Η Domini Social Investments LLC είναι μια επιχείρηση επενδύσεων που εστιάζει αποκλειστικά σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, σχεδιάζοντας χαρτοφυλάκια με θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Από τον Μάιο του 2016, η επιχείρηση είχε $ 1. 6 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) διαμέσου κεφαλαιακών κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διεθνών μετοχών και αμερικανικού σταθερού εισοδήματος. Η κατηγορία επενδυτών του Domini Social Capital Fund ("DSEFX"), το μετοχικό προϊόν μεγάλης κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, είναι το ταμείο με τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων Domini.

Στόχος και Στρατηγική

Το Ταμείο Κοινωνικών Προσώπων Domini στοχεύει στο να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη συνολική απόδοση, επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου που πληρούν τα πρότυπα της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης. Τα πρότυπα αυτά αναλύονται σε εταιρικό επίπεδο και στο συνολικό επίπεδο της αγοράς. Παράγοντες που η επιχείρηση εξετάζει πριν επενδύσει σε μια εταιρεία περιλαμβάνουν την τοπική, εθνική και παγκόσμια κοινότητα, τους πελάτες και τους εργαζομένους της, το οικοσύστημα και τους επενδυτές και προμηθευτές της. Η Domini αξιολογεί ακόμη πιο βαθιά μέσα σε αυτές τις ευρείες κατηγορίες, όπως τη φιλανθρωπία της εταιρείας, τις κυβερνητικές σχέσεις, την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα προϊόντα που πωλεί η εταιρεία, τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας και τις εργασιακές πρακτικές. Ένας πλήρης κατάλογος των 33 επενδυτικών προτύπων της εταιρείας βρίσκεται στην ιστοσελίδα της. Πέρα από αυτά τα κριτήρια επιλογής, η επιχείρηση χρησιμοποιεί επίσης μια ποσοτική προσέγγιση για την κατασκευή χαρτοφυλακίων και τη διαχείριση κινδύνου.

-> -

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

Περίπου το 22% του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε στην τεχνολογία της πληροφορικής, ακολουθούμενη από 17% στις χρηματοπιστωτικές και 15% στην υγειονομική περίθαλψη. Ενώ το κεφάλαιο επενδύεται σε επτά άλλους τομείς, οι τομείς όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και η ενέργεια σταθμίζονται σε λιγότερο από το 3% του ταμείου. Το χαρτοφυλάκιο έχει μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς 111 εκατομμυρίων δολαρίων και στις 10 κορυφαίες συμμετοχές της, στις οποίες περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp.88 + 0,29% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4 , 2. Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 97-0, 16% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 Αμαζόνα. Οι μετοχές της Superstock ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 10% του χαρτοφυλακίου.

AD:

Πληροφορίες για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Από τον Αύγουστο του 2016, η DSEFX είχε $ 883. 4 εκατομμύρια στο AUM και 1,16% λόγο δαπάνης. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 2, 500 για λογαριασμούς μη συνταξιοδότησης και $ 1, 500 για ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης (IRAs). Χαρακτηριστικά κινδύνου Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ελαφρώς πιο ασταθές από τη συνολική αγορά, με τριετή τυπική απόκλιση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2016, στις 12.1% έναντι της τυπικής απόκλισης του S & P 500 από 11,4%. Μέσα από την ίδια ημερομηνία, έναντι του S & P, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τριετή beta από 1,33 και τριετή αναλογία Treynor 7,9. Το τριετές άλφα και R τετράγωνο του χαρτοφυλακίου είναι -3. 4% και 0,94 αντίστοιχα. Όταν υπολογίζονται σε σχέση με το S & P 500, οι δείκτες ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχονται σε 97,6% και 104,7% αντίστοιχα, αλλά οι στατιστικές έχουν μεγαλύτερο εύρος όταν εξετάζουν μόνο τα στοιχεία ενός έτους, τα οποία είναι 71 , 9% και 12,3% αντίστοιχα.

Καλύτεροι επενδυτές

Οι διαχειριστές των ταμείων πιστεύουν ότι ο τρόπος που επενδύουν οι άνθρωποι θα διαμορφώσει τον κόσμο και τον τρόπο ζωής των μελλοντικών γενεών. Εάν αυτή η ιδέα είναι κάτι που πιστεύετε και ψάχνετε για ένα ταμείο που μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κεφαλαίου σας, αλλά μπορεί να χειριστεί μέτριες έως σημαντικές διακυμάνσεις της τιμής στον χρονικό ορίζοντα σας, τότε το DSEFX μπορεί να είναι κατάλληλο για το χαρτοφυλάκιό σας .