορίας Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )