Οι επενδυτές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από την ταπεινοφροσύνη. Ενώ είστε σίγουροι για τις επενδύσεις είναι πολύ χρήσιμο, οι επενδυτές πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουν όταν είναι λάθος. Η ανάμνηση της παλιάς παροιμίας, "το μόνο που γνωρίζω είναι ότι δεν γνωρίζω τίποτα", μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη, καθώς μπορεί να εμποδίσει έναν επενδυτή να κάνει υποθέσεις σχετικά με μια ευκαιρία και να χάσει τα πάντα ως αποτέλεσμα. Εάν οι επενδυτές πιαστούν σε αυτό που γνωρίζουν ή τι πιστεύουν ότι γνωρίζουν, μπορούν να υποφέρουν μεγάλες απώλειες.

Η αβεβαιότητα είναι σταθερή

Η αβεβαιότητα είναι πανταχού παρούσα, αφού υπάρχουν πάντα γνωστά άγνωστα και άγνωστα άγνωστα. Οι μεταβλητές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία απρόβλεπτων και δυνητικά ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.

Παρόλο που αυτή η έλλειψη βεβαιότητας μπορεί να κάνει κάποιους ενοχλητικούς, οι επενδυτές μπορούν να το εκμεταλλευτούν για να διαχειριστούν τον κίνδυνο πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, οι μεμονωμένες εταιρείες έχουν περιορισμένη διαφάνεια, ακόμα και όταν αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης και, ως εκ τούτου, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις οικονομικές επιδόσεις τους στο κοινό. Προβλήματα θα μπορούσαν να βρεθούν μέσα σε μία από αυτές τις εταιρείες και ένας μέτοχος ενδέχεται να μην ξέρει έως ότου τα μέσα ενημέρωσης αποκαλύψουν τα προβλήματα.

Ιστορικά, τα αποθέματα απολαμβάνουν υψηλότερες μέσες ετήσιες αποδόσεις από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα που συνδέεται με μεμονωμένα αποθέματα διαφοροποιώντας σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών.

Μια άλλη αβεβαιότητα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επενδυτές είναι ο ασταθής χαρακτήρας των παγκόσμιων αγορών περιουσιακών στοιχείων. Παρόλο που μπορούν να κάνουν προβλέψεις, κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι ακριβώς θα ακολουθήσουν αυτές οι αγορές. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν να αντιληφθούν αυτή την αβεβαιότητα μέσω του μέσου όρου του κόστους δολαρίου, το οποίο συνεπάγεται την πραγματοποίηση τακτικών επενδύσεων χρησιμοποιώντας το ίδιο ποσό δολαρίου.

Ο Ackman

ένας επαγγελματίας επενδυτής που έχει επεξεργαστεί την αξία της ταπείνωσης είναι ο διαχειριστής hedge fund Bill Ackman, ο ιδρυτής της Pershing Square Capital. Ο Ackman είναι γνωστός για ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και την προθυμία του να κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες.

Ενώ το στοίχημα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έναντι της Herbalife Ltd. (NYSE: HLF

HLFHerbalife Ltd66, 28-0,48% ) δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 Η Valeant Pharmaceuticals International Inc. (NYSE: VRX VRXValeant Pharmaceuticals International Inc., 14 + 00, 28% δημιούργησε με Highstock 4. 2. 6 ) δημιούργησε αξιοσημείωτες απώλειες. Η Ackman αγόρασε μετοχές της Valeant όταν διαπραγματεύονταν για $ 200 η κάθε μία, η οποία στην αρχή δημιούργησε αναμφισβήτητα κέρδη όταν ξεπέρασε τα $ 260. Ωστόσο, το χρηματιστήριο άλλαξε κατεύθυνση όσον αφορά την τιμολόγηση των ναρκωτικών που προκάλεσε την ορατότητα και η VRX έπεσε στα περίπου $ 75 ανά μετοχή, σημειώνοντας μείωση πάνω από 70% σε σχέση με το ετήσιο υψηλό της. Το Pershing Square Capital υπέστη τις χειρότερες ετήσιες επιδόσεις του στην ιστορία το 2015 και ο Ackman μίλησε για την αξία της σεμνότητας στην ετήσια επιστολή του προς τους επενδυτές."Έχω δηλώσει συχνά ότι για να είναι ένας μεγάλος επενδυτής, πρέπει πρώτα να έχεις την εμπιστοσύνη να επενδύσεις χωρίς τέλεια πληροφόρηση σε μια εποχή που οι άλλοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με την ευκαιρία που επιδιώκεις", γράφει ο ίδιος. πρέπει να εξισορροπηθεί προσεκτικά από την ταπεινοφροσύνη να αναγνωρίζετε όταν κάνετε λάθος.

Keep It Simple

Οι επενδυτές που συνειδητοποιούν ότι δεν ξέρουν τίποτα μπορούν να κρατήσουν απλές επενδυτικές στρατηγικές αντί να κάνουν τα πράγματα υπερβολικά περίπλοκα. Ένας βασικός υποστηρικτής της μόχλευσης απλών επενδυτικών στρατηγικών είναι ο Warren Buffett.

Στο παρελθόν, ο Buffett δήλωσε ότι η επένδυση δεν απαιτεί κάποιον να είναι επιστήμονας πυραύλων. "Η επένδυση δεν είναι ένα παιχνίδι όπου ο τύπος με το 160 IQ κτυπά τον τύπο με 130 IQ", δήλωσε. Ένα τέλειο παράδειγμα στρατηγικής επένδυσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ανεξάρτητα από τη νοημοσύνη, αγοράζει αυτό που γνωρίζετε. ένας απλός κανόνας που εμπλέκει ο Buffett. Αν ένας επενδυτής δεν καταλαβαίνει την επιχείρηση μιας επιχείρησης, δεν πρέπει να αγοράζει το απόθεμά της.

Περίληψη

Οι επενδυτές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από το να παραμείνουν ταπεινοί. Λαμβάνοντας υπόψη το απλό ρητό ότι "το μόνο που γνωρίζω είναι ότι δεν γνωρίζω τίποτα", μπορούν να αποφύγουν να υποθέσουν πάρα πολλά για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. Το να είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις λάθη είναι επίσης σημαντικό, καθώς μπορεί να εμποδίσει έναν επενδυτή να κάνει το ίδιο λάθος επανειλημμένα.