Η Acadian Asset Management στη Βοστώνη είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με θυγατρικές στη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και το Λονδίνο. Έχει αναφερθεί από την εφημερίδα Pension & Investments ως ένας από τους καλύτερους χώρους εργασίας στη διαχείριση χρημάτων για το 2015, αναγνωρίζοντας τη διαφάνεια και την ποικιλομορφία της εταιρείας.

Επισκόπηση Εταιρείας

Ο προκάτοχος της εταιρείας, Acadian Financial Research, ιδρύθηκε το 1977 από τον Gary Bergstrom. Σχεδίασε και εφάρμοσε την πρώτη παγκόσμια στρατηγική αντιστοίχισης δείκτη στον κόσμο υπό την αιγίδα της State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp 92. 29-0 26% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Δέκα χρόνια αργότερα, ωστόσο, η Acadian Financial Research έφυγε από την State Street και άρχισε να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άμεσα.

AD:

Σήμερα, η Acadian Asset Management λειτουργεί ως παγκόσμια και διεθνής εταιρία επενδύσεων σε μετοχές, περισσότερο μπουτίκ από ό, τι είναι παντοδύναμη. Επικεντρώνεται πιο έντονα σε βαριά έρευνα, εξατομικευμένη βοήθεια χαρτοφυλακίου και μακροχρόνιες και σύντομες στρατηγικές. Η Acadian Asset Management χρησιμοποιεί τόσο τη θεμελιώδη όσο και την ποσοτική ανάλυση και δημιουργεί τα χαρτοφυλάκιά της με τη συλλογή αποθεμάτων από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω.

Είναι εύκολο να εντοπιστεί η ποσοτική έμφαση με την Acadian Asset Management. Η εταιρεία ανοιχτά υπερηφανεύεται για την «επιστημονική της προσέγγιση στην καινοτομία» και για το πώς δοκιμάζει πάνω από 700 μοναδικούς δείκτες, 30 μεμονωμένα πλαίσια και πολυάριθμες μελλοντικές βελτιώσεις στη δική της επενδυτική διαδικασία. Μια εσωτερική ερευνητική ομάδα δημιουργεί εσωτερική έρευνα που λειτουργεί με το σύστημα Acadian.

AD:

Φιλοσοφικά, η Acadian Asset Management απορρίπτει την αποτελεσματική υπόθεση της αγοράς και βρίσκεται σταθερά στην ενεργό σχολή διαχείρισης επενδύσεων. Οι θεμελιώδεις βάσεις της έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλευτούν τις "εσφαλμένες εκτιμήσεις" στις αγορές κινητών αξιών, ειδικά παγκοσμίως, όπου οι αγορές είναι συχνά πολύ λιγότερο αναπτυγμένες από ό, τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μοναδική πτυχή του συστήματος της Acadian είναι η αφοσίωσή της στους αλγόριθμους, η οποία μειώνει την ολίσθηση και μειώνει το κόστος συναλλαγών και άλλα συμβουλευτικά τέλη.

AD:

Εκτελεστικό Προσωπικό και Επενδυτική Ομάδα

Το εκτελεστικό προσωπικό της Acadian Asset Management είναι καλά εδραιωμένο. Αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος (ΤΕΕ) Τσόρτσιλ Φράνκλιν και ο επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής (John C. Chisholm), εργάστηκαν με την εταιρεία για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Έχουν βοηθήσει να εισαγάγει το Acadian σε περισσότερες από 3 δισεκατομμύρια διαφορετικές στρατηγικές μετοχών το 2015, γεγονός που είναι αρκετά μαρτυρία, δεδομένου ότι η εταιρεία είχε μόνο μία στρατηγική μετοχικού κεφαλαίου μόλις το 1988.

Υπάρχουν επτά ανώτεροι ή εκτελεστικοί αντιπρόεδροι. Μπρένταν Ο.Ο Μπράντλεϊ, ο οποίος διευθύνει τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και πτυχίο φυσικής στο πανεπιστήμιο. Πριν από την είσοδό της στην Acadian Asset Management το 2004, ο Bradley ήταν αντιπρόεδρος της Upstream Technologies. Ο Ross A. Dowd προΐσταται στις παγκόσμιες υπηρεσίες μάρκετινγκ και πελατών. Ο Laurent de Greef είναι διευθυντής των παγκόσμιων σχέσεων και είναι πρώην καθηγητής οικονομικών. Άλλα μέλη του αντιπροέδρου, συμπεριλαμβανομένων των Mauricio Karchmer, Mark J. Minichiello και Ted Noon, φέρνουν παρόμοια εντυπωσιακά βιογραφικά.

Το άλλο κρίσιμο μέλος της επενδυτικής ομάδας είναι ο Malcolm P. Baker, καθηγητής οικονομικών στο Χάρβαρντ, με Ph. D. από το Χάρβαρντ, μάστερ φιλοσοφίας από το Cambridge και πτυχιούχος από το Brown. Ο Baker είναι διευθυντής προγράμματος στο Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών και είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης επενδυτικής έρευνας για την Acadian.

Κατηγορίες Επενδύσεων και Προϊόντα

Η επενδυτική ομάδα της Acadian επιθυμεί να αξιολογήσει τους "συνολικούς παράγοντες", τους οποίους περιγράφει ως μεταβλητές υποστηριζόμενες από συγκεκριμένες παρατηρήσεις από μια σειρά επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών αναλύσεων, θεμελιωδών στοιχείων, οικονομικών επιστημών και συμπεριφοράς . Κάθε παράγοντας, αφού αναλυθεί, κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ενεργητικού: Αξία, Ποιότητα, Ανάπτυξη και Τεχνική.

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Acadian Asset Management και οι θυγατρικές της κατόρθωσαν να διαχειριστούν περισσότερα από 66 δισεκατομμύρια δολάρια για περίπου 100 πελάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία, ιδρύματα και άλλα μεγάλα ιδρύματα. Το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού ήταν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένα χαρτοφυλάκια συνήθως αξιολογούνται βάσει του δείκτη JPMorgan GBI - Emerging Markets Index.

Οι κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τα ταμεία της Acadian είναι τα ίδια κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών, τα παγκόσμια μη μετοχικά κεφάλαια, τα περιφερειακά ίδια κεφάλαια και τα μικρά ανώτατα όρια. Τα κεφάλαια προσφέρουν επίσης τα λεγόμενα "συγκεντρωμένα" προϊόντα για πελάτες που επιδιώκουν υψηλότερα επίπεδα πλεονάζουσας απόδοσης και εστίαση σε αποδόσεις απόλυτου κινδύνου και υψηλού κινδύνου (συνήθως παρακολουθούνται μέσω Sharpe).