(ETAGX, VMACX) 3 Αξία αμοιβαία κεφάλαια που αξίζει

Второе нитро!!! Какое лучше 1 или 2 (Μάρτιος 2024)

Второе нитро!!! Какое лучше 1 или 2 (Μάρτιος 2024)
(ETAGX, VMACX) 3 Αξία αμοιβαία κεφάλαια που αξίζει

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Υπάρχουν στοιχεία ότι τα αμοιβαία κεφάλαια χαμηλότερου κόστους ξεπεράσουν κατηγορηματικά τα χαρτοφυλάκια με υψηλότερους δείκτες εξόδων και πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο ενός δολαρίου που επενδύεται, τόσο πιο βέλτιστη είναι η απόδοση σε όλο το φάσμα των εγχώριων ταμείων ανάπτυξης. Πολλοί επενδυτές που προσχωρούν σε αυτή τη σχολή σκέψης τείνουν να αποφεύγουν χαρτοφυλάκια που κατά μέσο όρο κατέχουν αναλογία εξόδων άνω του 1.00%. Η απαγόρευση κεφαλαίων που θεωρείται ως υψηλού κόστους συχνά αναγκάζει τους επενδυτές να χάσουν τις καλύτερες αποδόσεις τους από τα ταμεία που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς, διατηρούν τη διαχείριση της ποιότητας και κερδίζουν κορυφαίες αξιολογήσεις από αντικειμενικούς οργανισμούς αξιολόγησης. Ο μέσος όρος κατηγορίας Morningstar για τους δείκτες εξόδων μεταξύ των μέσων κεφαλαιοτήτων αύξησης είναι 1,28%. Τα παρακάτω τρία ταμεία έχουν δείκτες εξόδων που κάθονται μερικά τσιμπούρια πάνω από αυτό το μέσο όρο διατηρώντας παράλληλα έκκληση για τον πιο απαιτητικό, αμοιβή συνειδητή επενδυτή.

Το Eventide Gilead Fund ("ETAGX"), το οποίο έχει μεγάλη βαρύτητα στα αποθέματα τεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης, επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου μέσω εταιρείες που παρουσιάζουν αξία και δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές. Λαμβάνοντας βαθμολογίες τεσσάρων αστέρων από την Morningstar για τριετείς και πενταετείς περιόδους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατέχοντας ένα δείκτη απόδοσης 40%, άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2009 με μέση ετήσια απόδοση ζωής 14,8%. Η υπέρβαση του δείκτη ανάπτυξης της Russell Mid-Cap με ετήσιο μέσο όρο 5,42% από την έναρξη, η ETAGX μείωσε την αναλογία κύκλου εργασιών της το 2015 σε 21%, σε αντίθεση με την αναστατωμένη αναλογία 487% για το 2011.

Ο Δρ. Ο Finny Kuruvilla, που διαθέτει ποικίλο ιατρικό και στατιστικό υπόβαθρο, έχει διακριθεί ως επικεφαλής για το ETAGX καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κορυφαία εκμετάλλευση της Celgene Corp. (NASDAQ: CELG

CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15%

που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), στέλνοντας το ταμείο σε -7. 81% απόδοση, σε αντίθεση με τη μέση ετήσια πενταετή απόδοση των 12,27% έως τις 31 Μαρτίου 2016. Η Kuruvilla, στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση δεδομένων, επιλέγει θέματα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των οποίων υπερβαίνουν την κατεύθυνση της αγοράς. Η μοναδική προοπτική της διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προβάλλει επίσης θέματα της βιομηχανίας που αντιλαμβάνονται ως μη συνεισφέροντες σε ένα κοινωνικό "κοινό καλό", όπως τα αποθέματα καπνού.

Virtus Mid-Cap Core

Με αναλογία εξόδων 1,35%, τα μερίδια Κατηγορίας V του Virtus Mid-Cap Core ("VMACX" 75%. Κρατώντας 34 δολάρια. 8 εκατομμύρια σε ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM), 96,33% στις εγχώριες μετοχές και 3,6% σε μετρητά, η VMACX προσπαθεί να αντικατοπτρίζει το προφίλ κινδύνου του δείκτη S & P 500 με τρία χρόνια beta 1,01 έναντι 1. 00 για το σημείο αναφοράς. Η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά τη διατήρηση μόνο 29 ζητημάτων, παρακολουθεί στενά την αστάθεια των πενταετών συγκριτικών τιμών των 12.22%, δηλαδή 90 μονάδες βάσης κάτω από την τιμή του VMACX.

Ο Jon Christensen, που προσχώρησε στην υποεπιθυμητή Kayne Anderson Rudnick Investment Management το 2001, έχει διαχειρίζεται το ταμείο από τότε που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009. Αναφερόμενος στις αδυναμίες του τομέα της ενέργειας, η διαχείριση των κεφαλαίων εκτιμά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επίπεδα ανάπτυξης ανέρχονται σε 1,5-5,5%, αλλά αναμένει ότι η υπερβολική προσφορά εγχώριου αργού πετρελαίου θα μειωθεί με περικοπές στην παραγωγή. Η VMACX υιοθετεί μια στρατηγική buy-and-hold, συγκεντρώνοντας 4.66% του AUM από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε εταιρείες όπως η Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc135, 50-0, 32%

που δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 ), που αγοράστηκαν το 2009 και επέστρεψαν συνολικά το 130,82% μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016. Ταμείο Voya Mid-Cap Opportunities Επένδυση $ 10.000 στο μέσο κεφάλαιο Voya Mid-Cap Opportunities ("NMCAX") αυξήθηκε στα $ 24.454 κατά τη διάρκεια των 10 ετών που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ξεπερνώντας τον δείκτη Russell Mid-Cap, στον οποίο το ίδιο δολάριο έφτασε τα $ 21.586. Μέχρι τις 31 Μαρτίου , Το 2016, η NMCAX ξεπέρασε το S & P 500 ετησίως κατά 1,27% κατά μέσο όρο, κερδίζοντας βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων με κίνδυνο κάτω του μέσου όρου και δείκτη εξόδων 1,32%.

Ο Jeff Bianchi, διευθυντής χαρτοφυλακίου από τον Ιούλιο του 2005, αναφέρει τη συμβολή του κατασκευαστή της άμυνας και της αεροδιαστημικής Orbital ATK (NYSE: OA

OAOrbital ATK Inc133, 02 + 0 .11%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) έως την απόδοση του Q4 του 2015. Ο Bianchi βλέπει τα συνεχιζόμενα υψηλά κέρδη και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες του Ηνωμένου Βασιλείου που προωθούν την ανάπτυξη της εταιρείας έως το 2016. Η διαχείριση του ταμείου παρακολουθεί επίσης προσεκτικά τη νομισματική πολιτική στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η σύσφιξη της Fed αντιπαρατίθεται με χαλάρωση στα ασιατικά και ευρωπαϊκά έθνη.