
Πίνακας περιεχομένων:
- Τα εποχιακά μοντέλα εμπορικών συναλλαγών
- Η πώληση της εποχικότητας περιορίστηκε στον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο, τα οποία δεν σημείωσαν κέρδος μεταξύ τους από το 2014. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ιανουάριος έχει μια μέση μηνιαία απώλεια 3,83%, ενώ η μέση ζημία του Δεκεμβρίου είναι 6,3%.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε μετοχές, οι Αμερικανοί Fund Fundamental Investors Class Α ("ANCFX") μοιράζονται αποθέματα εκτός εύρους με ευνοϊκά θεμελιώδη στοιχεία, υποδηλώνοντας τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων, μερίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει το χαρτοφυλάκιό του με μια ποικιλία διαφορετικών επενδυτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων κοινών μετοχών, ξένων εταιρειών, μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων υψηλής απόδοσης. Από την πιο πρόσφατη έκθεση του Ταμείου, με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2016, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν γεωγραφικές κατανομές με 85,8%, ακολουθούμενες από την Ευρώπη με 5,5% και τη λεκάνη Ασίας / Ειρηνικού με 2,5%.
Οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις του κλάδου είναι η τεχνολογία της πληροφορίας με το18. 9%, η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών ήταν 17,2% και τα οικονομικά με 13,2%. Η μεγαλύτερη θέση στο ταμείο από τις 29 Φεβρουαρίου 2016 ήταν η Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 30 + 0, 78% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 4. 3%. NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0 .02% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 PMPhilip Morris International Inc102. 94 + 0. 27% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 3, 5%.
Ως αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης στρατηγικής, το ταμείο δημιούργησε ετήσιες αποδόσεις κατά μέσο όρο διψήφια από το 2012 έως το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαπραγματεύτηκε με εποχιακά πρότυπα σε συγκεκριμένους μήνες, καθώς και σε ακολουθίες που κάλυπταν το ημερολόγιο.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια των Αμερικανικών Ταμείων Βασικών Επενδυτών Κατηγορίας Α έδωσαν θετικές αποδόσεις τα τέσσερα χρόνια από το 2012 μέχρι το 2016. Όπως και πολλά Αμερικανικά μεγάλα κεφάλαια, το 2011, επέστρεψε στο 17,14% το 2012, ακολουθούμενο από ένα κέρδος 31,5% το 2013, καθώς οι παγκόσμιες μετοχές δημιούργησαν ένα από τα μεγαλύτερα ευρείας κλίμακας συγκεντρώσεις από το 1997.
Οι τιμές των μετοχών ανατιμήθηκαν σε 8,9% το 2014 και συνέχισε την τάση μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Μέχρι εκείνη την περίοδο, οι αγορές είχαν συγκεντρωθεί σταθερά για σχεδόν πέντε χρόνια από την τελευταία διόρθωση τον Αύγουστο του 2011. Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία αρκετών εκθέσεων που δείχνουν ότι μια αναθέτουσα οικονομία στην Κίνα αύξησε τη δυνατότητα παγκόσμιας ύφεσης , οι επενδυτές έστειλαν τις αγορές σε μια σφήνα, με απώλειες σε δείκτες ευρείας βάσης που φθάνουν το 11% στα χαμηλά για το μήνα.Παρά την αστάθεια τον Αύγουστο, οι αγορές σταθεροποιήθηκαν σε σχέση με το υπόλοιπο του έτους, αφήνοντας το ταμείο με ετήσιο κέρδος 3,38%. Το ετήσιο κέρδος του αμοιβαίου κεφαλαίου από την 31η Μαρτίου 2016 ήταν 0. 5%.Τα εποχιακά μοντέλα εμπορικών συναλλαγών
Γενικά, οι μετοχές της American Funds Fundamental Investors Class A έχουν αποδώσει ικανοποιητικά σε ολόκληρο το ημερολόγιο, με δύο εξαιρέσεις από το 2014. Ο Οκτώβριος έχει την υψηλότερη μέση απόδοση του ταμείου από το 2012 με μηνιαία αύξηση 3 57%. Ο Φεβρουάριος, με θετικές αποδόσεις μέσα σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει μέση απόδοση 2,94%. Ο Νοέμβριος έχει τέσσερα συνεχόμενα κέρδη από το 2012, αλλά οι μηνιαίες αποδόσεις ήταν σχετικά χαμηλές, με μέσο όρο κέρδος 1,7%.
Τα μηνιαία κέρδη εκτελούνται επίσης διαδοχικά σε όλο το ημερολόγιο. Το πιο εμφανές τρέξιμο συνέβη το 2013, όταν το ταμείο είχε θετικές αποδόσεις σε 10 από 12 μήνες. Το 2012, το ταμείο κατέγραψε κέρδη σε εννέα από 12 μήνες.
Η πώληση της εποχικότητας περιορίστηκε στον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο, τα οποία δεν σημείωσαν κέρδος μεταξύ τους από το 2014. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ιανουάριος έχει μια μέση μηνιαία απώλεια 3,83%, ενώ η μέση ζημία του Δεκεμβρίου είναι 6,3%.
Η κατώτατη γραμμή
Ο κλάδος των θεμελιωδών επενδύσεων των Αμερικανών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι από το 2012 σταθερός εκτελεστής, με μέσο όρο κέρδος 15,24%. Παρά τη συνοχή του ταμείου, διαπραγματεύεται με εποχικότητα σε συγκεκριμένους μήνες και σε ακολουθίες. Για παράδειγμα, οι σωρευτικές αποδόσεις των Φεβρουάριο, Νοέμβριο και Οκτώβριο μέσο όρο 8,2%, που αντιπροσωπεύει 53,8% των ετήσιων μέσων αποδόσεων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσιάζει επίσης ένα μηνιαίο πρότυπο ζημιών, οι μεγαλύτερες από τις οποίες σημειώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο. Το 2014, οι απώλειες σε αυτούς τους δύο μήνες αφαιρούν 10. 8% από την ετήσια απόδοση του ταμείου. Το έτος 2015 ξεκίνησε με απώλειες 2,5% τον Ιανουάριο και κατέγραψε απώλειες 5,6% το Δεκέμβριο, μειώνοντας την ετήσια απόδοση του ταμείου κατά 8,1%.
AWSHX: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Με Κυρίως Μελανώδη Αποθέματα Τσιπ

Μάθετε για τις αγαπημένες επενδύσεις των διαχειριστών χαρτοφυλακίων των αμερικανικών ταμείων της αμερικανικής τράπεζας της Ακαδημίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων, των οποίων οι μακροχρόνιες διάρκειες είναι ανωμαλίες.
Το ανώτατο αμοιβαίο κεφάλαιο (MCGFX) του Aston / Montag & Caldwell είναι το ανώτατο αμοιβαίο κεφάλαιο με τα υψηλότερα επιτεύγματα (MCGFX)

Προβαίνει σε εις βάθος ανασκόπηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με τις καλύτερες επιδόσεις της Aston Asset Management από την ίδρυσή της, του Ταμείου Ανάπτυξης ASTON / Montag & Caldwell.
Ποιο από τα αποθέματα μιας εταιρείας μπορεί να είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο;

Δεν υπάρχει κανένας γραπτός κανόνας που να ορίζει πόσο μια εταιρεία μπορεί να κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Αντ 'αυτού, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το ποσό μιας εταιρείας που μπορεί να κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο: τους κανόνες ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και τους στόχους του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο ενός ταμείου συνήθως υπαγορεύει τη μετοχή μιας εταιρείας που κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.