α:

Η σιδηροδρομική βιομηχανία αποτελεί σχεδόν το ήμισυ της βορειοαμερικανικής εμπορευματικής μεταφοράς από πόλη σε πόλη και μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη ποικιλομορφία στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. Η σιδηροδρομική βιομηχανία διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της στις μεταφορές, γεγονός που την καθιστά ελκυστική επενδυτική επιλογή. η αποδοτικότητα των καυσίμων των αμαξοστοιχιών σε σύγκριση με τη μεταφορά φορτίων με φορτηγά, οι δραστικές μειώσεις των περιστατικών ατυχημάτων και η μακρόχρονη ιστορία με ένα προβλέψιμο μέλλον, ισοδυναμούν με μια ευκαιρία για τους επενδυτές να προσθέσουν μια συγκεκριμένη τομεακή κατανομή με ένα βαθμό εμπιστοσύνης.

Υπάρχουν λίγες μετοχές των σιδηροδρομικών εταιρειών που είναι ευρέως γνωστές στους επενδυτές, όπως οι Union Pacific Corp (UNP), CSX Corp (CSX), Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) CP). Καθένα από αυτά μπορεί να αγοραστεί μεμονωμένα σε μια προσπάθεια να προστεθεί ο τομέας των μεταφορών σε ένα χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρουν έκθεση σε μερικούς από τους σημαντικότερους παράγοντες της σιδηροδρομικής βιομηχανίας μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη διαφοροποίηση και πολύ χαμηλότερο εμπόδιο στην είσοδο απ 'ό, τι μεμονωμένα αποθέματα. Τα παρακάτω είναι τα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια που παρέχουν στους επενδυτές πρόσβαση στον τομέα των σιδηροδρόμων.

Το Fidelity Select Transport Fund (FSRFX) είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια του τομέα της βιομηχανίας που εστιάζεται κυρίως στον κλάδο των μεταφορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις βαριά σταθμισμένες θέσεις στο Union Pacific Corp στις 18,2% και η CSX Corp στο 5,84% και κατέχει μόλις πάνω από $ 1. 1 δισεκατομμύριο στο σύνολο του ενεργητικού. Το Fidelity Select Transport Fund είναι δημοφιλές μεταξύ των επενδυτών που αναζητούν έκθεση στη σιδηροδρομική βιομηχανία όχι μόνο λόγω του μεγέθους της αλλά και λόγω του χαμηλότερου από τον μέσο όρο εξόδων που είναι 0,84%. Από τον Δεκέμβριο του 2014, ο ετήσιος απολογισμός αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 34,19%, με τριμηνιαία ετήσια απόδοση 29,84% και απόδοση ετησίας πενταετίας 23,65%.

Rydex Transportation Fund

Μια άλλη δημοφιλής επιλογή για τους επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση στη σιδηροδρομική βιομηχανία μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων είναι το Ταμείο Μεταφορών Rydex (RYTSX). Με ημερομηνία έναρξης του 2004, το ταμείο παρέχει πρόσβαση σε μετοχές σιδηροδρομικών εταιρειών, και ειδικότερα η Union Pacific Corp που κατέχει 4. 90% του συνολικού ποσού των 105 δολαρίων. 9 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία. Παρόλο που το Ταμείο Μεταφορών της Rydex έχει υψηλότερη αναλογία εξόδων από τα αντίστοιχα ειδικά για τη βιομηχανία κεφάλαια στο 1,62%, εξακολουθεί να είναι μια δημοφιλής επιλογή μεταξύ των επενδυτών λόγω ιστορικών επιδόσεων. Από τον Δεκέμβριο του 2014, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 23,03%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 29,15% και πενταετή ετήσια απόδοση 18.42%.

ICON Industrials Fund

Το συγκριτικά μικρότερο ICON Industrials Fund (ICIAX) είναι μια άλλη δημοφιλής επιλογή μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων της σιδηροδρομικής βιομηχανίας. Ξεκίνησε το 1997, ενώ το ταμείο έχει προσφέρει σταθερή έκθεση στο μετοχικό κεφάλαιο των σιδηροδρομικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Union Pacific Corp στο 7,71% και της Norfolk Southern Corp στο 4,3% των συνολικών της $ 39. 4 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία. Μεταξύ των ομολόγων της, το ICON Industrials Fund έχει υψηλότερο λόγο δαπανών στο 1,75%, αλλά έχει σταθερή απόδοση από την ίδρυσή του. Από τον Δεκέμβριο του 2014, το ICON Industrials Fund έχει ετήσια απόδοση 7,8%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 16,24% και ετήσια απόδοση 13,14% πενταετίας.

Για επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποίηση μέσω τομεακών επενδύσεων, αυτά τα λαϊκά αμοιβαία κεφάλαια με ευρεία έκθεση στη βιομηχανία σιδηροδρόμων αποτελούν βιώσιμη επιλογή.