Οποιαδήποτε σοβαρή αναζήτηση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, εκ των οποίων η ανάλυση της διαχειρίσεως του διαχειριστή. Αν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα, η προσεκτική εξέταση της μακροπρόθεσμης απόδοσης ενός διευθυντή σε ένα ταμείο μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την εμπειρία και την ικανότητα που φέρνει στη δουλειά. Ένας διαχειριστής με καταγραφή ισχυρών επιδόσεων μέσα από ποικίλα περιβάλλοντα της αγοράς είναι γενικά πιο πιθανό να διατηρήσει συνεχή επιτυχία από έναν διαχειριστή με ένα ή δύο ακόμη χρόνια στη δουλειά. Τα ακόλουθα τρία στελέχη έχουν το καθένα ένα ιστορικό επιτυχούς επιτυχίας για 15 χρόνια ή περισσότερο στον τομέα των μετοχών αξίας.

Joel C. Tillinghast ξεκίνησε την καριέρα του στην Fidelity Investments το 1986, εργαζόμενος ως αναλυτής μετοχών. Το 1989, μετά από μια σύντομη περίοδο ως βοηθός χαρτοφυλακίου στο ταμείο Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX"), ο Tillinghast πήρε τα ηνία του νεοεισαχθέντος Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX"). Η FLPSX διατηρεί μια ευκαιριακή επενδυτική προσέγγιση που επικεντρώνεται κυρίως σε υποτιμημένες μετοχές που πωλούν για λιγότερο από 35 δολάρια κατά τη στιγμή της αγοράς. Από τις 28 Απριλίου 2016, ο Tillinghast είχε διαχειριστεί το ταμείο σε μια ασημένια βαθμολογία αναλυτών Morningstar και μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η FLPSX έχει ετήσια απόδοση 15 ετών 10,6%, απόδοση 10 ετών 7,3% και τριετή απόδοση 9,17%. Έχει $ 40. 1 δισεκατομμύριο σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM).

Το 2011, ο Tillinghast πήρε τριμηνιαίο διαγωνισμό από το έργο του Fidelity. Κατά την προετοιμασία, έφερε μια μικρή ομάδα ειδικών του τομέα να εργαστεί κάτω από έναν επικεφαλής διευθυντή μέχρι την επιστροφή του. Αυτοί οι ειδικοί παραμένουν στο ταμείο ως συνδιαχειριστές, αν και χειρίστηκαν μόλις το 6% του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την έκθεση Morningstar του Σεπτεμβρίου 2015. Ο Tillinghast παραμένει στη δουλειά του Fidelity Low-Priced Stock Fund και είναι ο μόνος διαχειριστής του Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX"), το οποίο ξεκίνησε το 2012. Ο Tillinghast είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Wesleyan και πτυχίο MBA Σχολή Διοίκησης Kellogg στο Πανεπιστήμιο Northwestern. Κατέχει επίσης τον ορισμό του εξουσιοδοτημένου οικονομικού αναλυτή (CFA).

Ο David J. Wallack προσχώρησε στην T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94.77 + 0. 21%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) το 1990 ως αναλυτής που καλύπτει τις βιομηχανίες φυσικών πόρων, ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αφού εργάστηκε επί σειρά ετών στην ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου για τη στρατηγική της εταιρείας για τα παγκόσμια φυσικά κεφάλαια, ο Wallack ανέλαβε το 2000 το κεφάλαιο της T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund ("TRMCX") και την κατάφερε από τότε.Η TRMCX επικεντρώνεται κυρίως στις επενδύσεις σε υποτιμημένα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Από τις 28 Απριλίου 2016, ο Wallack είχε οδηγήσει το ταμείο σε μια χρυσή βαθμολογία του αναλυτή Morningstar και μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η TRMCX έχει ετήσια απόδοση 15 ετών με ετήσια απόδοση 10,3%, 10ετή απόδοση ύψους 10,38% και απόδοση τριετίας 11,7%. Έχει $ 11. 5 δισεκατομμύρια στο AUM.

Ο Wallack ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του δίπλωμα στο κολλέγιο του Connecticut και συνέχισε να κερδίζει MBA στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Στη συνέχεια, η Wallack εργάστηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και με την εταιρεία J. Paul Getty Trust προτού αναλάβει μια θέση στο τμήμα Private Banking της Citigroup Inc. (NYSE: C CCitigroup Inc73 43-0 84% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Την προσλήφθηκε από την T. Rowe Price σύντομα στη συνέχεια.

Ο Steven L. Pollack Ο Steven L. Pollack προσχώρησε στην John Hancock Investments το 2000 και ανέλαβε το 2001 τη διαχείριση του John Hankock Funds Disciplined Value Mid-Cap Fund («JVMAX»). Η JVMAX επικεντρώνεται κυρίως σε υποτιμημένα mid- με αξιόλογα βασικά στοιχεία και καλές επιχειρηματικές προοπτικές. Από τις 28 Απριλίου 2016, ο Pollack είχε κατευθύνει το αμοιβαίο κεφάλαιο σε συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Έχει 15ετή ετήσια απόδοση 10,33%, 10ετή απόδοση 10,04% και τριετή απόδοση 13,24%. Το JVMAX έχει $ 11. 6 δισεκατομμύρια στο AUM. Το 2010, ο Pollack εντάχθηκε στο ρόλο του ως διαχειριστή χαρτοφυλακίου του Joseph F. Feeney. Συνεχίζονται ως συνδιαχειριστές του ταμείου. Η Pollack είναι κάτοχος πτυχίου από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Γεωργίας. Πήγε για να ολοκληρώσει ένα πτυχίο MBA στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. Κατέχει επίσης την ονομασία CFA. Πριν από την είσοδό του στην John Hancock Investments, ο Pollack πέρασε 12 χρόνια ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου μετοχών της Hughes Investments.