Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, όπως χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, συμβουλές συνταξιοδότησης και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η εύρεση μιας ικανής σε όλους αυτούς τους τομείς είναι δύσκολη. Μάθετε για μερικούς από τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους στο Σαν Φρανσίσκο από το 2015.

1. Bell Investment Advisors

Η Bell Investment Advisors είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία και λειτουργεί ως σύμβουλος επενδύσεων μόνο με αμοιβή. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, παρέχοντας στους πελάτες της μακροχρόνια επιτυχία.

Παρόλο που η εταιρεία προσφέρει βασικές υπηρεσίες, όπως διαχείριση επενδύσεων και οικονομικό σχεδιασμό, έχει μια μοναδική πρόταση αξίας που προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες συμβούλου ζωής. Λαμβάνοντας μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση πελατών, η εταιρεία είναι ενεργά συμβουλευτική και παρακολουθεί συνεχώς τις επενδύσεις των πελατών της.

2. Bingham, Osborn και Scarborough

Ο Bingham, ο Osborn και ο Scarborough ιδρύθηκαν πριν από 25 χρόνια και είναι ένας διαχειριστής επενδύσεων μόνο με αμοιβή και οικονομικός σύμβουλος. Η εταιρεία δεν λαμβάνει καμία αποζημίωση από τρίτους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αξίες και οι στόχοι της εταιρείας ταιριάζουν απόλυτα με τις αξίες και τους στόχους των πελατών της.

Η εταιρεία ήταν μία από τις πρώτες που προσέφερε ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της μοναδικής οικονομικής κατάστασης ενός πελάτη για να παρέχει μια προσαρμοσμένη υπηρεσία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προώθηση της αξίας της πρόταση που προσφέρει στους πελάτες της, καθιστώντας την μια μεγάλη client-oriented σύμβουλος επενδύσεων.

3. Οικονομικές Συνδέσεις

Οι Financial Connections είναι μια άλλη εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μόνο με αμοιβή, με ιστορικό βοήθειας για πελάτες που ξεκινούν από το 1987. Η εταιρεία ξεκίνησε τη διαχείριση επενδύσεων, αλλά έκτοτε έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της για να προσφέρει οικονομικό σχεδιασμό και φορολογικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της την ειρήνη του μυαλού μέσω της χρήσης της TD Ameritrade για την κατοχή όλων των πελατών της εμπιστοσύνης. Για να αυξήσει την άνεση των πελατών της, οι αρχές της εταιρείας και οι βασικοί υπάλληλοί της έχουν λάβει αναγνωρισμένες από τη βιομηχανία ονομασίες που ενισχύουν τα προσόντα της εταιρείας.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Η Marin Wealth Advisors είναι ένας μόνο σύμβουλος επενδύσεων με καταβολή τελών. Η επιχείρηση εδρεύει στη Marin, αλλά εξυπηρετεί πελάτες στο Marin County, στην κομητεία Sonoma και στη μεγαλύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Η Marin Wealth Advisors μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ομάδα οικονομικών επαγγελματιών που έχουν μια συνδυασμένη εμπειρία πάνω από 80 χρόνια στον τομέα του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της παροχής συμβουλών και της διαχείρισης των επενδύσεων. Ενώ η εταιρεία έχει μόνο χρέωση, οι πελάτες καταβάλλουν ένα τέλος ενεργητικού με βάση την αξία για υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και μία ωριαία αμοιβή για συμβουλές χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.

5. Morling Financial Advisors

Η Morling Financial Advisors είναι ένας μπουτίκ σύμβουλος επενδύσεων που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένου οικονομικού σχεδιασμού, επενδυτικών συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων σε πελάτες σε όλη την περιοχή του Bay of San Francisco. Η εταιρεία έχει βαθιές ρίζες στην Bay Area, με προέλευση από το 1981.

Η Morling Financial Advisors έχει κάνει καλή δουλειά συνεχώς εξελισσόμενης. Η εταιρεία ξεκίνησε ως φορολογική και λογιστική εταιρεία, προσθέτοντας επενδυτικές συμβουλές και οικονομικό σχεδιασμό το 1999 και έπειτα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων το 2007. Όπως και με τις Financial Connections, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως θεματοφύλακες τους TD Ameritrade και Charles Schwab.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Οι Mosaic Financial Partners είναι μια εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μόνο με αμοιβή, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά διαθέτει δορυφορικό γραφείο στη Lafayette της Καλιφόρνια.

Η ομάδα της εταιρείας είναι γνωστή για το γεγονός ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της οικονομικής σκέψης, καθώς είναι μια από τις πρώτες συμβουλές για την προσφορά χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF), εναλλακτικών επενδύσεων και εξατομικευμένων επενδυτικών στρατηγικών στους πελάτες της. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικού προγραμματισμού έξι σταδίων για να δώσει στους πελάτες της μια ολιστική εικόνα των οικονομικών τους.