Οι δύο καλύτερες επενδύσεις του Bill Ackman είναι η General Growth Properties, Inc. (NYSE: GGP GGPGGP Inc19. 6 ) και την Canadian Pacific Railway, Ltd. (NYSE: CP CPCanadian Pacific Railway Ltd 173. 13 + 0. 10% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Και οι δύο επενδύσεις ήταν σημαντικές σε μέγεθος και ως ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων της Ackman και αμφότερες διπλασιάστηκαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Ackman είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στη σύγχρονη εποχή λόγω της εστίασής του στον εντοπισμό υποτιμημένων αποθεμάτων με καταλύτη. Συχνά με την τάση του για ακτιβισμό και σκληρή επιμονή, είναι ο καταλύτης, φέρνοντας τα μέσα ενημέρωσης και την προσοχή της Wall Street στις επενδύσεις του. Γι 'αυτό, έχει σίγουρα καταγγείλει τους συναδέλφους του όπως ο Carl Icahn και ο Dan Loeb που έλαβαν μέρος σε δημόσιες διαμάχες μαζί του.

Η επιτυχία του Ackman μιλά για τον εαυτό του, καθώς το hedge fund του, το Pershing Square Capital Management, αυξήθηκε από 54 εκατομμύρια δολάρια το 2004 σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Αύγουστο του 2015. Ένας συνδυασμός δημοσιότητας και των αστρικών αποδόσεων του Ackman συνέβαλε στην επιτυχία αυτή. Στη διαδικασία, ο Ackman έγινε δισεκατομμυριούχος με καθαρή αξία $ 2. 3 δισ. Ευρώ.

Γενικές ιδιότητες ανάπτυξης

Το GGP είναι ένα παράδειγμα του Ackman στα καλύτερά του. Επέστρεψε τα στοιχήματά του στο GGP στο κατώτατο σημείο του οικονομικού κύκλου, όπου πολλοί φοβήθηκαν ότι θα χρεοκόπησαν. Στην πραγματικότητα επέκτεινε την πίστωση στην GGP όταν ήταν στο χαμηλότερο σημείο της, διαπραγματεύοντάς την σε περίπου 25 σεντς τον Οκτώβριο του 2008. Η GGP είναι ένα trust trust για επενδύσεις σε ακίνητα ή η REIT, η οποία κατέχει μεγάλο αριθμό εμπορικών ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτά τα είδη αποθεμάτων καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της ύφεσης το 2008-2009, καθώς υπήρχαν αμφιβολίες ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις πληρωμές του χρέους. Πολλοί κατέθεσαν πτώχευση. Ωστόσο, μια συρροή γεγονότων ήρθε στη διάσωση του GGP. Αυτές περιλαμβάνουν τις έκτακτες ενέργειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής και την βοήθεια του Ackman στον εντοπισμό χρηματοδότησης. Τα μέτρα αυτά επέτρεψαν στην GGP να επιβιώσει από τη χειρότερη κρίση και να ανακάμψει όταν βελτιώθηκαν οι οικονομικές, ακίνητες και πιστωτικές συνθήκες. Από τον Αύγουστο του 2015, η τιμή του GGP είναι $ 27. 50. Αυτό είναι περισσότερο από ένα κέρδος 10, 000%.

Ο καναδικός ειρηνικός σιδηρόδρομος

CP είναι ένας σιδηρόδρομος που λειτουργεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά μεταφέροντας φορτία χύδην όπως τα εμπορεύματα και τα λιπάσματα. Ο Ackman προσελκύστηκε αρχικά από την ιδέα της επένδυσης σε σιδηροδρομικό σταθμό λόγω της επιτυχίας του Warren Buffett με τη Burlington Northern και τις αυξημένες τιμές ενέργειας.

Πέρα από αυτό, εντόπισε μια κακή εταιρεία που δεν κατάφερε να μεγιστοποιήσει την αξία των μετόχων. Ο Ackman κέρδισε τον αγώνα με πληρεξούσιο, βοήθησε στην εγκατάσταση νέας διοίκησης στην εταιρεία και έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του.Ο καναδικός Ειρηνικός υποεκτύπωνε τους συμμαθητές του με βάση σχεδόν κάθε μέτρο.

Η νέα στρατηγική της εταιρείας έδωσε εξαιρετικές αποδόσεις στους μετόχους καθώς το χρηματιστήριο αυξήθηκε από 40 δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2011 σε 220 δολάρια το Δεκέμβριο του 2014. Αυτό είναι ένα κέρδος 450% σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Ο Ackman μείωσε σταθερά το ποντάρισμά του κατά τη διάρκεια της κίνησης υψηλότερα. Η επιρροή του και η νέα διοίκηση βοήθησαν το CP να γίνει ανταγωνιστικό με τους συνομηλίκους του.