Η United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120, 39-0, 56% για συστήματα αεροδιαστημικής, άμυνας και κτιρίων. Είναι γνωστό για τους ανελκυστήρες Otis και τους κινητήρες αεροσκαφών Pratt & Whitney. Από τον Μάρτιο του 2016, η Honeywell International Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 .60 + 0, 44% δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 ) πρόσφατα έβαλε προσφορά για την εξαγορά της United Technologies. Το διοικητικό συμβούλιο της United Technologies δεν είχε κανένα συμφέρον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, αναφέροντας τα πιθανά προβλήματα που συνεπάγεται μια μακρά και παρατεταμένη ρυθμιστική αναθεώρηση.

AD:

Η United Technologies έχει ετήσια έσοδα $ 57. 9 δισ. Ευρώ και κεφαλαιοποίηση αγοράς 88 δολαρίων. 5 δισεκατομμύρια (από τις 21 Ιουλίου 2016). Οι θεσμικοί επενδυτές και τα αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν το 83% των εκκρεμών μετοχών.

Το Ταμείο Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστηριακό χρηματιστηριακό ταμείο το οποίο επιχειρεί να συλλάβει τη συνολική απόδοση όλων των ΗΠΑ. χρηματιστήριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει στις περισσότερες από 3, 700 εταιρείες που αποτελούν το CRSP των ΗΠΑ. Συνολικός δείκτης αγοράς σε σχέση με τη στάθμιση τους στο δείκτη. Οι εταιρείες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τύπων κεφαλαιοποίησης από τα mega cap έως τα microcap. Τα αποθέματα αυτά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% της συνολικής κεφαλαιοποίησης όλων των διαπραγματεύσιμων τίτλων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο NASDAQ. Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην απόδοση του δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) ύψους 439 δισ. Δολαρίων, βήτα 1. 0, ρυθμό κύκλου εργασιών 3%, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 25%, αναλογία δαπανών 0,17% και μια βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Το ίδρυμα κατέχει 15, 787, 904 μετοχές της United Technologies.

Vanguard 500 Index Fund ("VFINX")

Το Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο που παρακολουθεί τον δείκτη Standard & Poor's 500 (δείκτης S & P 500). Υποτιμά τον δείκτη S & P 500 κατά ποσοστό σχεδόν ίσο με το λόγο δαπανών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει AUM ύψους 211 δισ. Δολαρίων, βήτα 1. 0, ρυθμό κύκλου εργασιών 3%, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 74%, αναλογία δαπανών 0,17% και βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων . Διαθέτει 10, 208, 226 μετοχές του εξαιρετικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου της United Technologies.

Το Ταμείο Εισοδήματος Franklin ("FKINX") είναι ένα ενεργό ταμείο συντηρητικής κατανομής. Το πρωταρχικό της μέλημα είναι να παρέχει τα τρέχοντα εισοδήματα με μια μικρή έμφαση σε κάποια μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου του κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται από 2.95% σε ταμειακά ισοδύναμα, 15.82% σε μετατρέψιμους τίτλους, 45,3% σε μετοχές και 35,85% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Περισσότερο από το 89% των τίτλων σταθερής απόδοσης είναι χαμηλότεροι από τον επενδυτικό τίτλο ή δεν αξιολογούνται. Οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κάτω από το μέσο όρο για άλλα συντηρητικά κονδύλια κατανομής.

Το FKINX έχει AUM ύψους $ 72. 7 δισ. Ευρώ, βήτα 0,71, απόδοση 30 ημερών 5,66%, ποσοστό κύκλου εργασιών 44,8%, ετήσια συνολική απόδοση 3,79% πενταετίας, λόγος δαπανών 0,61 % και μια βαθμολογία Morningstar δύο αστέρων. Διαθέτει το 1,8% των εκκρεμών κοινών αποθεμάτων της United Technologies που ισοδυναμούν με 1,13% του καθαρού ενεργητικού.

Vanguard Institutional Index ("VINIX")

Το Vanguard Institutional Index Fund ("VINIX") είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστηριακό χρηματιστήριο που επιδιώκει να ταιριάξει με την απόδοση του δείκτη S & P 500. Το ταμείο κάνει μια τέλεια δουλειά να ταιριάζει με την απόδοση του δείκτη. Έχει AUM των $ 203. 6 δισεκατομμύρια, βήτα 1. 0, ρυθμό κύκλου εργασιών 3%, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 88,8%, αναλογία δαπανών 0,4% και βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Διαθέτει 8, 685, 584 κοινές μετοχές της United Technologies.

Το Ταμείο Vanguard Windsor II ("VWNFX")

Το Ταμείο Vanguard Windsor II ("VWNFX") είναι ένα ενεργό ταμείο αποθεμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Στόχος του είναι να προσφέρει έναν συνδυασμό μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος. Το σημείο αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Αξίας Russell 1000. Μειώνει ελαφρώς τον δείκτη και υστερεί σε μέτρια απόδοση για όλα τα κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Το VWNFX έχει AUM ύψους 45 δισ. Δολαρίων, βήτα 1. 0, ρυθμό κύκλου εργασιών 26%, απόδοση 30 ημερών 2,66%, ετήσια συνολική απόδοση 5,16%, δαπάνη αναλογία 0,36% και μια βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει 9, 275, 572 κοινές μετοχές της United Technologies.