Εάν θέλετε να έχετε στην κατοχή σας ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται ανταλλαγή (ETF) που παρακολουθεί το S & P 500, τότε πιθανότατα θα ξεπεράσετε τους πιο ενεργούς διαχειριστές χρημάτων κατά τη διάρκεια της μακράς διαδρομής. Τι γίνεται αν θα μπορούσατε να το πάρετε ένα βήμα παραπέρα και να επενδύσετε σε ένα ΕΙΕΕ που συμβαδίζει σταθερά με το S & P 500; Εδώ είναι τρία ETF που κάνουν ακριβώς αυτό. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Τα οφέλη του ETF Επενδύοντας .)

3 ETFs που χτυπάνε S & P 500

PowerShares S & P 500 Χαμηλή διαπερατότητα (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. -0 .02% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 )

AD:

Σκοπός: Παρακολουθεί τα πιο χαμηλά αποθέματα μεταβλητότητας στο S & P 500, τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν στη συγκράτηση των SPLV καλύτερων από τους ομότιμους κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών.

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: $ 6. 74%

Αναλογία εξόδων: 0. 25%

Απόδοση σε ετήσια βάση (YTD): 10. 86%

1 Έτος Απόδοση: 12. 14%

Ημερομηνία Έναρξης: 5 Μαΐου 2011

Απόδοση Ημερομηνία Έναρξης: 71,5% (έναντι 61,92% για το S & P 500)

Απόδοση Μερίσματος: 2.00%

AD:

Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών (τελευταίους τρεις μήνες): 2. 3 εκατομμύρια

Το SPLV έχει χαμηλό λόγο δαπανών και η διαφοροποίηση είναι ένα άλλο προφανές πλεονέκτημα. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με την επένδυση του ΕΙΕΕ αλλά θα εξακολουθείτε να θέλετε να επενδύσετε σε μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας, τότε εξετάστε το ενδεχόμενο να περάσετε από τα αποθέματα S & P 500 και να αναζητήσετε χαμηλά αποθέματα beta. Εάν ένα απόθεμα σπορ μια beta κάτω από 1.00, τότε είναι λιγότερο ασταθής από την αγορά.

Σκοπός: Παρακολουθεί το S & P 500 Ίδιος Βαθμός Συνολικής Απόδοσης, ο οποίος έχει κατακτήσει το S & P 500 τουλάχιστον κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε ένα από τα τελευταία 10 χρόνια. Καθαρό ενεργητικό: $ 9. 6,9 δισεκατομμύρια

Λόγος εξόδων: 0. 40%

Απόδοση YTD: 9. 08%

1 Έτος Απόδοση: 3. 77%

Ημερομηνία έναρξης: 24 Απριλίου 2003

: 198. 74% (έναντι 125. 21% για το S & P 500)

Απόδοση μερισμάτων: 1. 55%

Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών: 837.000

, Το RSP ήταν σε θέση να ξεπεράσει τον δείκτη. Για παράδειγμα, αν η Apple Inc. δεν αποδίδει καλά, δεν θα έχει μεγάλη συνέπεια, επειδή υπάρχουν 504 αποθέματα που παρακολουθούνται σε ίσο βαθμό. Υπάρχουν τώρα 505 εταιρείες στο S & P 500 Index, παρά το όνομα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Τα καλύτερα ETF για τα 401 (k)

.) ProShares S & P 500 Μερίσματα Αριστοκράτες (NOBL

NOBLPSh S & P500 Div60. Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) Σκοπός: Παρακολουθεί τον Δείκτη Αριστοκράτη Μερίσματος S & P 500, ο οποίος παρακολουθεί τις εταιρείες S & P 500 που αύξησαν το μερίσμα τους για τουλάχιστον 25 συνεχή έτη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τουλάχιστον 40 μετοχές και ισορροπεί. Κανένας τομέας δεν επιτρέπεται να αποτελεί περισσότερο από το 30% του δείκτη. Καθαρό ενεργητικό: $ 2. 1 δισεκατομμύριο Δαπάνη δαπάνης: 0. 35%

Απόδοση YTD: 12.77%

1 Έτος Απόδοση: 10. 36%

Ημερομηνία Έναρξης: 10 Οκτωβρίου 2013

Από Ημερομηνία Έναρξης: 35. 55% (έναντι 27. 41% για S & P 500)

Απόδοση: 82%

Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών: 388, 000

Εάν ο καλύτερος τρόπος να κερδίσετε την αγορά είναι μέσω της επένδυσης μερίσματος, τότε το NOBL πρέπει να βρίσκεται στη λίστα παρακολούθησής σας. Όχι μόνο είναι αυτές οι εκμεταλλεύσεις εταιρίες που καταβάλλουν μερίσματα, είναι μερικές από τις πιο αξιόπιστες εκείνες που υπάρχουν. Ο δείκτης 0,35% εξόδων είναι επίσης χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ETF 0,6%.

Κορυφαίες 10 συμμετοχές:

McCormick & Company, Incorporated (MKC

MKCMcCormick & Co Inc94, 68-2, 29%

(999)> TAT & T Inc .. 66-> Η εταιρεία AT & T, Inc. (TIN & T Inc, 66- 1. 94%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) Η CR Bard Inc. (BCR BCRC R Bard Inc334 66 + 0, 24%

) Η εταιρεία Clorox Company (CLX CLXClorox Co128, 38 + 0, 21% )

SYSCO Corporation (ED EDCsolidated Edison Inc87. (MDT MDT )

Η εταιρεία Kimberly Clark Corp. (SYY SYY )

Cintas Corporation (CTAS CTAS KMB

KMB ) Η κατώτατη γραμμή

Τα τρία ETF που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ξεπεράσει το S & P 500 από την έναρξή τους. Το δύσκολο κομμάτι θα επιλέξει ένα, αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά τους επενδυτικούς στόχους σας. Αν ένα από αυτά τα ETF θα έπαιρνε ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια μιας αγοράς αρκούδων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία να προστεθεί στη θέση σας για μακροπρόθεσμα κέρδη. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: SDOG vs. NOBL: Συγκρίνοντας τα ETF με μερίσματα με μερίσματα .)

Ο Dan Moskowitz δεν έχει θέσεις στα αποθέματα ή στα ETF που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.