Πίνακας περιεχομένων:
- Τα μεγαλύτερα εμπορεύματα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια
- Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων που ενσωματώνουν προϊόντα αντιμετωπίζουν μείωση της συνολικής μεταβλητότητάς τους και ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ενισχυμένη μακροπρόθεσμη απόδοση. Λόγω της εύκολης πρόσβασης που προσφέρουν στα εμπορεύματα, τα ETF παραμένουν ένα ιδανικό εργαλείο για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ιδιωτικούς ή επαγγελματίες, που επιδιώκουν να μειώσουν τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου τους μέσω της αγοράς βασικών προϊόντων (εάν και μόνο εάν διαφοροποιηθούν αποτελεσματικά). Τα τρία ΕΙΕ που συζητήθηκαν παραπάνω, μεταξύ των διαφόρων άλλων ταμείων, παρέχουν μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές που επιδιώκουν να το κάνουν ακριβώς αυτό.
Τα μεγαλύτερα εμπορεύματα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια
Όλα τα είδη αγαθών είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη ζωή, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Αυτό ισχύει τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια και το μέταλλο. Ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για όσους θέλουν να επενδύσουν σε κάτι περισσότερο από τα συνηθισμένα ομόλογα ή μετοχές. Τα ETF που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων προσφέρουν επίσης στους επενδυτές την ευκαιρία να επωφεληθούν από την κίνηση των τιμών εντός των εμπορευμάτων. Αν και πολλοί επενδυτές τείνουν να παραβλέπουν την αγορά βασικών προϊόντων κατά τη διαφοροποίηση και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, παραμένουν μια εντελώς βιώσιμη επιλογή. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή παραδοσιακά, η επένδυση σε εμπορεύματα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο, τεχνογνωσία και χρήματα από ό, τι σήμερα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι η επένδυση στην αγορά βασικών εμπορευμάτων είναι πολύ διαφορετική από ό, τι υπήρχε και υπάρχουν σήμερα αρκετοί βιώσιμοι επενδυτικοί δρόμοι που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στην επενδυτική αυτή ευκαιρία ακόμη και για περιστασιακούς επενδυτές (βαθιά επαγγελματική ανάλυση · ωστόσο, πρέπει να παρέχεται σε κάθε περίπτωση). Τα τυπικά οχήματα που διατίθενται στην αγορά βασικών προϊόντων περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, δείκτες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αποθέματα και διάφορα ETF. (Για περισσότερες πληροφορίες: Πώς να επενδύσετε σε εμπορεύματα.)
Παρακάτω θα δούμε λεπτομερέστερα τα μεγαλύτερα τρία ETF βασικών εμπορευμάτων όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) - όπως δείχνει το ETFdb. com (2016). Τα παρακάτω μεγάλα ETFs εστιάζουν αποκλειστικά σε πολύτιμα μέταλλα (δύο φορές σε χρυσό, μία φορά σε ασήμι).
Η GLD US (SPDR Gold Shares) είναι το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ με συνολικό όγκο περιουσιακών στοιχείων περίπου 32,180 USD (mil.) Από τις αρχές Απριλίου 2016. Η έναρξη του ETF ήταν 18 Νοεμβρίου , 2004 και έχει αναλογία εξόδων 0,40. Η εταιρεία διαχείρισης του ΕΙΕΕ είναι η εταιρεία World Gold Trust Services LLC. Αυτό το ETF επιχειρεί να ταιριάξει με την αξία των χρυσών ράβδων στην αγορά βασικών προϊόντων. Είναι μια πολύ εύκολη μέθοδος επένδυσης για κάθε υποψήφιο επενδυτή που θέλει να επενδύσει στο χρυσό πολύτιμων μετάλλων. Ωστόσο, είναι κατάλληλο μόνο για τους επενδυτές των οποίων το χαρτοφυλάκιο μπορεί να ανεχτεί τον πρόσθετο κίνδυνο που φέρουν τα πιο πολύτιμα μέταλλα σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του Bloomberg.
Το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο αξιών στον τομέα των βασικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στον χρυσό, είναι το IAU US (iShares Gold Trust), το οποίο διαχειρίζεται η BlackRock Fund Advisors. Αυτό το ΕΙΕΕ παρέχει μερίδια ωφέλιμου ενδιαφέροντος για τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως χρυσό που κατέχει ο θεματοφύλακας του καταπιστεύματος. Το βασικό κριτήριο αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η τιμή LBMA Gold PM USD και ο σχετικά ευνοϊκός λόγος δαπανών είναι 0. 25. Η έναρξη του ETF ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2005 και σήμερα το κεφάλαιο περιλαμβάνει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περίπου 7,340 USD ) - από τις αρχές Απριλίου 2016.(Βάσεις δεδομένων Bloomberg)
Η κατώτατη γραμμή
Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων που ενσωματώνουν προϊόντα αντιμετωπίζουν μείωση της συνολικής μεταβλητότητάς τους και ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ενισχυμένη μακροπρόθεσμη απόδοση. Λόγω της εύκολης πρόσβασης που προσφέρουν στα εμπορεύματα, τα ETF παραμένουν ένα ιδανικό εργαλείο για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ιδιωτικούς ή επαγγελματίες, που επιδιώκουν να μειώσουν τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου τους μέσω της αγοράς βασικών προϊόντων (εάν και μόνο εάν διαφοροποιηθούν αποτελεσματικά). Τα τρία ΕΙΕ που συζητήθηκαν παραπάνω, μεταξύ των διαφόρων άλλων ταμείων, παρέχουν μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές που επιδιώκουν να το κάνουν ακριβώς αυτό.
Πώς είναι τα αποθέματα Blue-chip παρόμοια με τα αμοιβαία κεφάλαια και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs);
Κατανοούν τις πρωταρχικές διαφορές μεταξύ της πραγματοποίησης επενδύσεων σε μετοχές μπλε-Chip, αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) και πώς παράγουν κέρδη.
Πού μπορώ να αγοράσω καλυμμένα ETFs (χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια);
Μάθετε πού να διαπραγματευτείτε τις καλυμμένες στρατηγικές επιλογής κλήσεων και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι κλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τύπου κινδύνου που σχετίζεται με αυτό το είδος στρατηγικής.
Πώς δημιουργούνται τα νέα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs);
Διαβάστε σχετικά με το πώς προτείνονται τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο στην SEC, δημιουργούνται με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, πωλούνται σε εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες και τελικά φθάνουν στην αγορά.