Τα ευφυή χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) προσφέρουν στους επενδυτές μια σειρά επιλογών επενδυτικής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των ETF που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν αποδόσεις μερισμάτων άνω του μέσου όρου πέραν των δυνητικών κεφαλαιακών κερδών. Σε αγορές που χαρακτηρίζονται από αστάθεια και αβεβαιότητα, τα κεφάλαια που προσφέρουν σταθερό εισόδημα από μερίσματα φαίνονται όλο και περισσότερο ελκυστικά για τους επενδυτές. Τα έσοδα από μερίσματα είναι φορολογικά ευνοούμενα και ιστορικά αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος των συνολικών αποδόσεων των επενδύσεων σε μετοχές. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από έξυπνα βήτα ETF που χρησιμοποιούν ειδικά μερίσματα ως φίλτρο επιλογής χαρτοφυλακίου ή ETF που χρησιμοποιούν άλλες έξυπνες μεθόδους βήτα διαλογής αλλά και υψηλές αποδόσεις μερισμάτων ως αποτέλεσμα της φύσης των επενδύσεων των κεφαλαίων όπως τα ETF που επενδύουν στο master ετερόρρυθμες εταιρείες (MLP).

Ένας σύντομος άξονας για τα Smart ETFs

Τα έξυπνα βήτα ETFs είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα των ETFs. Ο ηγέτης της ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476, 40-0, 57% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), αναμένει ότι η τάση θα συνεχιστεί, σε έξι έξι ETF, περίπου διπλάσια από τη συνολική αγορά του ETF, έως το 2025. Τα έξυπνα βήτα ETF είναι ένα υβρίδιο μεταξύ των κεφαλαίων παθητικού δείκτη και τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. Οι έξυπνες στρατηγικές βήτα στοχεύουν στην επίτευξη ανώτερων αναπροσαρμοσμένων κινδύνων των επενδύσεων με την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων παραγόντων διαλογής, όπως η μεταβλητότητα, η αύξηση των κερδών ή τα μερίσματα, ώστε να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη επιλογή χαρτοφυλακίου. Αυτά τα ETFs χρησιμοποιούν μια ποικιλία έξυπνων στρατηγικών βήτα και προσφέρουν στους επενδυτές υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις από το 2.06% που διατίθεται στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 από το ανοιχτό ταμείο βανίλιας, το SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Μονάδες258, 67 + 0, 09% που δημιουργήθηκαν με το Highstock 4. 2. 6 ), το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη Standard & Poor's (S & P 500).

Χαρτοφυλάκιο Διεθνών Αποτελεσμάτων PowerShares ETF

Το χαρτοφυλάκιο των διεθνών μεριδίων επίτευξης μεριδίων της PowerShares ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 2. 6 ), που εισήχθη από την Invesco PowerShares το 2005, παρακολουθεί τον δείκτη NASDAQ International Dividend Achievers, ο οποίος αποτελείται από μη-U. Τα αποθέματα ΗΠΑ, τα αμερικανικά αποθετήρια αποδεικτικά στοιχεία (ADR) και τα γενικά αποθετήρια αποδεικτικά στοιχεία (GDR) που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου ή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Τουλάχιστον το 90% των συμμετοχών της επενδύεται σε κοινά αποθέματα μερίσματος.

Οι βιομηχανικές μετοχές αποτελούν το 10,47% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενη από οικονομικά μεγέθη 18,45% και ενέργεια 24,90%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν την Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO

TOOTeekay Offshore Συνεργάτες L.P. 2. 64 + 3. 53% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4.2. 6 ), η Seaspan Corp. (NYSE: SSW) και η Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) αντίστοιχα. Το PID έχει συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) $ 716. 3 εκατ. Με αναλογία δαπανών 0. 54%, λόγο υψηλότερο από τον μέσο όρο. Το ΕΙΕΕ προσφέρει δωδεκάμηνη απόδοση μερίσματος 3,96%. Βελτίωση μερισμάτων με βάση την εμπιστοσύνη ETF

Μια παρόμοια εναλλακτική λύση προς την PID είναι η εκτίμηση του μεριδίου Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Apr.96. 95-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Εισήχθη από το Vanguard το 2006, τα $ 21. Τα 75 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία το καθιστούν ένα από τα πέντε πιο ευρέως διαδεδομένα έξυπνα beta ETF. Η VIG παρακολουθεί ένα δείκτη μετοχών της U.S από τον δείκτη NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, ο οποίος αυξάνεται με την ανίχνευση για εταιρείες με αύξηση μερισμάτων για 10 χρόνια. Οι καταναλωτικές μη κυκλικές και βιομηχανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του χαρτοφυλακίου. Η μόλυβδος είναι Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 07-0. 01% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Η VIG διαθέτει αναλογία δαπανών μόλις 0,1%. Επενδύσεις επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) είναι δημοφιλείς επενδύσεις εισοδήματος, καθώς οι εταιρείες REIT υποχρεούνται από το νόμο να πληρώνουν το 90% των κερδών τους στους επενδυτές. iShares Cohen & Steers Η ακίνητη περιουσία είναι επίσης μια από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές επενδύσεις το 2016, με τις παραδοσιακές μετοχές ελάχιστα θετικές για το έτος. Η BlackRock εγκαινίασε το 2001 το ΙShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0, 80%

δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 κατέχει ETF ακινήτων, με $ 3. 88 δισεκατομμύρια στο σύνολο του ενεργητικού. Παρακολουθεί το δείκτη Cohen & Steers Realty Majors Index, ο οποίος αποτελείται από 30 επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί για να αντικατοπτρίζουν την απόδοση των κυριότερων εταιρειών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε αστικά και εμπορικά ακίνητα. Οι πρώτες τρεις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% περίπου του χαρτοφυλακίου, είναι η Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 4. 2. 6

), Δημόσια Αποθήκευση (NYSE: PSA PSAPublic Storage211, 00 + 0, 97% και Prologis Inc. PLD). Ο λόγος εξόδων για το ICF είναι 0. 35%, ο οποίος είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας ακινήτων του 0,1%. Η απόδοση του μερίσματος είναι 3. 59%. Διανύσματα VanEck Υψηλό εισόδημα MLP Για πολύ υψηλή απόδοση μερισμάτων, αλλά με μια σχετικά υψηλή τιμή αναλογίας εξόδων, υπάρχουν οι Φορείς VanEck υψηλού εισοδήματος MLP ETF (NYSEARCA: YMLP YMLPVanEck Vct HInc23. 55% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

), το οποίο ξεκίνησε από το VanEck το 2012. Αυτό το ETF έχει μόλις $ 96. 51 εκατομμύρια στο σύνολο του ενεργητικού, το οποίο φαίνεται μικρό σε σύγκριση με τα $ 30. 48 δισεκατομμύρια ευρώ στο AUM που κατέχει το μεγαλύτερο έξυπνο beta ETF, το iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF

IWFiSh Rus 1000 Gr130, 91 + 0, 14% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Το YMLP δεν είναι το πιο ρευστό ETF, αλλά εξακολουθεί να είναι λογικά εμπορεύσιμο. Το YMLP παρακολουθεί τον δείκτη Solactive High Income MLP, μια επιλογή U.Τα MLP που περιλαμβάνονται στον τίτλο S είναι διαβαθμισμένα με τη μερισματική απόδοση χρησιμοποιώντας παράγοντες όπως ο λόγος τιμής προς κέρδος (P / E) και η μεταβλητότητα για να βελτιώσετε την επιλογή του χαρτοφυλακίου. Τα MLP είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συνήθως επενδύονται σε έργα υποδομής, όπως αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. οι επενδύσεις σε ενέργεια αντιπροσωπεύουν το 55% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές είναι η NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL NGLNGL Energy Partners LP10, 83-2,48% ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP και Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP) Ο λόγος εξόδων για το YMLP είναι 0. 85%, ο οποίος είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας ενεργειακής εταιρικής σχέσης 0,72%. Το 68%. Αλεριανικό MLP ETF

Ένα εναλλακτικό έξυπνο βέλτιστο βέλτιστο κεφάλαιο MLP είναι το Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP AMLPAlerian MLP10, 83 + 0, 56% 6 ), που ξεκίνησε από την ALPS το 2010. Με περιουσιακά στοιχεία 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακολουθεί τον ιδιόκτητο δείκτη υποδομής MLR της Alerian, ο οποίος αποτελείται από MLP υποδομής που εξετάζονται για τον όγκο, την αγοραία κεφαλαιακή αξία και τις πληρωμές μερισμάτων. είναι η εταιρία Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD

EPDEnterprise Προϊόντα Συνεργάτες LP25.) 14 + 0. 56%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ).ίδιο με το YMLP. Η απόδοση του μερίσματος είναι χαμηλότερη στο 9,9%, αλλά η AMLP παρουσίασε ένα καλύτερο YTD κέρδος ύψους 12,43% στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016.