Τουλάχιστον ένα ταμείο κάνει την υπόθεση για ενεργούς διαχειριστές κεφαλαίων στην ενεργό και παθητική συζήτηση. Το Eaton Vance Atlanta Capital, το Ταμείο SMID-Cap ("EISMX") έχει ξεπεράσει σταθερά τον δείκτη Standard & Poor's 500 σε ετήσιες, τριετείς, πενταετείς και δεκαετείς περιόδους που χρονολογούνται από το 2006. Επίσης, Του δείκτη S & P MidCap 400 και του δείκτη Russell 2000 κατά τις ίδιες περιόδους. Το ταμείο, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2002, έχει προσελκύσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) και έχει συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 1% στην κατηγορία του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κλειστό για νέους επενδυτές και δεν υπάρχουν σχέδια για επαναλειτουργία του. Το Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp51. 27 + 0. 39% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιούν μια θεμελιώδη προσέγγιση για τον εντοπισμό εταιρειών μικρής ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ισχυρά χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία πιστεύουν ότι αποτιμώνται ελκυστικά σε σχέση με τα κέρδη τους και τις ταμειακές τους ροές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο εγχώριων εταιρειών, με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που είναι χαρακτηριστική των εταιρειών που βρίσκονται στον δείκτη Russell 2500. Σε μόλις 17%, το ποσοστό του κύκλου εργασιών είναι χαμηλό, γεγονός που υποδηλώνει την τάση αγοράς και κατοχής.

AD:

Διαχειριστές Επενδύσεων

Η Eaton Vance χρησιμοποιεί την εταιρεία Atlanta Capital Management Co. LLC. , θυγατρική με πλειοψηφία, ως δευτερεύων σύμβουλος του ταμείου. Ο Charles B. Reed, διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής του Eaton Vance, είναι διευθυντής χαρτοφυλακίου για το EISMX από την ίδρυσή του. Πριν από την ένταξή του στον Eaton Vance, ο Reed ήταν διαχειριστής χαρτοφυλακίου για το διοικητικό συμβούλιο διοίκησης της Φλόριντα (FSBA). Ο Reed κέρδισε το Bachelor of Science in Finance από το κρατικό πανεπιστήμιο της Φλόριντα και είναι επίσης Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.

William O. Bell, διευθύνων σύμβουλος της Atlanta Capital Management και διευθυντής χαρτοφυλακίου για το EISMX από το 2004. Ο Bell ήταν επίσης διαχειριστής χαρτοφυλακίου για το FSBA. Αποφοίτησε από το State University της Φλόριντα με πτυχίο Bachelor of Arts (BA) στα Χρηματοοικονομικά και είναι επίσης charterholder της CFA.

W. Ο Matthew Hereford είναι διευθυντής του Eaton Vance και έχει διατελέσει διευθυντής χαρτοφυλακίου για το EISMX από το 2004. Πριν από την είσοδό του στον Eaton Vance, ο Hereford ήταν διευθυντής χαρτοφυλακίου για την Invesco Ltd. Η Hereford πήρε πτυχίο διεθνών επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή και είναι επίσης ένα ναυλωτή CFA.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το χαρτοφυλάκιο κατείχε συνολικά 49 μετοχές, 81,74% στα μεσαία κεφάλαια και 18,26% σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Ο βαρύτερος σταθμός στο χαρτοφυλάκιο είναι οι βιομηχανίες με 28,96%, ακολουθούμενη από τεχνολογία με 19.42% και την υγειονομική περίθαλψη με 17,98%. Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο ισορροπεί ομοιόμορφα μεταξύ των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κυκλικών καταναλωτών.

Ο ρόλος στο χαρτοφυλάκιο

Παρά το γεγονός ότι η σταθερή απόδοση και η χαμηλή μεταβλητότητά του είναι χαρακτηριστικές μιας κεφαλαιουχικής εκμετάλλευσης, η EISMX μπορεί να είναι πιο κατάλληλη ως συμπληρωματική συμμετοχή λόγω της υψηλής συγκέντρωσης χαρτοφυλακίου της. Έχει δείξει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να συλλάβει περισσότερο από την άνοδο και λιγότερο από το μειονέκτημα από τα περισσότερα ταμεία στην κατηγορία του, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει υψηλότερη στάθμιση στο χαρτοφυλάκιο.