Οι προσωπικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε πρακτικής χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και με την άνοδο των συμβούλων ρομπότ θα είναι ακόμα πιο σημαντικές με την πάροδο του χρόνου.

Το πρόβλημα; Η οικοδόμηση σχέσεων είναι δύσκολο να κλιμακωθεί για μεγάλο αριθμό πελατών.

Είναι σχεδόν αδύνατο για τους συμβούλους να διατηρούν ένα μεγάλο αριθμό σχέσεων με τους πελάτες, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια πιο προσωπική σύνδεση με κάθε πελάτη. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η άνοδος των σχέσεων των πελατών με την πάροδο του χρόνου θέτει το σκηνικό για υψηλότερες χρεώσεις πελατών.

Τα καλά νέα είναι ότι οι λύσεις λογισμικού διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα και να εξουσιοδοτήσουν τους οικονομικούς συμβούλους να μεγεθύνουν την επιχείρησή τους. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, οι σύμβουλοι μπορούν να βεβαιωθούν ότι διατηρούν συχνή επαφή με μεγάλο αριθμό πελατών διατηρώντας ταυτόχρονα μια προσωπική επαφή. Το λογισμικό CRM μπορεί να προσφέρει ένα συνδυασμό αυτόματων προγραμμάτων ανταλλαγής μηνυμάτων και έγκαιρες υπενθυμίσεις για τους συμβούλους να προσεγγίζουν μεμονωμένα τους πελάτες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία σε αυτόν τον χώρο για να επιλέξουν οι οικονομικοί σύμβουλοι να βελτιώσουν την επιχείρησή τους. (Για περισσότερες πληροφορίες: Βασικό λογισμικό για οικονομικούς συμβούλους .

Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά σε πέντε από τις πιο δημοφιλείς και αναμενόμενες λύσεις CRM για οικονομικούς συμβούλους και θα συζητήσουμε γιατί οι σύμβουλοι ίσως να θέλουν να τις εξετάσουν.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Το Wealthbox είναι ένα κομψά σχεδιασμένο web και κινητό σύστημα CRM για οικονομικούς συμβούλους. Η τεχνολογία έχει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως η παρακολούθηση κλήσεων με κλικ και κοινωνική παρακολούθηση μέσων, η οποία την ξεχωρίζει από πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά. Μετά από μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών, η υπηρεσία κοστίζει 35 δολάρια ανά χρήστη ανά μήνα χωρίς μακροπρόθεσμη δέσμευση. Τα δεδομένα είναι ασφαλισμένα με κρυπτογράφηση 256-bit μέσω ασφάλειας SSL, για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα των πελατών διατηρούνται ιδιωτικά και εμπιστευτικά. Το Wealthbox προσφέρει επίσης ενσωμάτωση αποθήκευσης αρχείων με υπηρεσίες όπως το Google Drive και το Dropbox και διαθέτει μια λειτουργία εφαρμογής για κινητά που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τη δραστηριότητά σας κατά τη διάρκεια ταξιδιών.

Salesforce

www. salesforce. com

Το Salesforce είναι πρωτοπόρος στο λογισμικό ως υπηρεσία και γρήγορα έγινε ο μεγαλύτερος πάροχος CRM παγκοσμίως. Ενώ η λύση της επιχείρησης στοχεύει σε κάθε είδους επιχειρήσεις, η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα συγκεκριμένο για τους συμβούλους προϊόν Cloud Financial Services. Η πλατφόρμα προσφέρει υψηλό επίπεδο ωριμότητας και ολοκλήρωσης με άλλα εργαλεία αυτοματοποίησης της εμπορίας που μπορούν να απασχολούν οι σύμβουλοι στην επιχείρησή τους. Αυτή η πλατφόρμα CRM προσφέρει επίσης τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα σας για να κάνει συστάσεις με βάση τις μεμονωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες σας. Οι τιμές για τα διάφορα προϊόντα από το Salesforce κυμαίνονται από $ 25 - $ 300 ανά χρήστη ανά μήνα, χρεώνονται ετησίως.(Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Salesforce vs. SAP: Συγκρίνοντας κορυφαίους παρόχους CRM .) Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Η τεχνολογία Redtail είναι η πιο δημοφιλής λύση CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, σύμφωνα με έρευνα λογισμικού του 2017, με μερίδιο αγοράς μόλις πάνω από 24%. Σε αντίθεση με πολλές άλλες υπηρεσίες CRM, η τιμή Redtail κοστίζει (ανά $ 99 ανά μήνα) ανά βάση δεδομένων και όχι ανά χρήστη, γεγονός που της επιτρέπει να κλιμακώνεται στις πρακτικές χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής στα μέσα του μεγάλου μεγέθους. Η λύση έρχεται επίσης εξοπλισμένη με γενική αναφορά πελατών για τη συλλογή προσωπικών και λογαριασμών πληροφοριών και έρχεται με δωρεάν μετακινήσεις βάσεων δεδομένων για όσους κινούνται από μια λύση επιφάνειας εργασίας.

Junxure

www. junxure. com

Το Junxure αναπτύχθηκε από χρηματοοικονομικούς συμβούλους (ο δημιουργός Greg Friedman είναι ο ίδιος σύμβουλος) και έχει γίνει μία από τις πιο βραβευμένες λύσεις CRM για συμβούλους. Με ένα μερίδιο περίπου 20% στην αγορά, το Junxure υπήρξε ανέκαθεν μια δημοφιλής λύση "on-premise" για τις καθιερωμένες μεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά πιο πρόσφατα, η επιλογή που βασίζεται σε σύννεφο έχει καταστήσει προσβάσιμη για επιχειρήσεις παροχής συμβουλών σε οποιοδήποτε μέγεθος - αν και οι μηνιαίες αμοιβές τους είναι γενικά υψηλότερες από τους ανταγωνιστές τους. Η τιμολόγηση κυμαίνεται από $ 44 ανά χρήστη ανά μήνα έως $ 700 το μήνα για το premium προϊόν, το οποίο βασίζεται στην τιμή του AUM και όχι στους χρήστες ή τις βάσεις δεδομένων. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

Top Συμβουλές για τη Χρηματοοικονομική Σύμβουλος Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Η Envestnet είναι γνωστός ηγέτης στον χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά το Tamarac® CRM έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές εργαλείο για τους συμβούλους που θέλουν να καλλιεργήσουν τις σχέσεις των πελατών τους. Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη στην κορυφή της αξιόπιστης πλατφόρμας Microsoft Dynamics CRM, έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες και προσφέρει εκτεταμένη ολοκλήρωση για να βοηθήσει τους συμβούλους να δουλέψουν προσωπικά και να συνδεθούν με τους πελάτες τους. Η τιμολόγηση παρέχεται μόνο αφού ζητηθεί επίδειξη στην ιστοσελίδα τους.

Η κατώτατη γραμμή

Οι λύσεις CRM έχουν γίνει ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τους οικονομικούς συμβούλους καθώς ο ανταγωνισμός από τους robo-advisors θερμαίνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια, αρκετές εταιρείες έχουν ξεκινήσει λύσεις που απευθύνονται σε οικονομικούς συμβούλους με εκτεταμένα σύνολα χαρακτηριστικών και βαθιά ενσωμάτωση με άλλα τεχνολογικά εργαλεία. Όσοι αναζητούν βοήθεια για να επιλέξουν τη σωστή λύση για την επιχείρησή τους, ενδέχεται να θέλουν να ελέγξουν υπηρεσίες όπως το ActiFi ή να εξετάσουν την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για να βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πολλοί πάροχοι CRM θα προσφέρουν δωρεάν demos στις ιστοσελίδες τους και ποτέ δεν βλάπτουν να ζητήσουν από τους συναδέλφους σας συμβούλους τις λύσεις που προτιμούν να χρησιμοποιούν στη δική τους πρακτική. (Για περισσότερες πληροφορίες:

10 καλύτερα εργαλεία για οικονομικούς συμβούλους .