α:

Ο τομέας των βιομηχανικών αγαθών παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε εταιρείες που ασχολούνται με δραστηριότητες όπως η αεροδιαστημική και η άμυνα, η μηχανική ή τα δομικά προϊόντα, η εμπορική κατασκευή, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα βιομηχανικά μηχανήματα. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα κατηγοριοποιούνται ως μεγάλα ανώτατα όρια και η απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση για την κατασκευή και την οικοδόμηση. Αντί να αγοράζουν μεμονωμένες μετοχές ή ομόλογα εταιρειών, οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο καλάθι βιομηχανικών εταιρειών μέσω ενός τομεακού επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως το Fidelity Select Industrials Portfolio, το Παγκόσμιο Βιομηχανικό Ταμείο Putnam ή το Icon Industrials Fund.

- <->

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Industrials (FCYIX)

Με επενδυτικό στόχο της υπεραξίας, το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Industrials αποτελεί δημοφιλή επιλογή μεταξύ των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο. Το αδιαπραγμάτευτο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εγχώριο απόθεμα βιομηχανικών εταιρειών και έχει αναλογία δαπανών 0,81%. Από τον Μάιο του 2015, το ταμείο έχει ετήσια απόδοση 7,5%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 16,1% και ετήσια απόδοση 5,2%.

Το Παγκόσμιο Βιομηχανικό Ταμείο Putnam επικεντρώνεται παρομοίως στην αύξηση κεφαλαίου μέσω εταιρειών του τομέα των επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα. Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερη έκθεση σε μετοχές αλλοδαπών εταιρειών από ό, τι τα αντίστοιχα κεφάλαια. Το Παγκόσμιο Βιομηχανικό Ταμείο Putnam έχει υψηλότερο δείκτη δαπανών 1,32% και από τον Μάιο του 2015 προέκυψε ετήσια απόδοση 3,8%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 17,6% πενταετής ετήσια απόδοση ύψους 14,1%.

Το Ίδρυμα Icon Industrials παρέχει επίσης έκθεση στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων, αλλά επικεντρώνεται στην μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε κοινές και προνομιούχες μετοχές μικρής αξίας, , εταιρείες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Παρόλο που ο λόγος εξόδων του 1,75% είναι υψηλότερος από τους μέσους όρους της βιομηχανίας, το προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Από τον Μάιο του 2015, το Icon Industrials Fund επέστρεψε 3,6% το τελευταίο έτος, 12,9% σε διάστημα τριών ετών και 11% σε διάστημα πέντε ετών.