Μερικοί από τους καλύτερους τομείς για έναν επενδυτή που επιδιώκει υψηλές ετήσιες αποδόσεις να εξετάσει είναι η υγειονομική περίθαλψη, η κυκλική κατανάλωση και η τεχνολογία. Τα στοιχεία του τομέα της χρηματιστηριακής αγοράς δείχνουν ότι αυτοί οι τρεις τομείς ήταν τα καλύτερα αποτελέσματα τα τελευταία πέντε χρόνια.
Οι επενδυτές που επιδιώκουν υψηλές ετήσιες αποδόσεις επικεντρώνονται σε τομείς οι οποίοι παραδοσιακά προσέλκυσαν επενδυτές ανάπτυξης και παρουσιάζουν επίσης ανοδική τάση. Οι επενδυτές περιορίζουν την εστίασή τους στις πιο ελπιδοφόρες βιομηχανίες ενός τομέα και τελικά στις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτές τις βιομηχανίες που συνεχίζουν να προσφέρουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Μια στρατηγική για τον εντοπισμό των πλέον υποσχόμενων τομέων είναι να εξετάσουμε πρώτα τις πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις, όπως οι επιστροφές πενταετίας, να εντοπίσουμε συνεπείς ερμηνευτές και στη συνέχεια να εξετάσουμε τις πρόσφατες επιστροφές ενός έτους για να προσδιορίσουμε ποιοι τομείς φαίνεται να δείχνουν την τρέχουσα αυξανόμενη δυναμική.
Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Morningstar, από το 2015, οι κλάδοι με τις καλύτερες επιδόσεις τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν υγειονομική περίθαλψη, παρουσιάζοντας κατά προσέγγιση απόδοση 20%, κυκλική κατανάλωση, με απόδοση περίπου 18% και την τεχνολογία, με απόδοση μόλις 16%. Αυτές οι αποδόσεις συγκρίνονται ευνοϊκά με το συνολικό μέσο όρο της αγοράς, όπως αντιπροσωπεύει ο δείκτης S & P 500 κατά 10% κατά την ίδια χρονική περίοδο. Οι κλάδοι της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας έχουν σημειώσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις πρόσφατα, με απόδοση ενός έτους περίπου 25%. Αντίθετα, η ετήσια απόδοση του κυκλικού τομέα του καταναλωτή είναι μόνο 12%, η οποία είναι ακόμα καλύτερη από τον συνολικό μέσο όρο της αγοράς, αλλά δεν έχει εμφανή δυναμική στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας.
Η ιδέα ότι οι βιομηχανίες υπηρεσιών παρουσιάζουν το καλύτερο δυναμικό υψηλής ανάπτυξης σήμερα υποστηρίζεται επίσης από τις πρόσφατες επιδόσεις ενός άλλου τομέα για την ανάπτυξη επενδυτών να εξετάσουν. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έκανε μια εξαιρετικά ισχυρή ανάκαμψη το 2014, με μέση απόδοση άνω του 100% για το έτος. Ενώ είναι απίθανο ο τομέας να συνεχίσει να προχωρεί με αυτόν τον ρυθμό, είναι πολύ πιθανό ότι η ανοδική πορεία του τομέα θα συνεχιστεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.
Για να προσδιορίσουν συγκεκριμένες εταιρείες που επενδύουν, οι επενδυτές αναλύουν τους δείκτες κερδοφορίας όπως η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) και εξετάζουν την οικονομική υγεία των εταιρειών μέσω λόγων μόχλευσης και φερεγγυότητας για να προσδιορίσουν ποιες επιχειρήσεις προσφέρουν το υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό και τις καλύτερες ευκαιρίες κινδύνου / ανταμοιβής.
Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οι βιομηχανίες στο χρηματιστήριο τείνουν να είναι κυκλικές. Οι βιομηχανίες με τις καλύτερες επιδόσεις μιας δεκαετίας ενδέχεται να μειωθούν κατά την επόμενη δεκαετία. Η προσοχή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους μεταβλητότητας και οικονομικής αβεβαιότητας, όπου οι συνθήκες της αγοράς συχνά μεταβάλλονται ταχύτατα.
Ποιοι άλλοι τομείς είναι περισσότερο παρόμοιοι με τους τραπεζικούς τομείς;
Μαθαίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους υποτομείς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που μοιάζουν περισσότερο με τις τραπεζικές υπηρεσίες.
Ποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι οι πιο χρήσιμοι για έναν επενδυτή να αξιολογήσει τη ρευστότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας;
Να μάθουν ποιες οικονομικές αναλογίες είναι πιο χρήσιμες για τους επενδυτές στην οικονομική ανάλυση για την αξιολόγηση της ρευστότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.
Ποια είναι η μέση ετήσια απόδοση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για έναν επενδυτή;
Μάθετε σχετικά με τη μέση ετήσια απόδοση του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου και πώς συγκρίνεται με τη μέση ετήσια απόδοση της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς.