Πίνακας περιεχομένων:
- Κατανομές Χαρτοφυλακίου
- Το RRIAX είναι το καλύτερο ταμείο της Columbia Threadneedle από την αρχή, με συνολικό κέρδος 18,1%. Η εκκίνηση του ταμείου τον Φεβρουάριο του 2009 συνέπεσε με τα γενικά χαμηλά επίπεδα της αγοράς μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. Δεδομένου ότι οι παγκόσμιες αγορές ανακάμπτουν, η RRIAX κέρδισε συνολικά το 135% από τον Φεβρουάριο του 2009 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή σεισμός στην Ιαπωνία και κρίση χρέους της Ευρώπης, έληξε το 2011 με απώλειες 14,3%.
- Για τους επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ο γεωγραφικός συντελεστής του Global Fund of Infrastructure του Columbia παρέχει μόνο 35% έκθεση σε εταιρείες που εδρεύουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, οι επενδύσεις μεγάλου κεφαλαιοποίησης, το λογικό μέρισμα και η χαμηλή βήτα των 0,72 έναντι του δείκτη αναφοράς του παρέχουν επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο με μια επιλογή χαμηλής μεταβλητότητας, η οποία έχει δημιουργήσει σταθερές συνολικές αποδόσεις από την έναρξή της.
Η Columbia Threadneedle Investments είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με 2, 000 υπαλλήλους, γραφεία σε 18 χώρες και ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) ύψους 460 δισ. Δολαρίων από 30 Ιουνίου 2016. Η εταιρεία με τις καλύτερες επιδόσεις από την ίδρυσή του είναι το Ταμείο Παγκόσμιας Υποδομής της Columbia ("RRIAX"), το οποίο ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που ασχολούνται είτε με την κατασκευή είτε με τη χρηματοδότηση έργων παγκόσμιας υποδομής.
Το Ταμείο συνδυάζει μικροοικονομικές και μακροοικονομικές προοπτικές για να ορίσει εταιρείες που ταιριάζουν στους στόχους του για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η διοίκηση επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην αναποτελεσματικότητα της τιμολόγησης από την αγορά, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία, να μειωθεί ο κίνδυνος και να αυξηθούν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Για να υποστηρίξει την απόδοση και να μειώσει τη μεταβλητότητα, η RRIAX επιδιώκει επίσης τις εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις μελλοντικές πληρωμές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο φέρει 5.75% front-end φορτίο, καθιστώντας το κατάλληλο μόνο για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 2, 000. Με βάση τους τελευταίους 12 μήνες, η απόδοση του μερίσματος είναι 1,75% και ο δείκτης εξόδων είναι 1,16%.
Κατανομές Χαρτοφυλακίου
Σε μια γεωγραφική βάση, η RRIAX σταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 64,29%, στις 31 Μαρτίου 2016. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία ακολουθούν με χορηγήσεις 9 74% και 7,54% αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη τομεακή κατανομή είναι η βιομηχανία στις 31,44%, ακολουθούμενη από την ενέργεια με 22,49% και την πληροφορική με 13,09%. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στο 12,81% του χαρτοφυλακίου, υποεκτιμώνται σε σύγκριση με την κατανομή του τομέα κατά 42,92% στον δείκτη παγκόσμιας υποδομής Standard & Poor's. Οι μεγαλύτερες θέσεις είναι η BP plc, η οποία προηγουμένως ήταν British Petroleum με 3.59% έκθεση. Η BP plc (NYSE: BP BPBP41, 19 + 1, 55% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ).
Το RRIAX είναι το καλύτερο ταμείο της Columbia Threadneedle από την αρχή, με συνολικό κέρδος 18,1%. Η εκκίνηση του ταμείου τον Φεβρουάριο του 2009 συνέπεσε με τα γενικά χαμηλά επίπεδα της αγοράς μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. Δεδομένου ότι οι παγκόσμιες αγορές ανακάμπτουν, η RRIAX κέρδισε συνολικά το 135% από τον Φεβρουάριο του 2009 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή σεισμός στην Ιαπωνία και κρίση χρέους της Ευρώπης, έληξε το 2011 με απώλειες 14,3%.
Από το 2012 έως το 2014, η RRIAX κατέγραψε κέρδη σε τρία συναπτά έτη. Η μεγαλύτερη ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου από την έναρξή του έλαβε χώρα το 2013, με κέρδος 40,2%, καθώς οι παγκόσμιες αγορές συσπειρώθηκαν με πακέτα οικονομικών κινήτρων που ξεκίνησαν στην Ευρώπη και την Ιαπωνία και τη συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ταμείο κέρδισε 16.21% το 2012 και 7,7% το 2014.
Η RRIAX ξεκίνησε το 2015 με μικρό κέρδος να ξεπεράσει τον Μάιο, αλλά ο μειούμενος ρυθμός μεταποίησης στην Κίνα και η πτώση των τιμών στους τομείς της ενέργειας και των βασικών προϊόντων οδήγησαν σε ανησυχίες για μια παγκόσμια ύφεση . Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου παρέμεινε υπό πίεση για το υπόλοιπο του έτους, με αποτέλεσμα ετήσια ζημία 10. 6%. Μετά την πτώση μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, οι παγκόσμιες αγορές ανέκαμψαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, λόγω της σταθεροποίησης των παγκόσμιων οικονομιών και της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να επιβραδύνει το χρονοδιάγραμμά της αύξησης των επιτοκίων. Από τις 30 Απριλίου 2016, η RRIAX είχε ετήσια απόδοση 4,81%.
Βασικά σημεία
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ο γεωγραφικός συντελεστής του Global Fund of Infrastructure του Columbia παρέχει μόνο 35% έκθεση σε εταιρείες που εδρεύουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, οι επενδύσεις μεγάλου κεφαλαιοποίησης, το λογικό μέρισμα και η χαμηλή βήτα των 0,72 έναντι του δείκτη αναφοράς του παρέχουν επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο με μια επιλογή χαμηλής μεταβλητότητας, η οποία έχει δημιουργήσει σταθερές συνολικές αποδόσεις από την έναρξή της.
Το ανώτατο ταμείο του Domini από την αρχή (DSEFX)
Ανακαλύψτε την Domini Social Investments και μάθετε για τα διάφορα χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου με την υψηλότερη απόδοση, του Domini Social Fund.
Ο θείος μου πέθανε πρόσφατα. Ορίστηκε η μητέρα και ο πατέρας μου ως οι δικαιούχοι του το 1997, μετά το διαζύγιό του, και δεν έκανε καμία αλλαγή μετά την επανένωση του το 2000. Ο σημερινός σύζυγος του θείου μου αγωνίζεται τώρα για χρήματα από το σχέδιο. Έχει ένα πόδι T
Εξαρτάται. Εάν το σχέδιο συνταξιοδότησης είναι ένα εξειδικευμένο σχέδιο, τότε ο διαχειριστής του σχεδίου θα ανατρέξει στο έγγραφο του σχεδίου για να προσδιορίσει ποιος είναι ο καθορισμένος δικαιούχος. Το έγγραφο του σχεδίου εξηγεί τους κανόνες στους οποίους υπόκειται το εξειδικευμένο σχέδιο. Γενικά, τα προσόντα προβλέπουν ότι ο επιζών σύζυγος του αποθανόντος είναι ο δικαιούχος, εκτός εάν ο επιζών σύζυγος υπογράψει παραίτηση επιτρέπουσα διαφορετικά.
Τι είναι μια τυπική ημέρα στη ζωή ενός χρηματιστηριακού, από την αρχή μέχρι το τέλος;
Ένα από τα μεγάλα αξιοθέατα για πολλούς που γίνονται χρηματιστές, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως μια τυπική ημέρα. Στην πραγματικότητα, η ύπαρξη ενός χρηματιστηριακού φορέα είναι ουσιαστικά το ίδιο με το να είναι ένας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης. Μπορείτε να αποφασίσετε πότε, με ποιον τρόπο και με τον οποίο εργάζεστε. Ενώ αυτό ακούγεται σαν μια θαυμάσια ζωή ψυχαγωγίας, παίρνει συνήθως επιτυχημένους μεσίτες πέντε με 10 χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.